預(yù)見2023：《2023年中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：醫(yī)渡科技(02158.HK);美年健康(002044);嘉和美康(688246);衛(wèi)寧健康(300253);思派健康(00314.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：營收規(guī)模;用戶規(guī)模;收入構(gòu)成

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)是大數(shù)據(jù)在醫(yī)療領(lǐng)域的一個應(yīng)用分支，主要指在人們疾病防治、健康管理等過程中產(chǎn)生的與健康醫(yī)療相關(guān)的數(shù)據(jù)。健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)是指以與健康醫(yī)療相關(guān)、滿足大數(shù)據(jù)基本特征的數(shù)據(jù)集合為核心，進行數(shù)據(jù)獲取存儲、分析和應(yīng)用的服務(wù)業(yè)態(tài)。健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)是國家重要的基礎(chǔ)性戰(zhàn)略資源，是未來健康醫(yī)療服務(wù)發(fā)展的重要趨勢。

根據(jù)健康活動的來源劃分，醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)可以分為醫(yī)療大數(shù)據(jù)、健康大數(shù)據(jù)、生物大數(shù)據(jù)、經(jīng)營運營大數(shù)據(jù)四個方面：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：涉及領(lǐng)域廣泛

健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)上游為基礎(chǔ)層，主要由數(shù)據(jù)采集端口以及數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)設(shè)施組成，數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場主要是醫(yī)療信息化解決方案提供商、物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)以及醫(yī)療云服務(wù)提供商。

健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)中游為數(shù)據(jù)層及應(yīng)用層，為聚集了大量醫(yī)療相關(guān)數(shù)據(jù)的機構(gòu)提供數(shù)據(jù)處理服務(wù)，在分析及可視化后賦予數(shù)據(jù)價值，中游企業(yè)為產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)，多為具有影像識別、深度學(xué)習(xí)、自然語義分析等核心技術(shù)的技術(shù)型企業(yè)。代表健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用有臨床應(yīng)用、醫(yī)院精細化運營、個人健康管理等等。

行業(yè)下游可分為B端和C端，其中B端包括醫(yī)院、藥店、政府、保險等企業(yè)，其最終目的是提升醫(yī)療服務(wù)的效率和質(zhì)量，降低患者及健康人群的就醫(yī)費用。

行業(yè)政策背景：政策不斷完善

醫(yī)療健康是影響國計民生的重大行業(yè)，是國家一直以來不遺余力、持之以恒不斷進行探索和完善的行業(yè)。早在20世紀80年代，為了提高國內(nèi)醫(yī)療服務(wù)水平，打破醫(yī)療數(shù)據(jù)“信息孤島”，國家就提出了發(fā)展大力推動醫(yī)療行業(yè)信息化，但由于諸多的因素的限制，我國醫(yī)療信息化進程發(fā)展較為緩慢。

近年來，隨著云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)不斷和成熟，加速了傳統(tǒng)醫(yī)療行業(yè)與這些新興技術(shù)的融合，其中以健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)為代表的醫(yī)療新業(yè)態(tài)，不斷的激發(fā)著醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展。為進一步推動和規(guī)范健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)的發(fā)展與應(yīng)用，2016年6月，國務(wù)院發(fā)布第一個健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)的正式文件——《關(guān)于促進和規(guī)范健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出到2020年建成100個區(qū)域臨床醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)示范中心，健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)相關(guān)政策、法規(guī)、標(biāo)準體系不斷完善，健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展模式基本建立，產(chǎn)業(yè)體系初步形成、新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、健康醫(yī)療數(shù)據(jù)在大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要地位

健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)在大數(shù)據(jù)中處于極其重要的地位，一方面，人類健康意識的覺醒和加深使得醫(yī)療健康的需求層次不斷提升，刺激大數(shù)據(jù)技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域的深度應(yīng)用。另一方面，移動/互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、自動化分析檢測儀、可穿戴設(shè)備的普及，使得患者、醫(yī)生、企業(yè)、政府各方都成了數(shù)據(jù)的直接創(chuàng)造者，每天產(chǎn)生海量的醫(yī)療數(shù)據(jù)，這為醫(yī)療大數(shù)據(jù)的發(fā)展提供了重要基礎(chǔ)。

賽迪CCID統(tǒng)計，2021年我國大數(shù)據(jù)分析市場下游行業(yè)中，金融、政府、電信和互聯(lián)網(wǎng)位居應(yīng)用領(lǐng)域前四名，市場占比分別為19.1%、16.5%、15.2%和13.9%，合計超過60%;其他重點行業(yè)主要包括健康醫(yī)療、交通運輸、工業(yè)、電力，市場占比分別為8.8%、6.8%、6.0%和5.6%。

2、醫(yī)療機構(gòu)大數(shù)據(jù)應(yīng)用情況：健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)價值有待挖掘

