【行業(yè)深度】洞察2023：中國醫(yī)藥流通行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場份額、競爭狀態(tài)總結(jié)等)

行業(yè)主要上市公司：國藥控股(01099.HK);九州通(600998.SH);華潤醫(yī)藥(03320.HK);國藥股份(600511.SH);大參林(603233.SH);益豐藥房(603939.SH);老百姓(603883.SH);一心堂(002727.SZ);同仁堂(600085.SH);漱玉平民(301017.SZ);健之佳(605266.SH)等。

本文核心數(shù)據(jù)：醫(yī)藥流通行業(yè)上市公司營業(yè)收入;醫(yī)藥流通行業(yè)百強批發(fā)企業(yè)市場份額;醫(yī)藥流通行業(yè)上市企業(yè)業(yè)務(wù)布局

1、中國醫(yī)藥流通行業(yè)競爭梯隊

根據(jù)2022年醫(yī)藥流通行業(yè)上市企業(yè)營收表現(xiàn)，我國醫(yī)藥流通行業(yè)企業(yè)可分為三大梯隊。第一梯隊為上海醫(yī)藥(601607)、九州通(600998)，2022年營業(yè)總收入分別為2319.81億元和1404.24億元;第二梯隊為國藥一致(000028)、重藥控股(000950)和南京醫(yī)藥(600713)，總營收在500-1000億元;第三梯隊以海王生物(000078)、華東醫(yī)藥(000963)、中國醫(yī)藥(600056.SH)和云南白藥(000538)等企業(yè)為主，總營收在100-500億元之間。

2、醫(yī)藥流通行業(yè)市場份額

據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2017-2021年，中國醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)市場集中度整體呈緩慢上升趨勢，2021年中國醫(yī)藥批發(fā)百強企業(yè)市場份額達到了74.5%，與2016年相比上升了3.6個百分點?？傮w而言，中國醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)市場集中度與歐美國家還有一定差距。

注：截至2023年4月，暫無最新數(shù)據(jù)。

3、醫(yī)藥流通行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局對比

醫(yī)藥流通行業(yè)的上市公司中，除部分連鎖零售藥店企業(yè)外，大多數(shù)企業(yè)還兼有醫(yī)藥制造業(yè)務(wù)。從業(yè)務(wù)范圍來看，除國藥控股、上海醫(yī)藥、華潤醫(yī)藥和九州通四家全國性企業(yè)外，其他企業(yè)多有較強的區(qū)域性。

4、中國醫(yī)藥流通行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國醫(yī)藥流通行業(yè)屬于醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)，替代品威脅較小;現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多，但市場集中度正在持續(xù)提升;上游供應(yīng)商一般為醫(yī)藥研發(fā)、生產(chǎn)相關(guān)企業(yè)，議價能力較強，而下游消費市場主要是公立醫(yī)院、醫(yī)療機構(gòu)、普通消費者等，議價能力較強;同時，因行業(yè)存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高，潛在進入者威脅相對適中。

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