2023年中國(guó)超市行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 多元業(yè)態(tài)垂類(lèi)細(xì)化發(fā)展【組圖】

行業(yè)主要上市公司：高鑫零售(06808)、永輝超市(601933)、家家悅(603708)、紅旗連鎖(002697)等

本文核心數(shù)據(jù)：超市行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、區(qū)域分布

按規(guī)模劃分超市細(xì)分市場(chǎng)分析

1、細(xì)分市場(chǎng)概述

根據(jù)最新《零售業(yè)態(tài)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)》，超市按經(jīng)營(yíng)面積，可分為：

目前，我國(guó)超市業(yè)態(tài)形成了大型超市+超市+社區(qū)超市的格局。大型超市和超市占據(jù)核心商圈，覆蓋5-20和3-5公里的商圈，社區(qū)超市臨近各居民區(qū)，覆蓋1-3公里的商圈，填補(bǔ)空白和銷(xiāo)售薄弱區(qū)域。每家企業(yè)也根據(jù)所在城市商圈、物業(yè)的特點(diǎn)，配置面積大小不等、功能定位不一的各類(lèi)型門(mén)店。

根據(jù)《連鎖超市經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告(2021)》，大型超市和超市同店可比銷(xiāo)售在三線(xiàn)城市表現(xiàn)最好，社區(qū)超市在四線(xiàn)城市表現(xiàn)最好。從細(xì)分業(yè)態(tài)維度看大超和社區(qū)超市增長(zhǎng)較快，超市增長(zhǎng)最慢。

2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況

根據(jù)Kantar的統(tǒng)計(jì)，截至2022年7月，高鑫零售、永輝、沃爾瑪、華潤(rùn)萬(wàn)家、物美集團(tuán)在全國(guó)前十零售商市場(chǎng)份額排名中占據(jù)前五，市占率分別為7.8%、5.5%、5.4%、5.3%、3.2%。中國(guó)的商超行業(yè)區(qū)域性布局特征明顯，地區(qū)分散化現(xiàn)象嚴(yán)重，上述公司是少數(shù)幾家能夠在全國(guó)范圍能實(shí)現(xiàn)布局的大型超市企業(yè)。

注：上圖數(shù)據(jù)截至2022年7月15日。

3、區(qū)域分布情況

以行業(yè)領(lǐng)先的超市品牌為例分析，高鑫零售主要以大型超市業(yè)態(tài)為主，聯(lián)華超市主要以中型超市業(yè)態(tài)為主。截至2022年財(cái)年中期，高鑫零售大型超市主要分布于華東和華南地區(qū)，分別有大賣(mài)場(chǎng)185家和98家。公司大型和中型超市大約7%位于一線(xiàn)城市，16.5%位于二線(xiàn)城市，47.2%位于三線(xiàn)城市，21.4%位于四線(xiàn)城市，7.8%位于五線(xiàn)城市。2022年，聯(lián)華中型超市累計(jì)共2268家，其中有85.76%的超市分布于華東地區(qū)。

注：高鑫零售2022年中期報(bào)告截至2022年9月。

注：聯(lián)華超市數(shù)據(jù)截至2022年12月31日。

按業(yè)態(tài)劃分超市細(xì)分市場(chǎng)分析

若按經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)分類(lèi)，超市主要可以分為綜合超市、生鮮超市、折扣超市、精品超市等。

1、生鮮超市業(yè)態(tài)分析

根據(jù)2022年1月全國(guó)城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2021年農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)發(fā)展情況調(diào)查報(bào)告》，從流通渠道占比來(lái)看，社區(qū)電商在內(nèi)的線(xiàn)上平臺(tái)與社區(qū)生鮮店正成為生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通渠道的有力補(bǔ)充。2020年，錢(qián)大媽、果多美等社區(qū)超市與社區(qū)生鮮店總交易額約占全國(guó)生鮮農(nóng)產(chǎn)品零售總額的19%，大型超市約占13%，淘寶、京東等傳統(tǒng)生鮮電商，多多買(mǎi)菜、美團(tuán)優(yōu)選、淘菜菜等社區(qū)電商，加上盒馬、叮咚買(mǎi)菜、美團(tuán)買(mǎi)菜等前置倉(cāng)新零售渠道共占近7%，剩下約4%為流動(dòng)攤販、農(nóng)民自售等銷(xiāo)售渠道。