由于歷史和習(xí)慣等原因，導(dǎo)致我國醫(yī)學(xué)“重臨床、輕數(shù)據(jù)”的現(xiàn)象比較普遍，醫(yī)療數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出數(shù)量大(因為人口基數(shù)大)、質(zhì)量差的特征，缺乏統(tǒng)一標(biāo)準，醫(yī)療機構(gòu)間數(shù)據(jù)孤島等問題，在很大程度上滯后了健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)的發(fā)展。根據(jù)《全民健康信息化調(diào)查報告》醫(yī)院大數(shù)據(jù)應(yīng)用情況調(diào)研結(jié)果顯示，2021年我國三級醫(yī)院醫(yī)療大數(shù)據(jù)平均應(yīng)用率不足20%，二級醫(yī)院不足5%，即使是熱度最高的臨床數(shù)據(jù)，也只有1/5的醫(yī)院嘗試展開研究。

3、市場規(guī)模：數(shù)據(jù)量規(guī)模巨大 市場規(guī)模不斷上升

隨著我國人民生活水平提高、人口老齡化不斷加劇和居民健康管理意識的增強，我國醫(yī)療和健康服務(wù)需求不斷提高，海量化的數(shù)據(jù)正呈現(xiàn)爆發(fā)式、幾何式的增長，數(shù)據(jù)分析和管理效率大大提高，臨床研究與大數(shù)據(jù)的結(jié)合逐漸緊密，數(shù)據(jù)湖、主數(shù)據(jù)管理等數(shù)據(jù)關(guān)鍵技術(shù)將逐步規(guī)模化應(yīng)用，以一體化融合模式面向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)賦能引發(fā)變革，大數(shù)據(jù)正在驅(qū)動整個醫(yī)學(xué)的發(fā)展。

伴隨著區(qū)域數(shù)據(jù)中心建設(shè)的推進和社會資本的不斷涌入，企業(yè)增長活力持續(xù)迸發(fā)，我國醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，從2015年的18.67億元增長至2021年的212.56億元，年均復(fù)合增長率約為50%，初步統(tǒng)計2022年我國醫(yī)療大數(shù)據(jù)的市場規(guī)模約增加至301.36億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：“1+5+X”規(guī)劃逐步成型

為落實國家戰(zhàn)略部署，打造國家健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心，國家衛(wèi)健委按照“1+5+X”的總體規(guī)劃，組建以國有資本為主體的三個健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)集團，先后啟動兩批健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心與產(chǎn)業(yè)園建設(shè)國家試點工程，確定了江蘇省(南京、常州)、福建省(福州、廈門)、貴州(貴陽)、山東(濟南)、安徽(合肥)為東西南北中五大醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)區(qū)域中心試點省市。

目前，“1+5+X”相關(guān)規(guī)劃正在逐步成型，我國東西南北中五大醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)區(qū)域中心已基本確定。位于山東、江蘇、貴州、福建、山東和安徽的五大醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)區(qū)域中心分別承擔(dān)國家健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心、區(qū)域中心、應(yīng)用發(fā)展中心和產(chǎn)業(yè)園建設(shè)等國家試點工程任務(wù)，并且承擔(dān)著促進產(chǎn)業(yè)整體建設(shè)和行業(yè)生態(tài)培育的任務(wù)而繼續(xù)深入職責(zé)，并積極推動市場合作或引入民企成立合資公司。

2、企業(yè)競爭：競爭逐步加劇

健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)快速發(fā)展。一方面大數(shù)據(jù)主題類型快速增多，臨床大數(shù)據(jù)派生出更多的專病大數(shù)據(jù)，醫(yī)院運營大數(shù)據(jù)緊跟臨床大數(shù)據(jù)的步伐快速發(fā)展，?？坡?lián)盟機構(gòu)建立跨醫(yī)院的專科大數(shù)據(jù)的機制日趨成熟;另一方面是越來越多的醫(yī)院啟動大數(shù)據(jù)建設(shè)，地級市和縣級的醫(yī)院也開始籌劃和建立健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)。上述第一個方面是醫(yī)療大數(shù)據(jù)主題領(lǐng)域拓展帶來的機會，專注于醫(yī)療大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的一批廠商在引領(lǐng)這一市場發(fā)展;第二個方面則是醫(yī)療大數(shù)據(jù)客戶范圍拓展帶來的機會，更多的醫(yī)院核心臨床系統(tǒng)廠商和電子病歷廠商抓住了這一機會。醫(yī)療大數(shù)據(jù)系統(tǒng)的旺盛需求帶來了未來市場的巨大發(fā)展?jié)摿?，也吸引了大量廠商參與到競爭中，競爭正在逐步加劇，其中領(lǐng)先的代表企業(yè)有醫(yī)渡科技、嘉和美康等。

行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測：“十四五”期間中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)將迎來爆發(fā)式增長

2022年11月，《“十四五”全民健康信息化規(guī)劃》發(fā)布，規(guī)劃從頂層設(shè)計的角度，將拉動醫(yī)療軟件的下一輪的全面升級。該規(guī)劃提出按照行政區(qū)屬的架構(gòu)建設(shè)醫(yī)療健康大平臺和大系統(tǒng)，采取“國家和省兩級部署，國家、省、市、縣四級應(yīng)用”總體框架，建立統(tǒng)一的云基礎(chǔ)設(shè)施。這項政策將成為未來五年健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)發(fā)展的指導(dǎo)性文件，帶來長期的和潛力巨大的健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)市場機會，預(yù)計未來兩年內(nèi)我國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)市場規(guī)模增速約為40%，保持高速增長的趨勢，到2028年，行業(yè)市場規(guī)模可超1500億元。

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