【行業(yè)深度】洞察2023：中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場份額、競爭狀態(tài)總結(jié)等)

行業(yè)主要上市公司：聯(lián)影醫(yī)療(688271.SH);萬東醫(yī)療(600055.SH);康泰醫(yī)學(xué)(300869.SZ);萬孚生物(300482.SZ);邁瑞醫(yī)療(300760.SZ);開立醫(yī)療(300633.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場份額

1、中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)競爭梯隊

醫(yī)學(xué)影像設(shè)備作為高端醫(yī)療器械產(chǎn)品，具有較高的技術(shù)壁壘，是臨床醫(yī)學(xué)中發(fā)展最快的學(xué)科之一，發(fā)展速度快，更新周期短。依據(jù)2022年醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)企業(yè)的營業(yè)收入劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，營業(yè)收入大于100億元的企業(yè)有邁瑞醫(yī)療;營業(yè)收入在50-100億元之間的企業(yè)有：東軟集團、聯(lián)影醫(yī)療、新華醫(yī)療、萬孚生物;其余企業(yè)的營業(yè)收入在50億元以下。

2、中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場份額

據(jù)璟泓科技2022年年報數(shù)據(jù)，從近三年我國醫(yī)療器械市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，影像診斷設(shè)備占據(jù)最大的市場份額，近幾年均保持在40%左右;在占我國醫(yī)療器25%的高端產(chǎn)品市場中，70%由外資占領(lǐng)，尤其是醫(yī)學(xué)影像設(shè)備和體外診斷等技術(shù)壁壘較高的領(lǐng)域，市場占有率超過80%。

3、中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)企業(yè)布局

醫(yī)學(xué)影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)上市公司中，開立醫(yī)療醫(yī)學(xué)影像設(shè)備業(yè)務(wù)占營業(yè)收比重最大，業(yè)務(wù)比較集中;就區(qū)域布局情況來看，醫(yī)學(xué)影響設(shè)備絕大部分公司在國內(nèi)外均有所布局，其中祥生醫(yī)療境外業(yè)務(wù)布局占比最大;就研發(fā)投入情況來看，祥生醫(yī)療研發(fā)投入占營業(yè)收入比重最大。

4、中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從波特五力模型分析來看，我國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)在低端產(chǎn)品市場，國內(nèi)廠商數(shù)量眾多，競爭激烈，而高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備主要集中在國外企業(yè);當(dāng)前我國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)面臨較高的資質(zhì)、人才和技術(shù)壁壘，行業(yè)準入門檻較高，行業(yè)新進入者威脅相對一般;醫(yī)學(xué)影像設(shè)備產(chǎn)品目前尚無有效的可替代產(chǎn)品，外部競爭主要來自于進口產(chǎn)品，行業(yè)替代品威脅不大;上游行業(yè)主要為醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)提供零部件、原材料等基礎(chǔ)產(chǎn)品、供應(yīng)商規(guī)模大小不等，且行業(yè)發(fā)展較為迅速，產(chǎn)業(yè)較為成熟，但核心部件仍舊依靠進口，因此行業(yè)對上游議價能力一般;醫(yī)學(xué)影像設(shè)備產(chǎn)品不具備替代產(chǎn)品，對下游議價能力較高，綜合來看醫(yī)學(xué)影像設(shè)備對下游行業(yè)議價能力較高。

運用波特的“五力”模型，對醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

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同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

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