預(yù)見2023：《2023年中國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：萬(wàn)集科技(300552)、中海達(dá)(300177)、永新光學(xué)(603297)、炬光科技(688167)、禾賽(HSAI)等。

本文核心數(shù)據(jù)：激光雷達(dá)行業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入;激光雷達(dá)行業(yè)利潤(rùn)總額

行業(yè)概況

1、激光雷達(dá)定義與分類

激光雷達(dá)(Laser Radar)，又稱為激光探測(cè)及測(cè)距系統(tǒng)(Light Detection and Ranging，LiDAR)，是以發(fā)射激光束探測(cè)目標(biāo)的位置、速度等特征量的雷達(dá)系統(tǒng)。

激光雷達(dá)是一種通過探測(cè)遠(yuǎn)距離目標(biāo)的散射光特性來(lái)獲取目標(biāo)相關(guān)信息的光學(xué)遙感技術(shù)。隨著超短脈沖激光技術(shù)、高靈敏度的信號(hào)探測(cè)和高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的發(fā)展和應(yīng)用，激光雷達(dá)以它的高測(cè)量精度、精細(xì)的時(shí)間和空間分辨率以及大的探測(cè)跨度而成為一種重要的主動(dòng)遙感工具。

按照工作體制分類，激光雷達(dá)可分為多普勒激光雷達(dá)、合成孔徑成像激光雷達(dá)、差分吸收激光雷達(dá)、相控陣激光雷達(dá)等。按載荷平臺(tái)可分為便攜式激光雷達(dá)、地基激光雷達(dá)、車載激光雷達(dá)(汽車搭載)、機(jī)載激光雷達(dá)(飛機(jī)搭載)、船載激光雷達(dá)、星載激光雷達(dá)(飛機(jī)搭載)和彈載激光雷達(dá)等。按工作介質(zhì)，可分為固體激光雷達(dá)、氣體激光雷達(dá)、半導(dǎo)體激光雷達(dá)、二極管泵浦固體激光雷達(dá)等。按有無(wú)機(jī)械旋轉(zhuǎn)部件可分為機(jī)械激光雷達(dá)和固態(tài)激光雷達(dá)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

激光雷達(dá)上游市場(chǎng)主要為構(gòu)成激光器、探測(cè)器等組件的原材料，包括有色金屬材料、激光材料、導(dǎo)航芯片、FPGA芯片、模擬電路等。激光雷達(dá)所需的原材料中，激光材料包括玻璃材料、晶體材料等，有色金屬材料包括銅、鋁、鈦、銣等。下游應(yīng)用市場(chǎng)主要分為車聯(lián)網(wǎng)、無(wú)人駕駛領(lǐng)域和測(cè)繪領(lǐng)域，同時(shí)激光雷達(dá)在其他非民用領(lǐng)域方面也有所發(fā)展，如軍事、科研等。

從激光雷達(dá)行業(yè)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來(lái)看，上游企業(yè)包括瑞波光電、紫光集團(tuán)、楊杰電子等零部件制造企業(yè);激光雷達(dá)中游的企業(yè)則由禾賽、萬(wàn)集科技等企業(yè)構(gòu)成。

行業(yè)發(fā)展歷程

2000年以前，激光雷達(dá)的商業(yè)化技術(shù)以及智能網(wǎng)聯(lián)行業(yè)均處于起步階段，激光雷達(dá)在車載領(lǐng)域應(yīng)用有限。21世紀(jì)以來(lái)激光雷達(dá)的系統(tǒng)架構(gòu)得到拓展，從單線掃描逐漸發(fā)展到多線掃描，激光雷達(dá)對(duì)環(huán)境三維高精度重建的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)被逐漸認(rèn)可，基于激光雷達(dá)的避障與導(dǎo)航技術(shù)在無(wú)人駕駛應(yīng)用中得到逐步發(fā)展。2016年后，在汽車產(chǎn)業(yè)“電氣化、共享化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化”的“新四化”驅(qū)動(dòng)下，隨著無(wú)人駕駛行業(yè)高速發(fā)展，激光雷達(dá)行業(yè)也隨之進(jìn)入迅速發(fā)展期。

