2023年中國超市行業(yè)細(xì)分市場現(xiàn)狀分析 多元業(yè)態(tài)垂類細(xì)化發(fā)展【組圖】

行業(yè)主要上市公司：高鑫零售(06808)、永輝超市(601933)、家家悅(603708)、紅旗連鎖(002697)等

本文核心數(shù)據(jù)：超市行業(yè)競爭格局、區(qū)域分布

按規(guī)模劃分超市細(xì)分市場分析

1、細(xì)分市場概述

根據(jù)最新《零售業(yè)態(tài)分類標(biāo)準(zhǔn)》，超市按經(jīng)營面積，可分為：

目前，我國超市業(yè)態(tài)形成了大型超市+超市+社區(qū)超市的格局。大型超市和超市占據(jù)核心商圈，覆蓋5-20和3-5公里的商圈，社區(qū)超市臨近各居民區(qū)，覆蓋1-3公里的商圈，填補(bǔ)空白和銷售薄弱區(qū)域。每家企業(yè)也根據(jù)所在城市商圈、物業(yè)的特點(diǎn)，配置面積大小不等、功能定位不一的各類型門店。

根據(jù)《連鎖超市經(jīng)營情況報告(2021)》，大型超市和超市同店可比銷售在三線城市表現(xiàn)最好，社區(qū)超市在四線城市表現(xiàn)最好。從細(xì)分業(yè)態(tài)維度看大超和社區(qū)超市增長較快，超市增長最慢。

2、市場競爭情況

根據(jù)Kantar的統(tǒng)計，截至2022年7月，高鑫零售、永輝、沃爾瑪、華潤萬家、物美集團(tuán)在全國前十零售商市場份額排名中占據(jù)前五，市占率分別為7.8%、5.5%、5.4%、5.3%、3.2%。中國的商超行業(yè)區(qū)域性布局特征明顯，地區(qū)分散化現(xiàn)象嚴(yán)重，上述公司是少數(shù)幾家能夠在全國范圍能實(shí)現(xiàn)布局的大型超市企業(yè)。

注：上圖數(shù)據(jù)截至2022年7月15日。

3、區(qū)域分布情況

以行業(yè)領(lǐng)先的超市品牌為例分析，高鑫零售主要以大型超市業(yè)態(tài)為主，聯(lián)華超市主要以中型超市業(yè)態(tài)為主。截至2022年財年中期，高鑫零售大型超市主要分布于華東和華南地區(qū)，分別有大賣場185家和98家。公司大型和中型超市大約7%位于一線城市，16.5%位于二線城市，47.2%位于三線城市，21.4%位于四線城市，7.8%位于五線城市。2022年，聯(lián)華中型超市累計共2268家，其中有85.76%的超市分布于華東地區(qū)。

注：高鑫零售2022年中期報告截至2022年9月。

注：聯(lián)華超市數(shù)據(jù)截至2022年12月31日。

按業(yè)態(tài)劃分超市細(xì)分市場分析

若按經(jīng)營業(yè)態(tài)分類，超市主要可以分為綜合超市、生鮮超市、折扣超市、精品超市等。

1、生鮮超市業(yè)態(tài)分析

根據(jù)2022年1月全國城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會發(fā)布的《2021年農(nóng)貿(mào)市場發(fā)展情況調(diào)查報告》，從流通渠道占比來看，社區(qū)電商在內(nèi)的線上平臺與社區(qū)生鮮店正成為生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通渠道的有力補(bǔ)充。2020年，錢大媽、果多美等社區(qū)超市與社區(qū)生鮮店總交易額約占全國生鮮農(nóng)產(chǎn)品零售總額的19%，大型超市約占13%，淘寶、京東等傳統(tǒng)生鮮電商，多多買菜、美團(tuán)優(yōu)選、淘菜菜等社區(qū)電商，加上盒馬、叮咚買菜、美團(tuán)買菜等前置倉新零售渠道共占近7%，剩下約4%為流動攤販、農(nóng)民自售等銷售渠道。

注：上圖為2020年數(shù)據(jù)。

由于近年來超市行業(yè)正向著全渠道融合方向發(fā)展，生鮮超市的發(fā)展模式主要可以分為從線下到線上和從線上到線下。前者常見于擁有實(shí)體門店的傳統(tǒng)超商，后者常見于向線下渠道拓展的電商平臺。

2、折扣超市業(yè)態(tài)分析

近年來，隨著國家反食品浪費(fèi)工作的展開，零售行業(yè)對食品浪費(fèi)問題逐漸重視，臨期食品銷售渠道開始呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢。其中，根據(jù)機(jī)構(gòu)調(diào)查統(tǒng)計，有74.5%的消費(fèi)者有通過線下渠道購買臨期食品的經(jīng)驗(yàn)，其中大型商超和臨期食品專賣折扣店是較為主流的銷售渠道;有63.5%的消費(fèi)者進(jìn)行過線上臨期食品采購，主要以大型綜合電商平臺和線上商超為渠道。

所有的消費(fèi)品品牌每年都會有一定比例的臨期、庫存、滯銷商品產(chǎn)生，這是中國式碎片化的零售市場、分層層的零售渠道、復(fù)雜的流通環(huán)節(jié)決定的，難以避免，清庫存、去庫存是品牌方持續(xù)的訴求。不少企業(yè)嗅到臨期食品的商機(jī)，開始投資布局折扣超市。從臨期食品代表企業(yè)的入場時間來看，主要集中在2020-2021年，其中門店數(shù)量最多，增長速度最快的是好特賣，2020年，好特賣門店為100余家，2021年門店數(shù)已超過400家。

3、精品超市業(yè)態(tài)分析

精品超市是一種大中型零售業(yè)商店超市，所售商品主要為高端日用消費(fèi)品，如有機(jī)食品、品牌商品和高端進(jìn)口產(chǎn)品等，主要的目標(biāo)群體為中高收入階層，通常分布于定位中高端或經(jīng)營狀況已較為成熟的高級百貨大樓、購物中心，有望取代傳統(tǒng)商超成為商場的核心零售業(yè)態(tài)。

精品超市和傳統(tǒng)綜合超市及大賣場能夠滿足不同人群的購物需求，成為零售業(yè)中互補(bǔ)的業(yè)態(tài)。綜合超市和大賣場滿足了中國居民追求商品高性價比的需求，在過去20年取得了快速發(fā)展，隨著中國居民生活水平不斷提高，精品超市逐漸成為滿足中國居民追求購物品質(zhì)需求的有效線下解決方案。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國超市行業(yè)商業(yè)模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

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