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【行業(yè)深度】洞察2023:中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)份額、競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)等)

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20 張思莉 ? 2023-06-01 13:00:52  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E3024G0

行業(yè)主要上市公司:聯(lián)影醫(yī)療(688271.SH);萬東醫(yī)療(600055.SH);康泰醫(yī)學(xué)(300869.SZ);萬孚生物(300482.SZ);邁瑞醫(yī)療(300760.SZ);開立醫(yī)療(300633.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù):醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)份額

1、中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

醫(yī)學(xué)影像設(shè)備作為高端醫(yī)療器械產(chǎn)品,具有較高的技術(shù)壁壘,是臨床醫(yī)學(xué)中發(fā)展最快的學(xué)科之一,發(fā)展速度快,更新周期短。依據(jù)2022年醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入劃分,可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中,營(yíng)業(yè)收入大于100億元的企業(yè)有邁瑞醫(yī)療;營(yíng)業(yè)收入在50-100億元之間的企業(yè)有:東軟集團(tuán)、聯(lián)影醫(yī)療、新華醫(yī)療、萬孚生物;其余企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在50億元以下。

圖表1:中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)(單位:億元)

圖表2:2023年中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)上市公司基本信息及營(yíng)收(單位:億元)(一)

圖表3:2023年中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)上市公司基本信息及營(yíng)收(單位:億元)(二)

圖表4:2023年中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)上市公司區(qū)域熱力圖(按所屬地)

2、中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)份額

據(jù)璟泓科技2022年年報(bào)數(shù)據(jù),從近三年我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,影像診斷設(shè)備占據(jù)最大的市場(chǎng)份額,近幾年均保持在40%左右;在占我國(guó)醫(yī)療器25%的高端產(chǎn)品市場(chǎng)中,70%由外資占領(lǐng),尤其是醫(yī)學(xué)影像設(shè)備和體外診斷等技術(shù)壁壘較高的領(lǐng)域,市場(chǎng)占有率超過80%。

圖表5:中國(guó)影像診斷設(shè)備市場(chǎng)份額(單位:%)

3、中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)企業(yè)布局

醫(yī)學(xué)影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)上市公司中,開立醫(yī)療醫(yī)學(xué)影像設(shè)備業(yè)務(wù)占營(yíng)業(yè)收比重最大,業(yè)務(wù)比較集中;就區(qū)域布局情況來看,醫(yī)學(xué)影響設(shè)備絕大部分公司在國(guó)內(nèi)外均有所布局,其中祥生醫(yī)療境外業(yè)務(wù)布局占比最大;就研發(fā)投入情況來看,祥生醫(yī)療研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比重最大。

圖表6:2023年中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)上市公司-醫(yī)學(xué)影像設(shè)備業(yè)務(wù)布局情況分析(一)

圖表7:2023年中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)上市公司-醫(yī)學(xué)影像設(shè)備業(yè)務(wù)布局情況分析(二)

4、中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從波特五力模型分析來看,我國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)在低端產(chǎn)品市場(chǎng),國(guó)內(nèi)廠商數(shù)量眾多,競(jìng)爭(zhēng)激烈,而高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備主要集中在國(guó)外企業(yè);當(dāng)前我國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)面臨較高的資質(zhì)、人才和技術(shù)壁壘,行業(yè)準(zhǔn)入門檻較高,行業(yè)新進(jìn)入者威脅相對(duì)一般;醫(yī)學(xué)影像設(shè)備產(chǎn)品目前尚無有效的可替代產(chǎn)品,外部競(jìng)爭(zhēng)主要來自于進(jìn)口產(chǎn)品,行業(yè)替代品威脅不大;上游行業(yè)主要為醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)提供零部件、原材料等基礎(chǔ)產(chǎn)品、供應(yīng)商規(guī)模大小不等,且行業(yè)發(fā)展較為迅速,產(chǎn)業(yè)較為成熟,但核心部件仍舊依靠進(jìn)口,因此行業(yè)對(duì)上游議價(jià)能力一般;醫(yī)學(xué)影像設(shè)備產(chǎn)品不具備替代產(chǎn)品,對(duì)下游議價(jià)能力較高,綜合來看醫(yī)學(xué)影像設(shè)備對(duì)下游行業(yè)議價(jià)能力較高。

運(yùn)用波特的“五力”模型,對(duì)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析中,對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化,5代表最大,0代表最小,醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示:

圖表8:醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2024-2029年中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對(duì)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)醫(yī)學(xué)影像...

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作者 張思莉
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