行業(yè)政策背景

自2013年以來(lái)，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范激光雷達(dá)行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及激光雷達(dá)發(fā)展技術(shù)路線、激光雷達(dá)參數(shù)規(guī)范等。截至2023年5月我國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)重點(diǎn)政策如下：

目前我國(guó)暫未制定激光雷達(dá)具體發(fā)展目標(biāo)，但在激光雷達(dá)下游應(yīng)用，如車聯(lián)網(wǎng)方面制定的發(fā)展目標(biāo)，間接地為激光雷達(dá)行業(yè)的發(fā)展指明了發(fā)展方向。2020年11月11日，由北京市人民政府、工業(yè)和信息化部、公安部、交通運(yùn)輸部、中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共同主辦的2020世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會(huì)召開。會(huì)上發(fā)布了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖(2.0版)》。跟據(jù)技術(shù)線路圖制定的目標(biāo)，2020-2025年P(guān)A、CA級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)車銷量占總銷量超過50%。HA級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)車開始進(jìn)入市場(chǎng)。2026-2030年P(guān)A、CA級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)車銷量占總銷量超過70%。HA級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)車占比達(dá)20%。C-V2X終端新車裝配率基本普及。2031-2035年各類網(wǎng)聯(lián)式高度自動(dòng)駕駛車輛廣泛運(yùn)行于中國(guó)廣大地區(qū)。未來(lái)車聯(lián)網(wǎng)的快速普及將為激光雷達(dá)提供大量需求，從而促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給：國(guó)內(nèi)外代表性企業(yè)眾多，核心技術(shù)多樣

目前國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)市場(chǎng)發(fā)展仍然處于早期階段，市場(chǎng)代表企業(yè)有華為、禾賽、速騰聚創(chuàng)等科技公司，另外還有Velodyne、Luminar、Innoviz、Aeva、Quster等國(guó)外技術(shù)領(lǐng)先供應(yīng)商。

2、需求：需求場(chǎng)景有所差異

目前來(lái)看，激光雷達(dá)在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用主要分為兩個(gè)部分：一是在自動(dòng)駕駛測(cè)試的無(wú)人車上，二是在汽車廠商推出的具有輔助駕駛功能的量產(chǎn)車上。從不同應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)產(chǎn)品性能要求來(lái)看，因?yàn)槭褂脠?chǎng)景和搭載激光雷達(dá)的載體(無(wú)人駕駛汽車、乘用車等)具有明顯差異，這些市場(chǎng)對(duì)激光雷達(dá)的性能、價(jià)格、體積等維度提出了不同的需求。

3、價(jià)格：產(chǎn)品價(jià)格較高

對(duì)比目前智能網(wǎng)聯(lián)汽車激光雷達(dá)行業(yè)各大廠商的產(chǎn)品類型及價(jià)格水平，以機(jī)械式和半固態(tài)式產(chǎn)品為主，并且目前的市場(chǎng)單價(jià)在500美元以上，價(jià)格高昂。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)整體上市企業(yè)較少。從激光雷達(dá)行業(yè)上市企業(yè)營(yíng)收競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2022年，中海達(dá)營(yíng)收最高。排名第二的是禾賽科技，其營(yíng)收為12.03億元。

2、中國(guó)激光雷達(dá)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

從企查貓以“激光雷達(dá)”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到激光雷達(dá)企業(yè)區(qū)域分布。從企業(yè)地區(qū)分布上來(lái)看，目前中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)主要分布在東南沿海地區(qū)，特別以廣東和江蘇為代表。截至2023年5月16日，廣東共有相關(guān)激光雷達(dá)企業(yè)數(shù)500余家，江蘇則有超過400家。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2023年5月16日

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

未來(lái)幾年，激光雷達(dá)行業(yè)將呈現(xiàn)一個(gè)技術(shù)和市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)。激光雷達(dá)有三個(gè)主要發(fā)展方向：固態(tài)化、激光雷達(dá)與攝像頭底層融合、智能化，具體分析如下。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)激光雷達(dá)（LiDAR）行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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