預(yù)見2023：《2023年中國(guó)生物科研試劑行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：義翹神州(301047);諾唯贊(688105);阿拉丁(688179);百普賽斯(301080);優(yōu)寧維(301166);泰坦科技(688133)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)生物科研試劑市場(chǎng)規(guī)模;中國(guó)生物科研試劑發(fā)展趨勢(shì);中國(guó)生物科研試劑發(fā)展趨勢(shì)

行業(yè)發(fā)展概述

——定義及分類

生物科研試劑指有關(guān)應(yīng)用于相關(guān)科學(xué)研究的生物材料或有機(jī)化合物。其主要應(yīng)用于生命科學(xué)研究、醫(yī)學(xué)研究、新藥研發(fā)等領(lǐng)域(僅用于研發(fā)，不用作生產(chǎn)原料)。

按試劑類別劃分，生物科研試劑可以分為核酸類、蛋白類和細(xì)胞類。其中，核酸類生物科研試劑應(yīng)用于圍繞核酸以及小分子進(jìn)行的實(shí)驗(yàn);蛋白類生物科研試劑應(yīng)用于圍繞蛋白質(zhì)大分子進(jìn)行的實(shí)驗(yàn);細(xì)胞類生物科研試劑應(yīng)用于圍繞體外細(xì)胞進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來(lái)看，生物科研試劑產(chǎn)業(yè)鏈上游為生化原料、試劑、設(shè)備、耗材及包裝材料供應(yīng)商，中游為生物試劑生產(chǎn)商，下游的應(yīng)用領(lǐng)域包括生物藥及診斷試劑的研發(fā)與生產(chǎn)等，最終用戶覆蓋了藥企、生物科技公司及科研機(jī)構(gòu)。

生物科研試劑行業(yè)具有產(chǎn)品種類極其繁多且專業(yè)性強(qiáng)的特征，上游生產(chǎn)商受制于技術(shù)、資源及成本等因素，單一生產(chǎn)商只能提供有限產(chǎn)品;上游企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。

上游行業(yè)高端的生物化學(xué)儀器、設(shè)備及耗材生產(chǎn)商主要依靠進(jìn)口。該等供應(yīng)商多為原材料或設(shè)備的知名供應(yīng)商或經(jīng)銷商，可供應(yīng)生命科學(xué)及生物醫(yī)藥領(lǐng)域的通用性原材料或設(shè)備，因此行業(yè)內(nèi)眾多企業(yè)均自上述供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。主要企業(yè)有泰林生物、新華醫(yī)療、迦南科技等企業(yè)。中游為生物科研試劑研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)，主要有國(guó)外企業(yè)賽默飛、伯樂(lè)生物等，國(guó)內(nèi)企業(yè)義翹神州、百普賽斯等。生物科研試劑下游主要客戶有實(shí)驗(yàn)室、研究所、高校等單位，相關(guān)產(chǎn)業(yè)包括醫(yī)學(xué)產(chǎn)業(yè)、藥學(xué)產(chǎn)業(yè)、檢驗(yàn)學(xué)產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)生防疫產(chǎn)業(yè)等，下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)生物科研試劑市場(chǎng)的發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展歷程

20世紀(jì)90年代后，中國(guó)生物科研試劑行業(yè)逐步起步，各地醫(yī)院檢驗(yàn)科的醫(yī)護(hù)人員嘗試性地對(duì)生物科研試劑進(jìn)行自行配制，原料大多通過(guò)進(jìn)口方式購(gòu)得。2006年以后，中國(guó)國(guó)家政府開始出臺(tái)政策扶持本土生物科研試劑行業(yè)發(fā)展，至今已有十余年歷史，經(jīng)歷了探索階段、規(guī)劃階段以及發(fā)展階段。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——企業(yè)生物科研試劑產(chǎn)品種類豐富

從產(chǎn)品布局來(lái)看，我國(guó)生物科研試劑上市企業(yè)均有千種以上的產(chǎn)品儲(chǔ)備，各企業(yè)也正積極進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，行業(yè)產(chǎn)品供給能力不斷提升。如義翹神州擁有重組蛋白產(chǎn)品超過(guò)6000種，抗體約13000種;生物科研試劑經(jīng)銷商優(yōu)寧維擁有的SKU數(shù)量超過(guò)718萬(wàn)種。

——分子類生物科研試劑是最大的細(xì)分品類

從細(xì)分產(chǎn)品占比來(lái)看，2020年，分子生物學(xué)試劑、蛋白類生物試劑以及細(xì)胞生物學(xué)試劑分別占中國(guó)生物試劑市場(chǎng)的49.5%、31.2%及19.3%，分子生物學(xué)試劑市場(chǎng)是最大的細(xì)分市場(chǎng)。隨著基因組學(xué)、基因編輯在下游分子診斷、mRNA疫苗研發(fā)等領(lǐng)域的應(yīng)用，分子生物學(xué)試劑市場(chǎng)處于高速發(fā)展期，預(yù)計(jì)未來(lái)仍將是最大的細(xì)分市場(chǎng)。細(xì)胞生物學(xué)試劑是占比較小的細(xì)分市場(chǎng)但受益于外泌體、干細(xì)胞以及細(xì)胞治療等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化，細(xì)胞生物學(xué)試劑市場(chǎng)迎來(lái)快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2025年，分子生物學(xué)試劑在中國(guó)生物試劑市場(chǎng)中的份額分別增加至50.8%。

