預(yù)見2023：《2023年中國(guó)不銹鋼行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：太鋼不銹(000825);甬金股份(603995);酒鋼宏興(600307);撫順特鋼(600399)等

本文核心數(shù)據(jù)：不銹鋼產(chǎn)銷規(guī)模;不銹鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu);企業(yè)市場(chǎng)份額

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

不銹鋼是指在空氣、水、蒸汽等弱腐蝕介質(zhì)中不生銹，在酸、堿、鹽溶液等強(qiáng)腐蝕介質(zhì)中耐腐蝕的鋼。通過(guò)含有的鉻而使表面形成很薄的富鉻氧化膜，隔離了鋼與外界的氧氣，從而阻止銹化。不銹鋼本質(zhì)上是一種鐵基高合金鋼，屬于特鋼的一種，由于其應(yīng)用的廣泛性，其被稱為最大的特鋼。

不銹鋼種類繁多，按化學(xué)成分可分為鉻錳鎳系不銹鋼、鉻鎳系不銹鋼和鉻系不銹鋼，分別對(duì)應(yīng)于美國(guó)AISI標(biāo)準(zhǔn)的200、300和400系列。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)

從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來(lái)看，不銹鋼的上游主要包括鐵礦石、鎳金屬、鉻金屬等原材料供應(yīng)商以及高爐、電弧爐、軋機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備廠商;中游主要為不銹鋼生產(chǎn)企業(yè);下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括金屬加工、機(jī)械制造、石化生產(chǎn)、家用電器等多個(gè)場(chǎng)景。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)階段

1952年，太鋼、撫順特鋼等自主煉出不銹鋼，揭開了不銹鋼在我國(guó)的快速發(fā)展之路。改革開放前，不銹鋼作為鋼鐵材料中的高端產(chǎn)品，主要用在我國(guó)國(guó)防、航空航天及石油、電力、化工等工業(yè)領(lǐng)域，大多是具有強(qiáng)腐蝕性或高溫等惡劣環(huán)境的必需、急需和尖端的少數(shù)領(lǐng)域。

1978年前后，我國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量約9萬(wàn)噸。改革開放后，我國(guó)不銹鋼消費(fèi)領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，不銹鋼消費(fèi)規(guī)模日益擴(kuò)大，為中國(guó)不銹鋼工業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了重要的市場(chǎng)條件。輕工業(yè)、重工業(yè)領(lǐng)域的投資與建設(shè)擴(kuò)大了工業(yè)設(shè)備對(duì)不銹鋼的需求，并且，消費(fèi)領(lǐng)域擴(kuò)展到餐廚具等民用消費(fèi)品，醫(yī)療、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域用裝備，市政設(shè)施、建筑物等建筑設(shè)施領(lǐng)域。2002年起，中國(guó)超越美、日成為了世界最大的不銹鋼消費(fèi)市場(chǎng)。

在良好的市場(chǎng)前景驅(qū)動(dòng)及改革開發(fā)政策的支持下，國(guó)有、私有及境外資本積極投資、發(fā)展不銹鋼產(chǎn)業(yè)。目前，太鋼、寶鋼、酒鋼、鞍鋼、北海誠(chéng)德、柳鋼等國(guó)有(控股)企業(yè)仍是中國(guó)不銹鋼工業(yè)的重要組成部分。從20世紀(jì)80年代末以來(lái)，興化戴南、佛山瀾石以及浙江湖州、溫州、嘉興、寧波等地區(qū)，生產(chǎn)不銹鋼棒線、管材、窄帶等產(chǎn)品的民營(yíng)不銹鋼企業(yè)逐步興起。2006年，中國(guó)成為世界第一大不銹鋼生產(chǎn)國(guó)。

