2023年中國PET行業(yè)細分市場分析——瓶級PET(附供需現(xiàn)狀、競爭格局等)【組圖】

行業(yè)主要上市公司：華潤材料(301090)、萬凱新材(301216)、三房巷(600370)等

本文核心數(shù)據(jù)：瓶級PET產(chǎn)能、產(chǎn)量、需求量、企業(yè)份額等

1、瓶級PET行業(yè)概述

瓶級PET處于石油化工產(chǎn)業(yè)鏈，其主要原材料為PTA和MEG，產(chǎn)業(yè)鏈的源頭為石油。PTA和MEG經(jīng)過聚酯流程生成PET切片。PET切片產(chǎn)品主要分為瓶級PET、纖維級PET(又稱“滌綸”，包括滌綸短纖和滌綸長絲)和膜級PET。其中瓶級PET具有無毒、無味、透明度好、強度大、質(zhì)量輕、阻隔性能好，易于加工且尺寸穩(wěn)定等優(yōu)良特性，其作為包裝材料在廣泛用于飲用水瓶、碳酸飲料瓶、熱灌裝飲料瓶、食用油瓶、片材等領(lǐng)域。瓶級PET行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈基本情況如下所示：

2、瓶級PET行業(yè)供需現(xiàn)狀

——供給：產(chǎn)量不斷增長，產(chǎn)能進入調(diào)整階段

在產(chǎn)能方面，2014年-2022年，我國瓶級PET產(chǎn)能持續(xù)擴大，從746萬噸增長至1,182萬噸，年復(fù)合增長率達到5.92%。2022年，我國瓶級PET實際有效設(shè)計產(chǎn)能為1182萬噸，較2021年上升9.04%。近年來，我國瓶級PET行業(yè)在國家供給側(cè)改革政策及行業(yè)自發(fā)性去產(chǎn)能的影響下，進入調(diào)整階段，市場競爭力較弱的小規(guī)模企業(yè)被淘汰，行業(yè)龍頭企業(yè)通過產(chǎn)能擴張逐步提高市場集中度。

注：統(tǒng)計口徑為實際有效產(chǎn)能，而非名義產(chǎn)能。

在產(chǎn)量方面，隨著我國瓶級PET產(chǎn)能的不斷增長，我國瓶級PET產(chǎn)品的產(chǎn)量也隨之呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢。2022年，我國瓶級PET產(chǎn)量達到了1152萬噸，同比增長11.30%。2014年-2022年間，我國瓶級PET產(chǎn)量從596萬噸增長至2022年的1152萬噸，年復(fù)合增長率為8.59%。

——需求：呈現(xiàn)增長趨勢

在國內(nèi)市場需求方面，隨著近年來我國食品飲料等行業(yè)的健康發(fā)展以及包裝行業(yè)對包裝材料在保鮮、美觀、運輸、環(huán)保等方面的需求升級，我國瓶級PET產(chǎn)品市場需求呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長趨勢。2014年-2022年我國瓶級PET總需求量從583萬噸增長至1171萬噸，年復(fù)合增長率達9.11%。

3、中國瓶級PET市場競爭格局

瓶級PET行業(yè)屬于高資本、高技術(shù)門檻的行業(yè)，近年來行業(yè)集中度不斷提升。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截止到2023年1月，我國瓶級PET產(chǎn)能總計1291萬噸。在我國的聚酯瓶片生產(chǎn)企業(yè)中，逸盛、華潤、萬凱和三房巷四家企業(yè)產(chǎn)能均已超過200萬噸，產(chǎn)能占全國之比為80.57%，屬于高度集中的行業(yè)。

4、中國瓶級PET市場前景展望

聚酯瓶片行業(yè)壁壘高，預(yù)計未來幾年投產(chǎn)項目有限。根據(jù)百川盈孚公布的2023-2028年國內(nèi)聚酯瓶片投產(chǎn)項目名單，未來5年國內(nèi)只有三個瓶級PET項目投產(chǎn)，具體如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國聚對苯二甲酸乙二醇酯 （PET）行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

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