預(yù)見2023：《2023年中國柴油機(jī)行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：濰柴動力(000338);濰柴重機(jī)(000880);全柴動力(600218);云內(nèi)動力(000903);新柴股份(301032);蘇常柴A(000570);中國動力(600482);動力新科(600841);華豐股份(605100)等

本文核心數(shù)據(jù)：柴油機(jī)出口金額;柴油機(jī)銷量;柴油機(jī)進(jìn)出口單價(jià);柴油機(jī)零件進(jìn)出口價(jià)格

行業(yè)概況

1、定義

根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T4754-2017)》，柴油機(jī)行業(yè)是內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的一個細(xì)分領(lǐng)域，而內(nèi)燃機(jī)行業(yè)屬于“通用設(shè)備制造業(yè)”下的“鍋爐及原動設(shè)備制造”。柴油機(jī)作為一種重要的動力裝置，在現(xiàn)代工業(yè)和交通運(yùn)輸中扮演著不可替代的角色。

柴油機(jī)是用柴油作燃料的內(nèi)燃機(jī)。柴油機(jī)屬于壓縮點(diǎn)火式發(fā)動機(jī)，它又常以主要發(fā)明者狄塞爾的名字被稱為狄塞爾引擎。柴油機(jī)分類方式繁多，以下是柴油機(jī)一些分類方法，目前比較常用的是以汽缸數(shù)目和用途來分類：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：柴油機(jī)制造是核心環(huán)節(jié)

柴油機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的原材料及零部件供應(yīng)，中游的柴油機(jī)制造和下游的柴油機(jī)應(yīng)用三個環(huán)節(jié)，其中柴油機(jī)制造是核心環(huán)節(jié)。上游原材料包括鋼鐵、有色金屬、橡膠等;重要零部件有缸體、曲軸、活塞等。柴油機(jī)根據(jù)氣缸數(shù)目可分為單缸柴油機(jī)和多缸柴油機(jī)。下游應(yīng)用主要是用于汽車、船舶、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械制造等領(lǐng)域。

目前，柴油機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)數(shù)量較多。其中，多缸柴油機(jī)制造代表企業(yè)為濰柴、玉柴、全柴、云內(nèi)、江鈴、新柴、解放動力、蜂巢動力、動力新科、福康(福田康明斯)等;單缸柴油機(jī)制造代表性企業(yè)為常柴、四方、三環(huán)、力帆、萊動等。

行業(yè)發(fā)展歷程：當(dāng)前行業(yè)創(chuàng)新能力不斷提高

近年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)尤其是工業(yè)的迅速發(fā)展，我國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)市場競爭的日趨激烈，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。概括來看，我國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了三個階段。

1932年，中國第一臺完全自主生產(chǎn)的柴油機(jī)面世，標(biāo)志著中國柴油機(jī)行業(yè)的開端。但20世紀(jì)30年代到80年代，由于缺乏電控系統(tǒng)這一核心技術(shù)，我國柴油機(jī)工業(yè)的發(fā)展長期受制于人，柴油機(jī)電子控制技術(shù)已成為制約我國柴油機(jī)工業(yè)發(fā)展的瓶頸。

20世紀(jì)80年代，我國就逐步開始加碼對柴油機(jī)電控系統(tǒng)的研究工作。但由于基礎(chǔ)薄弱、技術(shù)力量分散，加上缺乏足夠的人力、資金投入和有效的組織管理，我國對于ECU、電控技術(shù)以及柴油機(jī)的研發(fā)進(jìn)展緩慢。在中國市場，受柴油供應(yīng)不足、品質(zhì)不夠高等因素影響，柴油機(jī)基本只搭載于商用車上，乘用車搭載柴油機(jī)的例子相對比較少見，這也導(dǎo)致柴油發(fā)動機(jī)技術(shù)在國內(nèi)發(fā)展緩慢。

