預見2023：《2023年中國激光雷達行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：萬集科技(300552)、中海達(300177)、永新光學(603297)、炬光科技(688167)、禾賽(HSAI)等。

本文核心數(shù)據(jù)：激光雷達行業(yè)企業(yè)營業(yè)收入;激光雷達行業(yè)利潤總額

行業(yè)概況

1、激光雷達定義與分類

激光雷達(Laser Radar)，又稱為激光探測及測距系統(tǒng)(Light Detection and Ranging，LiDAR)，是以發(fā)射激光束探測目標的位置、速度等特征量的雷達系統(tǒng)。

激光雷達是一種通過探測遠距離目標的散射光特性來獲取目標相關(guān)信息的光學遙感技術(shù)。隨著超短脈沖激光技術(shù)、高靈敏度的信號探測和高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的發(fā)展和應用，激光雷達以它的高測量精度、精細的時間和空間分辨率以及大的探測跨度而成為一種重要的主動遙感工具。

按照工作體制分類，激光雷達可分為多普勒激光雷達、合成孔徑成像激光雷達、差分吸收激光雷達、相控陣激光雷達等。按載荷平臺可分為便攜式激光雷達、地基激光雷達、車載激光雷達(汽車搭載)、機載激光雷達(飛機搭載)、船載激光雷達、星載激光雷達(飛機搭載)和彈載激光雷達等。按工作介質(zhì)，可分為固體激光雷達、氣體激光雷達、半導體激光雷達、二極管泵浦固體激光雷達等。按有無機械旋轉(zhuǎn)部件可分為機械激光雷達和固態(tài)激光雷達。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

激光雷達上游市場主要為構(gòu)成激光器、探測器等組件的原材料，包括有色金屬材料、激光材料、導航芯片、FPGA芯片、模擬電路等。激光雷達所需的原材料中，激光材料包括玻璃材料、晶體材料等，有色金屬材料包括銅、鋁、鈦、銣等。下游應用市場主要分為車聯(lián)網(wǎng)、無人駕駛領(lǐng)域和測繪領(lǐng)域，同時激光雷達在其他非民用領(lǐng)域方面也有所發(fā)展，如軍事、科研等。

從激光雷達行業(yè)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來看，上游企業(yè)包括瑞波光電、紫光集團、楊杰電子等零部件制造企業(yè);激光雷達中游的企業(yè)則由禾賽、萬集科技等企業(yè)構(gòu)成。

行業(yè)發(fā)展歷程

2000年以前，激光雷達的商業(yè)化技術(shù)以及智能網(wǎng)聯(lián)行業(yè)均處于起步階段，激光雷達在車載領(lǐng)域應用有限。21世紀以來激光雷達的系統(tǒng)架構(gòu)得到拓展，從單線掃描逐漸發(fā)展到多線掃描，激光雷達對環(huán)境三維高精度重建的應用優(yōu)勢被逐漸認可，基于激光雷達的避障與導航技術(shù)在無人駕駛應用中得到逐步發(fā)展。2016年后，在汽車產(chǎn)業(yè)“電氣化、共享化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化”的“新四化”驅(qū)動下，隨著無人駕駛行業(yè)高速發(fā)展，激光雷達行業(yè)也隨之進入迅速發(fā)展期。

行業(yè)政策背景

自2013年以來，國務(wù)院、國家發(fā)改委、國家能源局等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范激光雷達行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及激光雷達發(fā)展技術(shù)路線、激光雷達參數(shù)規(guī)范等。截至2023年5月我國激光雷達行業(yè)重點政策如下：

目前我國暫未制定激光雷達具體發(fā)展目標，但在激光雷達下游應用，如車聯(lián)網(wǎng)方面制定的發(fā)展目標，間接地為激光雷達行業(yè)的發(fā)展指明了發(fā)展方向。2020年11月11日，由北京市人民政府、工業(yè)和信息化部、公安部、交通運輸部、中國科學技術(shù)協(xié)會共同主辦的2020世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會召開。會上發(fā)布了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖(2.0版)》。跟據(jù)技術(shù)線路圖制定的目標，2020-2025年P(guān)A、CA級智能網(wǎng)聯(lián)車銷量占總銷量超過50%。HA級智能網(wǎng)聯(lián)車開始進入市場。2026-2030年P(guān)A、CA級智能網(wǎng)聯(lián)車銷量占總銷量超過70%。HA級智能網(wǎng)聯(lián)車占比達20%。C-V2X終端新車裝配率基本普及。2031-2035年各類網(wǎng)聯(lián)式高度自動駕駛車輛廣泛運行于中國廣大地區(qū)。未來車聯(lián)網(wǎng)的快速普及將為激光雷達提供大量需求，從而促進行業(yè)發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給：國內(nèi)外代表性企業(yè)眾多，核心技術(shù)多樣

目前國內(nèi)激光雷達市場發(fā)展仍然處于早期階段，市場代表企業(yè)有華為、禾賽、速騰聚創(chuàng)等科技公司，另外還有Velodyne、Luminar、Innoviz、Aeva、Quster等國外技術(shù)領(lǐng)先供應商。

2、需求：需求場景有所差異

目前來看，激光雷達在汽車領(lǐng)域的應用主要分為兩個部分：一是在自動駕駛測試的無人車上，二是在汽車廠商推出的具有輔助駕駛功能的量產(chǎn)車上。從不同應用場景對車規(guī)級激光雷達產(chǎn)品性能要求來看，因為使用場景和搭載激光雷達的載體(無人駕駛汽車、乘用車等)具有明顯差異，這些市場對激光雷達的性能、價格、體積等維度提出了不同的需求。

3、價格：產(chǎn)品價格較高

對比目前智能網(wǎng)聯(lián)汽車激光雷達行業(yè)各大廠商的產(chǎn)品類型及價格水平，以機械式和半固態(tài)式產(chǎn)品為主，并且目前的市場單價在500美元以上，價格高昂。

行業(yè)競爭格局

1、中國激光雷達企業(yè)競爭格局

目前，我國激光雷達行業(yè)整體上市企業(yè)較少。從激光雷達行業(yè)上市企業(yè)營收競爭格局來看，2022年，中海達營收最高。排名第二的是禾賽科技，其營收為12.03億元。

2、中國激光雷達區(qū)域競爭格局

從企查貓以“激光雷達”為關(guān)鍵詞進行精確搜索，得到激光雷達企業(yè)區(qū)域分布。從企業(yè)地區(qū)分布上來看，目前中國激光雷達企業(yè)主要分布在東南沿海地區(qū)，特別以廣東和江蘇為代表。截至2023年5月16日，廣東共有相關(guān)激光雷達企業(yè)數(shù)500余家，江蘇則有超過400家。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2023年5月16日

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

未來幾年，激光雷達行業(yè)將呈現(xiàn)一個技術(shù)和市場規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長的趨勢。激光雷達有三個主要發(fā)展方向：固態(tài)化、激光雷達與攝像頭底層融合、智能化，具體分析如下。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國激光雷達（LiDAR）行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

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