聚焦中國產(chǎn)業(yè)：2023年珠海市特色產(chǎn)業(yè)之新能源汽車產(chǎn)業(yè)全景分析(附產(chǎn)業(yè)空間布局、發(fā)展現(xiàn)狀及目標(biāo)、競爭力分析)

行業(yè)主要上市公司：比亞迪(002594.SZ);欣旺達(dá)(300207.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)業(yè)空間布局;發(fā)展現(xiàn)狀及目標(biāo);競爭力分析

1、珠海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)空間布局

珠海市三個行政區(qū)均有布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域布局在金灣區(qū)。金灣區(qū)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)有三灶科技工業(yè)園、航空產(chǎn)業(yè)園、珠海國際動力港、珠海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)以及高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū);斗門區(qū)主要布局在富山工業(yè)園;香洲區(qū)主要布局在高新區(qū)的英博爾新能源汽車動力總成智能化工廠、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)以及南屏科技工業(yè)園。

2、珠海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

(1)總體規(guī)模：電動汽車保有量增長迅速，有較大增長空間

根據(jù)《珠海市電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施“十四五”規(guī)劃》，2017-2020年珠海市電動汽車保有量從3190輛增長到12414輛，平均增長率為54.10%，最高增長率為84.23%。預(yù)計“十四五”期間，珠海市電動汽車保有量平均增長率為50%-60%之間，到2025年電動汽車保有量將在9萬至13萬輛之間。

此外，截止至2020年底，珠海市電動化滲透率為1.6%。全市電動公交車電動化率為100%;電動出租車電動化率為26.8%;電動網(wǎng)約車電動化率為50.9%;電動客車電動化率為11.4%。除公交領(lǐng)域以外，其它領(lǐng)域(尤其是私人電動乘用車)具有較大的推廣應(yīng)用空間，因此可以預(yù)見電動汽車仍具有較大的增長空間。

(2)企業(yè)規(guī)模：企業(yè)數(shù)量迅速增長

近年來新能源汽車企業(yè)數(shù)量增長迅速，根據(jù)企查貓所查詢的新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量，珠海市2019年以來新成立的企業(yè)數(shù)量共2775家。其中， 2019年和2020年分別成立了266家和338家，2022年新增企業(yè)數(shù)達(dá)到頂峰，截止至2023年5月，2023年珠海市新能源汽車相關(guān)企業(yè)新增數(shù)量已超過2019年和2020年全年的增加數(shù)，可見近年來珠海市新能源汽車相關(guān)企業(yè)數(shù)量迅速增長。

從行政區(qū)分布看，2775家企業(yè)中有71.17%的企業(yè)注冊地址在香洲區(qū)，而金灣區(qū)和斗門區(qū)僅分別占總數(shù)的12.72%和16.11%。.

根據(jù)珠海市企業(yè)評價協(xié)會、珠海市標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會、珠海市創(chuàng)新協(xié)會聯(lián)合主辦的“2022年珠海品牌100強(qiáng)發(fā)布會”所評出的珠海品牌100強(qiáng)企業(yè)以及珠海新銳品牌100強(qiáng)企業(yè)兩份名單以及掌握的相關(guān)資料分析，珠海市新能源汽車代表企業(yè)主要有冠宇電池、英博爾、格力鈦、欣旺達(dá)等，具體區(qū)域分布如下：

(3)產(chǎn)業(yè)鏈布局分析：已形成較完整產(chǎn)業(yè)鏈

目前，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游原材料，中游整車制造以及下游充電及后市場服務(wù)三個方面，而珠海市在產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游均有企業(yè)布局，已形成較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，如上游動力電池企業(yè)有冠宇電池、中興智能等，電機(jī)電控企業(yè)有凱邦電機(jī)、富士智能等，中游整車制造企業(yè)有廣通汽車、華粵傳動等，下游充換電服務(wù)有索源科技、中興智能等，后市場服務(wù)有云聯(lián)匯、點(diǎn)都科技等，具體產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜如下：

從地區(qū)分布看，香洲區(qū)和金灣區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，各環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局，而斗門區(qū)缺少下游后市場服務(wù)的企業(yè)布局。

3、珠海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭力分析

(1)政策支持：扶持力度加大

珠海市自2013年起每年均會發(fā)布關(guān)于新能源汽車的政策以促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從2018年開始發(fā)布政策數(shù)量增加，可見對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)珠海市的扶持力度有所增強(qiáng)。2022年7月，珠海發(fā)布《珠海市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，明確了“十四五”期間珠海市新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)。截至2023年5月，珠海市已發(fā)表58條新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策。

(2)創(chuàng)新能力：近年來有所增強(qiáng)，有一定發(fā)展空間

根據(jù)智慧芽所查詢的廣東省涉新能源汽車的40076條專利中，申請專利最多的城市分別是深圳(18348條)、廣州(9273條)、東莞(4227條)、佛山(1974條)和珠海(1721條)。珠海排名第五，可見其創(chuàng)新能力在廣東省內(nèi)也具有一定的發(fā)展空間。

從申請年份來看，珠海市2016年以來專利申請數(shù)量逐漸增加，2017-2021年專利申請量一直維持在200條以上，數(shù)量相近，可見近年來珠海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力有所加強(qiáng)。

(3)資本活躍度：投融資活躍度較為穩(wěn)定

根據(jù)IT桔子、烯牛數(shù)據(jù)以及企查貓所查詢的2008-2023年珠海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)投融資事件，自2014年以來每年均有投融資事件，2017年投融資事件最多，可以看出近年來珠海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)的投融資活躍度處于比較穩(wěn)定的水平。

4、珠海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)

基礎(chǔ)設(shè)施方面，根據(jù)《珠海市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，“十四五”期間，珠海計劃建成600座充電站、6000個充電樁(含私人及內(nèi)部專用充電樁);根據(jù)《珠海市電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施“十四五”規(guī)劃》，到2025年底，有效保障總量約為10萬輛的電動汽車充電服務(wù)需求;建成各類型充電樁總量約4.67萬臺、公用充電站點(diǎn)1181座，專用充電站點(diǎn)97座;采用統(tǒng)建統(tǒng)管模式試點(diǎn)建設(shè)40個居民小區(qū)充電點(diǎn);根據(jù)《珠海市充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實施方案(2022-2025年)》，到2025年珠海市電動汽充電樁保有量達(dá)到4.68萬個。根據(jù)《珠海市貫徹落實廣東省關(guān)于激發(fā)企業(yè)活力推動高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施實施方案》，優(yōu)化新能源汽車充電樁(站)投資建設(shè)運(yùn)營模式，逐步實現(xiàn)有條件的小區(qū)和經(jīng)營性停車場充電設(shè)施全覆蓋。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，根據(jù)《珠海市貫徹落實廣東省關(guān)于激發(fā)企業(yè)活力推動高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施實施方案》，落實好階段性免征新能源汽車車輛購置稅等政策，鼓勵有條件的區(qū)出臺支持汽車以舊換新、汽車下鄉(xiāng)、新能源汽車購置等政策。圍繞新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群，梳理一批新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新模式應(yīng)用場景和創(chuàng)新需求，打造一批吸引社會資本參與的投資標(biāo)的，提振民間投資信心;根據(jù)《珠海市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，推廣新能源汽車，發(fā)展汽車后服務(wù)市場、提升新能源汽車整車企業(yè)競爭力、深化與廣州、深圳在數(shù)字經(jīng)濟(jì)、生命健康、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域合作。

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