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【行業(yè)深度】洞察2023:中國(guó)兩輪電動(dòng)車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等)

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20 王映月 ? 2023-06-04 13:00:06  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E10824G0

行業(yè)主要上市公司:愛(ài)瑪科技(603529);新日股份(603787);久祺股份(300994);雅迪控股(01585)等

本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)兩輪電動(dòng)車銷量分布;中國(guó)兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)份額;中國(guó)兩輪電動(dòng)車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

兩輪電動(dòng)車行業(yè)整體格局

從2022年中國(guó)兩輪電動(dòng)車銷量情況來(lái)看,電動(dòng)自行車是我國(guó)兩輪電動(dòng)車最大的細(xì)分市場(chǎng),據(jù)中國(guó)自行車協(xié)會(huì)初步統(tǒng)計(jì),2022年我國(guó)電動(dòng)自行車銷量約為5000萬(wàn)輛,約占兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)的88%;其次為電動(dòng)摩托車,2022年銷量約為442萬(wàn)輛,市場(chǎng)占比為8%。

圖表1:2022年中國(guó)兩輪電動(dòng)車行業(yè)銷量結(jié)構(gòu)(單位:萬(wàn)輛,%)

兩輪電動(dòng)車行業(yè)上市企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從注冊(cè)時(shí)間看,我國(guó)兩輪電動(dòng)車上市公司注冊(cè)時(shí)間較為分散,愛(ài)瑪科技、新日股份等龍頭企業(yè)成立時(shí)間較早,具備較強(qiáng)的行業(yè)積累;新型電動(dòng)兩輪車科技企業(yè)如九號(hào)公司等,成立時(shí)間較晚,并和技術(shù)創(chuàng)新共同成長(zhǎng)。企業(yè)標(biāo)簽方面,新日股份獲得較多企業(yè)稱號(hào),如專精特新小巨人、創(chuàng)新型中小企業(yè)等;九號(hào)公司獲得過(guò)高新技術(shù)企業(yè)、瞪羚企業(yè)等稱號(hào)。

圖表2:中國(guó)兩輪電動(dòng)車行業(yè)上市公司入場(chǎng)進(jìn)程

從上市企業(yè)業(yè)務(wù)布局來(lái)看,2022年,雅迪控股、愛(ài)瑪科技、新日股份等行業(yè)龍頭企業(yè)有關(guān)兩輪電動(dòng)車的業(yè)務(wù)占比均超過(guò)90%;九號(hào)公司、久祺股份等企業(yè)兩輪電動(dòng)車并不是主營(yíng)業(yè)務(wù),因而業(yè)務(wù)占比較低,但企業(yè)也正積極進(jìn)行兩輪電動(dòng)車項(xiàng)目的投建,以提高企業(yè)兩輪電動(dòng)車產(chǎn)能。區(qū)域布局方面,中國(guó)兩輪電動(dòng)車上市企業(yè)在國(guó)內(nèi)外均有布局,并主要以中國(guó)市場(chǎng)為主。其中,因久祺股份以自行車、兩輪電動(dòng)車等產(chǎn)品的外貿(mào)業(yè)務(wù)為主業(yè),故海外業(yè)務(wù)占比相對(duì)較高。

圖表3:中國(guó)兩輪電動(dòng)車上市公司業(yè)務(wù)布局對(duì)比(單位:%)

兩輪電動(dòng)車行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)份額

從2022年各司兩輪電動(dòng)車銷量來(lái)看,雅迪控股是我國(guó)兩輪電動(dòng)車銷量最高的上市企業(yè),達(dá)1401萬(wàn)輛;其次為愛(ài)瑪科技,2022年共售出兩輪電動(dòng)車1051萬(wàn)輛,兩家企業(yè)按兩輪電動(dòng)車銷量口徑計(jì)算,共占領(lǐng)了43.2%的市場(chǎng)份額。

圖表4:2022年中國(guó)兩輪電動(dòng)車上市公司兩輪電動(dòng)車銷量(單位:萬(wàn)輛)

據(jù)前瞻初步統(tǒng)計(jì),2022年中國(guó)的兩輪電動(dòng)車銷量約為5670萬(wàn)輛,銷量創(chuàng)造新高。其中,雅迪和愛(ài)瑪?shù)膬奢嗠妱?dòng)車銷量最高,分別售出1401萬(wàn)輛和1051萬(wàn)輛電動(dòng)自行車,兩家企業(yè)合計(jì)占據(jù)了43.2%的市場(chǎng)份額;銷量第三的為臺(tái)鈴電動(dòng)車,2022年約售出800萬(wàn)輛兩輪電動(dòng)車,市場(chǎng)份額約為14.1%,合計(jì)CR3達(dá)57.6%。中國(guó)兩輪電動(dòng)車行業(yè)龍頭企業(yè)明顯,市場(chǎng)集中度較高,約85%的市場(chǎng)份額由業(yè)內(nèi)前十名企業(yè)占據(jù),龍頭企業(yè)積累的口碑和客戶群均較為穩(wěn)定,新進(jìn)入者若想占領(lǐng)一定的市場(chǎng),需花費(fèi)較大的成本投入,難度較大。

圖表5:中國(guó)兩輪電動(dòng)車行業(yè)市場(chǎng)份額-按銷量(單位:%)

兩輪電動(dòng)車行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

從區(qū)域分布來(lái)看,中國(guó)兩輪電動(dòng)車行業(yè)上市公司主要分布在浙江和江蘇地區(qū)。其中,浙江地區(qū)兩輪電動(dòng)車行業(yè)相關(guān)上市公司數(shù)量最多,有上游企業(yè)有南都電源天能股份等,中游企業(yè)錢江摩托、久祺股份、濤濤車業(yè)等;江蘇地區(qū)上市企業(yè)數(shù)量也較多,如行業(yè)龍頭企業(yè)新日股份等。

圖表6:中國(guó)兩輪電動(dòng)車行業(yè)上市公司區(qū)域分布-按所屬地

兩輪電動(dòng)車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力模型來(lái)看,中國(guó)兩輪電動(dòng)車行業(yè)上游為電池、電機(jī)等零部件制造商,專業(yè)程度較高,原材料和零部件價(jià)格波動(dòng)變化,中游企業(yè)受影響較大,供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng);兩輪電動(dòng)車產(chǎn)品整體同質(zhì)化程度較高,下游最終消費(fèi)者選擇不同牌子的電動(dòng)車區(qū)別較小,消費(fèi)者議價(jià)能力提高;兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)集中度較高,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)在龍頭企業(yè)中較為激烈,新進(jìn)入者需花費(fèi)較大獲客成本來(lái)占領(lǐng)市場(chǎng),故新進(jìn)入者威脅較小;目前來(lái)看,暫無(wú)替代品能夠取代具有低碳、輕便等優(yōu)勢(shì)的電動(dòng)車,且未來(lái)電動(dòng)車將會(huì)朝著高質(zhì)量、智能化等方向發(fā)展,市場(chǎng)逐步擴(kuò)大。

基于以上分析,對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化,5代表最大,1代表最小,我國(guó)兩輪電動(dòng)車行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示:

圖表7:兩輪電動(dòng)車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)電動(dòng)車行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報(bào)告 REPORTS

2024-2029年全球及中國(guó)電動(dòng)車行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2024-2029年全球及中國(guó)電動(dòng)車行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對(duì)電動(dòng)車行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來(lái)電動(dòng)車行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)電動(dòng)車行業(yè)未來(lái)的發(fā)展...

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前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)
企查貓
作者 王映月
產(chǎn)業(yè)研究院研究員
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