行業(yè)政策背景：“十四五”重視不銹鋼節(jié)能化、環(huán)?；l(fā)展

近年來(lái)，為更好的引導(dǎo)不銹鋼行業(yè)為代表的鋼鐵產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展，政府及有關(guān)部門出臺(tái)了一系列的指導(dǎo)類政策，政策主要圍繞不銹鋼行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、促進(jìn)不銹鋼產(chǎn)品節(jié)能化、環(huán)保化發(fā)展等方向，充分資源利用，助力我國(guó)2030碳達(dá)峰的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、不銹鋼供給持續(xù)提高

21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)不銹鋼行業(yè)進(jìn)入了新的發(fā)展階段。在供應(yīng)方面，2001年我國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量?jī)H為73萬(wàn)噸;2006年我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量達(dá)到530萬(wàn)噸，超過(guò)日本成為世界最大的不銹鋼生產(chǎn)國(guó); 據(jù)中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)不銹鋼分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量進(jìn)一步增長(zhǎng)至3197.5萬(wàn)噸。

2、不銹鋼市場(chǎng)進(jìn)出口逐步恢復(fù)

2022年中國(guó)不銹鋼進(jìn)口量328.5萬(wàn)噸，同比增幅12.21%。其中進(jìn)口不銹鋼鋼坯156.7萬(wàn)噸，同比增幅15.52%;2022年中國(guó)不銹鋼出口量455.1萬(wàn)噸，同比增幅2.03%。全球疫情影響消退，國(guó)際市場(chǎng)需求恢復(fù)，不銹鋼進(jìn)出口量均持續(xù)增長(zhǎng)。

3、300系不銹鋼占據(jù)不銹鋼主要市場(chǎng)

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，300系(Cr-Ni鋼)仍是不銹鋼行業(yè)的主力產(chǎn)品， 2022年中國(guó)300系(Cr-Ni鋼)產(chǎn)量占比達(dá)到52%，其次為200系(Cr-Mn鋼)，占比約為29%。

4、不銹鋼市場(chǎng)需求有所回落

2000年以來(lái)，我國(guó)不銹鋼消費(fèi)整體增勢(shì)強(qiáng)勁，表觀消費(fèi)量逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)。2021年我國(guó)不銹鋼鋼材表觀消費(fèi)量進(jìn)一步增長(zhǎng)至2610.1萬(wàn)噸，相比上年增加了49.3萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.92%。2022年，中國(guó)不銹鋼表觀消費(fèi)量同比減少34.1萬(wàn)噸、下降1.22%?？傮w來(lái)看，我國(guó)不銹鋼消費(fèi)量近年來(lái)已趨于飽和。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：青山控股產(chǎn)能穩(wěn)居第一

根據(jù)各公司公開數(shù)據(jù)及相關(guān)不銹鋼項(xiàng)目投產(chǎn)情況，2022年青山控股以超1000萬(wàn)噸的不銹鋼產(chǎn)能規(guī)模占據(jù)不銹鋼行業(yè)龍頭位置，其次為寶鋼德盛、太鋼不銹、甬金股份等企業(yè)，產(chǎn)能規(guī)模在200-500萬(wàn)噸之間。

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：華東地區(qū)市占率最高

結(jié)合Mysteel的數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)不銹鋼產(chǎn)能主要集中在福建、廣西、廣東、山東、陜西、江蘇等省市。其中，福建占據(jù)中國(guó)不銹鋼產(chǎn)能份額最大，約為25%。

行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

1、“十四五”期間中國(guó)不銹鋼行業(yè)將穩(wěn)定發(fā)展

隨著不銹鋼產(chǎn)品技術(shù)的技術(shù)以及人民收入水平的提高，預(yù)計(jì)未來(lái)仍將產(chǎn)生更多樣化的不銹鋼需求。因此預(yù)測(cè)不銹鋼產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，到2028年中國(guó)不銹鋼表觀消費(fèi)量有望超2800萬(wàn)噸。

2、不銹鋼行業(yè)具有四大發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)我國(guó)不銹鋼行業(yè)主要發(fā)展趨勢(shì)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)不銹鋼行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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