注：上圖為2020年數(shù)據(jù)。

由于近年來(lái)超市行業(yè)正向著全渠道融合方向發(fā)展，生鮮超市的發(fā)展模式主要可以分為從線(xiàn)下到線(xiàn)上和從線(xiàn)上到線(xiàn)下。前者常見(jiàn)于擁有實(shí)體門(mén)店的傳統(tǒng)超商，后者常見(jiàn)于向線(xiàn)下渠道拓展的電商平臺(tái)。

2、折扣超市業(yè)態(tài)分析

近年來(lái)，隨著國(guó)家反食品浪費(fèi)工作的展開(kāi)，零售行業(yè)對(duì)食品浪費(fèi)問(wèn)題逐漸重視，臨期食品銷(xiāo)售渠道開(kāi)始呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)。其中，根據(jù)機(jī)構(gòu)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，有74.5%的消費(fèi)者有通過(guò)線(xiàn)下渠道購(gòu)買(mǎi)臨期食品的經(jīng)驗(yàn)，其中大型商超和臨期食品專(zhuān)賣(mài)折扣店是較為主流的銷(xiāo)售渠道;有63.5%的消費(fèi)者進(jìn)行過(guò)線(xiàn)上臨期食品采購(gòu)，主要以大型綜合電商平臺(tái)和線(xiàn)上商超為渠道。

所有的消費(fèi)品品牌每年都會(huì)有一定比例的臨期、庫(kù)存、滯銷(xiāo)商品產(chǎn)生，這是中國(guó)式碎片化的零售市場(chǎng)、分層層的零售渠道、復(fù)雜的流通環(huán)節(jié)決定的，難以避免，清庫(kù)存、去庫(kù)存是品牌方持續(xù)的訴求。不少企業(yè)嗅到臨期食品的商機(jī)，開(kāi)始投資布局折扣超市。從臨期食品代表企業(yè)的入場(chǎng)時(shí)間來(lái)看，主要集中在2020-2021年，其中門(mén)店數(shù)量最多，增長(zhǎng)速度最快的是好特賣(mài)，2020年，好特賣(mài)門(mén)店為100余家，2021年門(mén)店數(shù)已超過(guò)400家。

3、精品超市業(yè)態(tài)分析

精品超市是一種大中型零售業(yè)商店超市，所售商品主要為高端日用消費(fèi)品，如有機(jī)食品、品牌商品和高端進(jìn)口產(chǎn)品等，主要的目標(biāo)群體為中高收入階層，通常分布于定位中高端或經(jīng)營(yíng)狀況已較為成熟的高級(jí)百貨大樓、購(gòu)物中心，有望取代傳統(tǒng)商超成為商場(chǎng)的核心零售業(yè)態(tài)。

精品超市和傳統(tǒng)綜合超市及大賣(mài)場(chǎng)能夠滿(mǎn)足不同人群的購(gòu)物需求，成為零售業(yè)中互補(bǔ)的業(yè)態(tài)。綜合超市和大賣(mài)場(chǎng)滿(mǎn)足了中國(guó)居民追求商品高性?xún)r(jià)比的需求，在過(guò)去20年取得了快速發(fā)展，隨著中國(guó)居民生活水平不斷提高，精品超市逐漸成為滿(mǎn)足中國(guó)居民追求購(gòu)物品質(zhì)需求的有效線(xiàn)下解決方案。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)超市行業(yè)商業(yè)模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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