【行業(yè)深度】洞察2023：中國餐飲行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度等)

行業(yè)主要上市公司：主要有同慶樓(605108.SH)、周黑鴨(01458.HK)、五芳齋(603237.SH)、味千(中國)(00538.HK)、呷哺呷哺(00520.HK)、百勝中國(09987.HK)、海底撈(06862.HK)、全聚德(002186.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場集中度、核心業(yè)務(wù)占比

1、中國餐飲行業(yè)競爭梯隊

餐飲行業(yè)上游為供應(yīng)商，上市企業(yè)有鵬都農(nóng)牧(002505.SZ)、仙壇股份(002746.SZ)、禾豐股份(603609.SH)等;中游為餐飲服務(wù)商，包括同慶樓(605108.SH)、周黑鴨(01458.HK)、五芳齋(603237.SH)、味千(中國)(00538.HK)等;下游為消費市場。具體上市公司信息如下：

依據(jù)2022年前三季度的營業(yè)總收入情況，我國餐飲行業(yè)企業(yè)可分為三大梯隊。第一梯隊為百勝中國(09987.HK)，營業(yè)總收入超500億元;第二梯隊以絕味食品(603517.SH)、廣州酒家(603043.SH)、紫燕食品(603057.SH)等企業(yè)為主，總營收在20-500億元;第三梯隊以同慶樓(605108.SH)、全聚德(002186.SZ)、西安飲食(000721.SZ)等企業(yè)為主，總營收在20億元以下。

注：數(shù)據(jù)僅包含已披露企業(yè)，統(tǒng)計范圍為2022年前三季度。

從餐飲行業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，北京餐飲行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量居多，布局有呷哺呷哺(00520.HK)、海底撈(06862.HK)、全聚德(002186.SZ)等中游優(yōu)勢企業(yè);廣東省的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，有奈雪的茶(02150.HK)、廣州酒家(603043.SH)等中游優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

2、中國餐飲行業(yè)市場競爭情況

數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國餐飲品牌力前10的品牌分別為麥當勞、海底撈、肯德基、呷哺呷哺、眉州東坡、西貝筱面村、喜茶、正新雞排、絕味鴨脖、蜜雪冰城。

3、中國餐飲行業(yè)市場集中度

“民以食物為天”，雖然我國餐飲行業(yè)的龍頭企業(yè)規(guī)模體量較大，但基于餐飲行業(yè)以萬億計的規(guī)模，行業(yè)內(nèi)的市場集中度不高。行業(yè)內(nèi)的競爭較為激烈。

4、中國餐飲行業(yè)企業(yè)布局

從業(yè)務(wù)布局來看，核心業(yè)務(wù)占比方面，呷哺呷哺(00520.HK)、百勝中國(09987.HK)、海底撈(06862.HK)和全聚德(002186.SZ)等企業(yè)均在95%以上，表明上述企業(yè)的業(yè)務(wù)較為集中;重點布局區(qū)域方面，各大上市企業(yè)多以境內(nèi)業(yè)務(wù)為主，又以華東地區(qū)為主;核心業(yè)務(wù)概況方面，海底撈(06862.HK)在一二線城市的翻臺率達到3.1次/天。

注：核心業(yè)務(wù)占比統(tǒng)計時間范圍為2022年上半年;重點布局區(qū)域統(tǒng)計時間范圍為2021年。

注：核心業(yè)務(wù)占比統(tǒng)計時間范圍為2022年上半年;重點布局區(qū)域統(tǒng)計時間范圍為2021年。

5、中國餐飲行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

運用波特的“五力”模型，對餐飲行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，可以看到餐飲制造行業(yè)競爭較為穩(wěn)定。根據(jù)以上分析，前瞻對餐飲行業(yè)各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，我國餐飲行業(yè)的競爭情況如下圖所示。我國餐飲制造行業(yè)“五力”中：現(xiàn)有企業(yè)間的競爭較為激烈;餐飲企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈上游的議價能力尚可;對產(chǎn)業(yè)鏈下游的議價能力尚可;行業(yè)潛在進入者威脅較大;替代品的威脅程度較弱。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國餐飲行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

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