2023年中國兩輪電動(dòng)車行業(yè)供需市場分析 電動(dòng)自行車市場需求最高【組圖】
行業(yè)主要上市公司:愛瑪科技(603529);新日股份(603787);久祺股份(300994);雅迪控股(01585)等
本文核心數(shù)據(jù):中國兩輪電動(dòng)車產(chǎn)量;中國兩輪電動(dòng)車銷量;中國兩輪電動(dòng)車細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
兩輪電動(dòng)車主要分為三類車型
兩輪電動(dòng)車是指以蓄電池為輔助能源,在兩輪車基礎(chǔ)上安裝電機(jī)、控制器、顯示儀表等部件的一體化個(gè)人交通工具。兩輪電動(dòng)車一般分為三個(gè)類別,即電動(dòng)自行車、電動(dòng)輕便摩托車及電動(dòng)摩托車。電動(dòng)自行車通常擁有騎行功能,且相對(duì)較輕及便于攜帶。外觀通常與塑件包覆較少的普通自行車類似,有較多車架部分外露。電池通常置于腳踏板或座位的后方。電動(dòng)輕便摩托車的外觀更接近摩托車,有更多塑件包覆,較少車架部分外露。與電動(dòng)自行車相比,電動(dòng)輕便摩托車擁有更大的電機(jī)功率、更長的續(xù)航里程及更大的裝載能力。電動(dòng)摩托車的外觀與電動(dòng)輕便摩托車類似,車身大部分包覆塑件。在電動(dòng)兩輪車的三個(gè)類別中,電動(dòng)摩托車一般擁有最大的動(dòng)力及裝載能力。電動(dòng)摩托車亦擁有相對(duì)強(qiáng)大的制動(dòng)系統(tǒng),整體表現(xiàn)更佳,而生產(chǎn)電動(dòng)輕便摩托車及電動(dòng)摩托車需要特定資格及許可。
近兩年兩輪電動(dòng)車產(chǎn)量增速放緩
2021年,中國電動(dòng)兩輪車總體產(chǎn)量達(dá)到5443萬輛,同比增長12.6%,增長幅度較2020年出現(xiàn)較大幅度的下滑。其中電動(dòng)摩托車產(chǎn)量為251萬輛,同比增長21.3%,電動(dòng)輕便摩托車產(chǎn)量為64萬輛,同比下滑41.6%。2022年,中國電動(dòng)兩輪車總體產(chǎn)量達(dá)到5904萬輛,同比增速僅為8.5%,增長幅度連續(xù)兩年呈現(xiàn)下滑趨勢。主要系我國共享電動(dòng)兩輪車的投放遭遇政策阻力開始收緊,美團(tuán)和滴滴等運(yùn)營商放緩甚至停止投放共享電動(dòng)車;同時(shí)國內(nèi)部分地區(qū)推行新國標(biāo)政策緩慢,大部分城市均推遲1-2年執(zhí)行,導(dǎo)致非國標(biāo)車的替換放緩。
2022年兩輪電動(dòng)車用鋰離子電池出貨量下降
據(jù)EVTank統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2018-2021年,中國兩輪電動(dòng)車用鋰離子電池出貨量逐年增長,2021年中國兩輪電動(dòng)車用鋰離子電池出貨量達(dá)13.1GWh;而2022年首次出現(xiàn)下降,出貨量為11.7GWh,故2022年,鋰電版兩輪電動(dòng)車的產(chǎn)量為1151萬輛,同比減少12.6%,導(dǎo)致其總體滲透率由2021年的24.2%下滑至2022年的19.5%。主要系2022年鋰電池價(jià)格高漲,廠商為控制成本支出而選擇相對(duì)便宜的鉛酸電池。
2022年兩輪電動(dòng)車銷量再創(chuàng)新高
中國兩輪電動(dòng)車行業(yè)自2013年至2019年已處于成熟階段多年,其特點(diǎn)是增長較慢而市場集中度較高,餐飲外賣、電商及按需配送以及智能技術(shù)初步興起。盡管如此,由于2019年新國標(biāo)的通過推動(dòng)淘汰不合格車輛并刺激巨大的替換需求,并標(biāo)志著更新及轉(zhuǎn)換階段開始,中國電動(dòng)兩輪車的總銷量由2017年的30.5百萬輛增長至2021年的49.8百萬輛,復(fù)合年增長率為13.0%。據(jù)中國自行車協(xié)會(huì)和中國摩托車商會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),前瞻初步統(tǒng)計(jì),2022年中國兩輪電動(dòng)車銷量約為5670萬輛,再創(chuàng)新高。
電動(dòng)自行車是最大的細(xì)分產(chǎn)品市場
從2022年中國兩輪電動(dòng)車銷量情況來看,電動(dòng)自行車是我國兩輪電動(dòng)車最大的細(xì)分市場,據(jù)中國自行車協(xié)會(huì)初步統(tǒng)計(jì),2022年我國電動(dòng)自行車銷量約為5000萬輛,約占兩輪電動(dòng)車市場的88%;其次為電動(dòng)摩托車,2022年銷量約為442萬輛,市場占比為8%。
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