21世紀(jì)以來，隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)迎來快速發(fā)展，近年來我國柴油機(jī)行業(yè)也逐漸出現(xiàn)了一批具備專業(yè)研發(fā)能力、規(guī)模制造能力以及管理能力的先進(jìn)企業(yè)，這些企業(yè)逐漸成為市場的主導(dǎo)力量，并進(jìn)一步助推行業(yè)技術(shù)躍上一個新的臺階。2006年2月，玉柴集團(tuán)發(fā)布了我國第一臺擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的轎車柴油發(fā)動機(jī)YC4W，填補(bǔ)了我國轎車柴油發(fā)動機(jī)的空白。2008年，濰柴集團(tuán)啟動了自主ECU的研發(fā)工程，充分利用集團(tuán)內(nèi)部的戰(zhàn)略資源，加大研發(fā)投入和人才引進(jìn)，建成了世界一流的電控研發(fā)平臺。經(jīng)過幾年努力，通過整合國內(nèi)相關(guān)資源，濰柴集團(tuán)攻克了柴油機(jī)電控系統(tǒng)的技術(shù)難關(guān)。2020年9月，濰柴動力發(fā)布了其首款熱效率突破50%的商業(yè)化柴油機(jī)，這標(biāo)志著中國重型柴油機(jī)技術(shù)邁向世界一流。2022年1月，濰柴動力又發(fā)布了全球首款本體熱效率51.09%柴油機(jī)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給：2022年柴油機(jī)表觀產(chǎn)量下降

2015-2022年，我國柴油機(jī)表觀產(chǎn)量呈波動狀態(tài)。2022年，我國柴油機(jī)表觀產(chǎn)量為568.52萬臺，同比下降27.15%。

注：柴油機(jī)表觀產(chǎn)量為根據(jù)柴油機(jī)產(chǎn)量及進(jìn)出口數(shù)量測算的

2、需求：2022年柴油機(jī)銷量下降

2014-2022年，我國柴油機(jī)銷量呈波動狀態(tài)，2014-2016年，由于柴油機(jī)國四排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行力度加大，我國柴油機(jī)銷量呈快速下降趨勢。2017年以來，我國柴油機(jī)銷量較為平穩(wěn)，2022年，由于受疫情多發(fā)散發(fā)及商用車等終端市場承壓，我國柴油機(jī)銷量同比下降42.50%，為428.66萬臺。

從不同用途的柴油機(jī)產(chǎn)品需求來看，2022年中國柴油機(jī)產(chǎn)品銷量為：乘用車用18.87萬臺，商用車用167.01萬臺，工程機(jī)械用83.72萬臺，農(nóng)機(jī)用122.23萬臺，船用3.97萬臺，其他32.86萬臺。其中商用車用銷量占比最高，船用柴油機(jī)銷量占比最低。

3、價(jià)格：出口價(jià)格遠(yuǎn)低于進(jìn)口價(jià)格

2015-2022年，我國柴油機(jī)進(jìn)口單價(jià)始終遠(yuǎn)高于出口單價(jià)，原因是我國自產(chǎn)的柴油機(jī)產(chǎn)品中低端產(chǎn)品占比高，高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口，分別來看，我國柴油機(jī)進(jìn)口單價(jià)呈波動下降趨勢，出口單價(jià)呈緩慢上升趨勢。2022年，我國柴油機(jī)進(jìn)口單價(jià)為59931.97元/臺，出口單價(jià)為8484.56元/臺。

產(chǎn)業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：江蘇省、山東省優(yōu)勢明顯

從我國柴油機(jī)制造行業(yè)龍頭企業(yè)區(qū)域分布來看，華東地區(qū)代表性企業(yè)分布最多，其中山東、江蘇、浙江代表性企業(yè)分布最多。

從柴油機(jī)出口省市來看，2022年，我國柴油機(jī)出口總額位148.75億元。根據(jù)柴油機(jī)出口發(fā)貨人注冊地來看，2022年，我國柴油機(jī)出口最多的省市是山東省和江蘇省，出口金額分別為39.57億元和38.39億元。

2、企業(yè)競爭：市場集中度高，濰柴實(shí)力最強(qiáng)