注：內(nèi)圈為2020年數(shù)據(jù)，外圈為2025年預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。

——生物科研試劑市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)

近年來(lái)，隨著中國(guó)生物試劑行業(yè)步入發(fā)展快車道，部分國(guó)內(nèi)生物試劑廠家的產(chǎn)品性能與國(guó)際品牌相比差異日漸縮小甚至逐步趕超，且國(guó)產(chǎn)生物試劑具有供應(yīng)穩(wěn)定、運(yùn)輸便利、售后及時(shí)等優(yōu)勢(shì)。此次疫情爆發(fā)后，國(guó)產(chǎn)廠家推出了品質(zhì)穩(wěn)定、性價(jià)比高的生物試劑，獲得了下游客戶的廣泛認(rèn)可，客戶粘性和忠誠(chéng)度逐漸培養(yǎng)起來(lái)，國(guó)產(chǎn)替代有望加速推進(jìn)。

在國(guó)家出臺(tái)的一系列政策的鼓勵(lì)和支持下，各類體外診斷與檢測(cè)、生物創(chuàng)新藥和新型疫苗等產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，生物試劑作為其核心原料之一，需求量亦隨之增長(zhǎng)。Frost & Sullivan統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)生物試劑科研市場(chǎng)規(guī)模從2017年的97億元增長(zhǎng)至2021年的183億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為17.3%，增速高于同期全球生物試劑市場(chǎng)。

行業(yè)發(fā)展格局

——國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額占比較低

Frost & Sullivan統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在科研機(jī)構(gòu)用戶市場(chǎng)中，外資品牌憑借多年積累的優(yōu)勢(shì)占據(jù)主導(dǎo)地位，賽默飛、凱杰、安迪生物等國(guó)外品牌占據(jù)90%的市場(chǎng)份額。

而從國(guó)內(nèi)廠家市場(chǎng)份額來(lái)看，國(guó)內(nèi)生物試劑科研市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，國(guó)產(chǎn)品牌主要包括諾唯贊、翌圣生物、義翹神州、康為世紀(jì)和百普賽斯等。其中，諾唯贊、翌圣生物、義翹神州在國(guó)內(nèi)品牌中市場(chǎng)份額位居前列，分別為24.2%、12.1%和7.1%，前五大廠商市場(chǎng)占比總和為44.6%。

——上海、江蘇地區(qū)生物科研試劑上市企業(yè)最多

從上市公司歸屬地來(lái)看，上海、江蘇和浙江一帶的生物科研試劑上市公司較多，北京地區(qū)也有較多生物科研試劑企業(yè)。其中，上海地區(qū)上市企業(yè)分布最密集，代表企業(yè)有畢得醫(yī)藥、泰坦科技、阿拉丁、優(yōu)寧維等;江蘇省則有諾唯贊、近岸蛋白等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景和趨勢(shì)

“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要明確提出，做大做強(qiáng)生物經(jīng)濟(jì)，生物經(jīng)濟(jì)以生命科學(xué)和生物技術(shù)的發(fā)展進(jìn)步為動(dòng)力，廣泛深度融合醫(yī)藥、健康、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、能源、環(huán)保、材料等領(lǐng)域。隨著生命科學(xué)基礎(chǔ)研究快速發(fā)展，生物試劑的應(yīng)用向體外診斷、生物制藥、疫苗產(chǎn)業(yè)鏈、基因測(cè)序等工業(yè)領(lǐng)域滲透，應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)豐富。生物試劑作為生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)的核心工具之一，是從基礎(chǔ)研究到成果轉(zhuǎn)化不可或缺的核心原料，隨著國(guó)家對(duì)生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)重視程度的不斷加深，我國(guó)生物試劑行業(yè)迎來(lái)了良好的發(fā)展契機(jī)。結(jié)合過(guò)去中國(guó)生物科研試劑市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)情況，前瞻預(yù)測(cè)未來(lái)中國(guó)生物科研試劑市場(chǎng)將繼續(xù)保持較高增速擴(kuò)大，到2028年，中國(guó)生物科研試劑市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到526億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.5%。

國(guó)家政策推動(dòng)、技術(shù)進(jìn)步、下游應(yīng)用拓展、進(jìn)口替代等多因素的推動(dòng)下，中國(guó)生物科研試劑將會(huì)得到良好發(fā)展，獲得更多客戶的認(rèn)可。未來(lái)，我國(guó)生物科研試劑市場(chǎng)發(fā)展將會(huì)表現(xiàn)出以下幾點(diǎn)趨勢(shì)：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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