【行業(yè)深度】洞察2023:中國原料藥行業(yè)競爭格局及市場份額(附競爭格局、競爭狀態(tài)總結(jié)等)
行業(yè)主要上市公司:普洛藥業(yè)(000739.SZ);國邦醫(yī)藥(605507.SH);新華制藥(000756.SZ);九洲藥業(yè)(603456.SH);華海藥業(yè)(600521.SH);海普瑞(002399.SZ)等
本文核心數(shù)據(jù):中國原料藥產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)業(yè)績
1、中國原料藥行業(yè)競爭梯隊(duì)
作為多年位列全球最大的原料藥生產(chǎn)和出口國,我國原料藥產(chǎn)品類型主要以大宗原料藥為主,在維生素C、青霉素鉀鹽、撲熱息痛、阿司匹林等60多個(gè)產(chǎn)品方面具有較強(qiáng)的競爭力。
目前,我國原料藥產(chǎn)業(yè)的上市公司數(shù)量較多,中游包括普洛藥業(yè)(000739.SZ)、國邦醫(yī)藥(605507.SH)、新華制藥(000756.SZ)、九洲藥業(yè)(603456.SH)、華海藥業(yè)(600521.SH)、海普瑞(002399.SZ)、天宇股份(300702.SZ)等。具體上市公司信息如下:
依據(jù)2022年前三季度的營業(yè)總收入情況,我國原料藥行業(yè)企業(yè)可分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為ST*冠福(002102.SZ),2021年?duì)I業(yè)總收入135.33億元;第二梯隊(duì)以浙江醫(yī)藥(600216.SH)、普洛藥業(yè)(000739.SZ)、華海藥業(yè)(600521.SH)、新華制藥(000756.SZ)、海普瑞(002399.SZ)等為主,總營收在50-100億元;第三梯隊(duì)以國邦醫(yī)藥(605507.SH)、億帆醫(yī)藥(002019.SZ)、仙琚制藥(002332.SZ)、九洲藥業(yè)(603456.SH)等企業(yè)為主,總營收在50億元以下。
2、中國原料藥行業(yè)區(qū)域競爭情況
從我國原料藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看,原料藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在浙江地區(qū),其次是在河北、江蘇、山東、河南等地區(qū);其余地方,如湖北、四川、廣東等省份也有較多企業(yè)分布。
從原料藥行業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看,浙江原料藥行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多,其中不乏普洛藥業(yè)(000739.SZ)、國邦醫(yī)藥(605507.SH)、九洲藥業(yè)(603456.SH)、華海藥業(yè)(600521.SH)等龍頭企業(yè)。湖北和江蘇兩省原料藥行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多,前者有共同藥業(yè)(300966.SZ)、廣濟(jì)藥業(yè)(000952.SZ)、亨迪藥業(yè)(301211.SZ)等上市企業(yè),后者有健友股份(603707.SH)、博瑞醫(yī)藥(688166.SH)、富士萊(301258.SZ)等上市企業(yè)。
3、中國原料藥行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
運(yùn)用波特的“五力”模型,對原料藥行業(yè)的競爭環(huán)境分析中,可以看到原料藥制造行業(yè)競爭較為激烈。根據(jù)以上分析,前瞻對原料藥行業(yè)各方面的競爭情況進(jìn)行量化,1代表最大,0代表最小,我國原料藥行業(yè)的競爭情況如下圖所示。我國原料藥制造行業(yè)“五力”中:現(xiàn)有企業(yè)間的競爭激烈;原料藥企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈上游的議價(jià)能力較強(qiáng);對產(chǎn)業(yè)鏈下游的議價(jià)能力總體一般;行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較小;替代品的威脅程度較小。
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本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對原料藥行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來原料藥行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對原料藥行業(yè)未來的發(fā)展...
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