【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)份額、競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)等)

行業(yè)主要上市公司：國(guó)藥控股(01099.HK);九州通(600998.SH);華潤(rùn)醫(yī)藥(03320.HK);國(guó)藥股份(600511.SH);大參林(603233.SH);益豐藥房(603939.SH);老百姓(603883.SH);一心堂(002727.SZ);同仁堂(600085.SH);漱玉平民(301017.SZ);健之佳(605266.SH)等。

本文核心數(shù)據(jù)：醫(yī)藥流通行業(yè)上市公司營(yíng)業(yè)收入;醫(yī)藥流通行業(yè)百?gòu)?qiáng)批發(fā)企業(yè)市場(chǎng)份額;醫(yī)藥流通行業(yè)上市企業(yè)業(yè)務(wù)布局

1、中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

根據(jù)2022年醫(yī)藥流通行業(yè)上市企業(yè)營(yíng)收表現(xiàn)，我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)企業(yè)可分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為上海醫(yī)藥(601607)、九州通(600998)，2022年?duì)I業(yè)總收入分別為2319.81億元和1404.24億元;第二梯隊(duì)為國(guó)藥一致(000028)、重藥控股(000950)和南京醫(yī)藥(600713)，總營(yíng)收在500-1000億元;第三梯隊(duì)以海王生物(000078)、華東醫(yī)藥(000963)、中國(guó)醫(yī)藥(600056.SH)和云南白藥(000538)等企業(yè)為主，總營(yíng)收在100-500億元之間。

2、醫(yī)藥流通行業(yè)市場(chǎng)份額

據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2017-2021年，中國(guó)醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)市場(chǎng)集中度整體呈緩慢上升趨勢(shì)，2021年中國(guó)醫(yī)藥批發(fā)百?gòu)?qiáng)企業(yè)市場(chǎng)份額達(dá)到了74.5%，與2016年相比上升了3.6個(gè)百分點(diǎn)。總體而言，中國(guó)醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)市場(chǎng)集中度與歐美國(guó)家還有一定差距。

注：截至2023年4月，暫無(wú)最新數(shù)據(jù)。

3、醫(yī)藥流通行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局對(duì)比

醫(yī)藥流通行業(yè)的上市公司中，除部分連鎖零售藥店企業(yè)外，大多數(shù)企業(yè)還兼有醫(yī)藥制造業(yè)務(wù)。從業(yè)務(wù)范圍來(lái)看，除國(guó)藥控股、上海醫(yī)藥、華潤(rùn)醫(yī)藥和九州通四家全國(guó)性企業(yè)外，其他企業(yè)多有較強(qiáng)的區(qū)域性。

4、中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)屬于醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)，替代品威脅較小;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多，但市場(chǎng)集中度正在持續(xù)提升;上游供應(yīng)商一般為醫(yī)藥研發(fā)、生產(chǎn)相關(guān)企業(yè)，議價(jià)能力較強(qiáng)，而下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是公立醫(yī)院、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、普通消費(fèi)者等，議價(jià)能力較強(qiáng);同時(shí)，因行業(yè)存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅相對(duì)適中。

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