當(dāng)前，柴油機(jī)市場上多缸柴油機(jī)產(chǎn)品占據(jù)主導(dǎo)地位，2022年，我國柴油機(jī)銷量428.66萬臺，其中多缸柴油機(jī)銷量為372.79萬臺，占比86.97%。因此根據(jù)多缸柴油機(jī)市場競爭狀態(tài)，基本可以得出柴油機(jī)市場競爭狀況。從多缸柴油機(jī)銷量來看，2022年，濰柴、玉柴、全柴、云內(nèi)、江鈴、新柴、解放動力、蜂巢動力、動力新科、福康居前十名;市場份額占比分別為：濰柴14.55%、玉柴10.96%、全柴9.47%、云內(nèi)8.88%、江鈴7.48%、新柴6.58%、解放動力4.78%、蜂巢動力4.43%、動力新科4.40%、福康4.32%。從單缸柴油機(jī)銷量來看，2022年銷量前五的企業(yè)為：常柴、四方、三環(huán)、力帆、萊動。

從市場集中度來看， 2014-2022年，我國柴油機(jī)前十強(qiáng)多缸柴油機(jī)生產(chǎn)企業(yè)市場份額占比總體呈上升趨勢，2022年，前十強(qiáng)多缸柴油機(jī)生產(chǎn)企業(yè)占比為75.84%?？傮w來看，行業(yè)集中度呈提高趨勢。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、節(jié)能減排、綠色制造是柴油機(jī)行業(yè)發(fā)展新趨勢。

“十三五”內(nèi)燃機(jī)行業(yè)把節(jié)能減排作為重點(diǎn)工作，國家相繼出臺一系列內(nèi)燃機(jī)排放政策法規(guī)，輕型車、重型柴油車采用國六標(biāo)準(zhǔn)，非道路移動機(jī)械采用國三標(biāo)準(zhǔn)。2021年，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布政策規(guī)定從2022年12月1日起，全國范圍實(shí)施國四標(biāo)準(zhǔn)。 禁止生產(chǎn)、進(jìn)口和銷售不符合國四標(biāo)準(zhǔn)要求的560 kW以下(含560 kW)非道路柴油移動機(jī)械及柴油機(jī)?！秲?nèi)燃機(jī)行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃 》提出，“ 十四五”期間，柴油機(jī)技術(shù)將繼續(xù)圍繞節(jié)能減排新要求，以實(shí)現(xiàn)“超近零排放”、高熱效率、低振動噪聲、高可靠性等為目標(biāo)。政策頻頻發(fā)力，節(jié)能減排、綠色制造展是柴油機(jī)行業(yè)發(fā)展新趨勢。

2019年1月1日，國內(nèi)實(shí)施國六車用柴油標(biāo)準(zhǔn);2022年12月1日，國內(nèi)實(shí)施非道路移動機(jī)械國四標(biāo)準(zhǔn)。柴油機(jī)排放監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)收緊，對柴油機(jī)后處理系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)提出了更高要求，柴油機(jī)行業(yè)技術(shù)壁壘趨向于提高。

當(dāng)前，我國柴油機(jī)行業(yè)市場集中度高且呈上升趨勢。《內(nèi)燃機(jī)行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃 》提出要“提升產(chǎn)業(yè)集中度”。預(yù)計(jì)“十四五”期間，我國柴油機(jī)行業(yè)市場集中度將呈上升趨勢。

2、“十四五”柴油機(jī)銷量保持基本穩(wěn)定狀態(tài)

在能源排放清潔化、動力系統(tǒng)電氣化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展智能化的大趨勢下，以柴油機(jī)為代表的傳統(tǒng)行業(yè)，面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。2022年，由于受疫情多發(fā)散發(fā)及商用車等終端市場承壓，我國柴油機(jī)銷量同比下降42.50%，為428.66萬臺。但我國汽車市場規(guī)模廣大，重型卡車、重型貨車等細(xì)分市場前景明朗，仍能提振柴油機(jī)銷量;且近幾年來我國柴油機(jī)銷量呈現(xiàn)平緩趨勢，因此未來幾年內(nèi)中國柴油機(jī)行業(yè)的銷量不會出現(xiàn)較大的差異變化，銷量增速保持在2%左右，預(yù)計(jì)2028年銷量在680萬臺左右。

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