【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)鈦白粉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力)

行業(yè)主要上市公司：金浦鈦業(yè)(000545)、安納達(dá)(002136)等。

本文核心數(shù)據(jù)：鈦白粉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià);鈦白粉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

1、中國(guó)鈦白粉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

鈦白粉(titanium dioxide)，是一種重要的無(wú)機(jī)化工顏料，主要成分為二氧化鈦。鈦白粉的生產(chǎn)工藝有硫酸法和氯化法兩種工藝路線。鈦白粉在涂料、油墨、造紙、塑料橡膠、化纖、陶瓷等工業(yè)中有重要用途。

依據(jù)企業(yè)的鈦白粉產(chǎn)品產(chǎn)銷量劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，鈦白粉年產(chǎn)銷量大于80萬(wàn)噸的企業(yè)有是龍佰集團(tuán);鈦白粉年產(chǎn)銷量在20-50萬(wàn)噸之間的企業(yè)有中核鈦白、釩鈦股份;其余年產(chǎn)銷量在20萬(wàn)噸之間。

2、中國(guó)鈦白粉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者入場(chǎng)進(jìn)程

從中國(guó)鈦白粉行業(yè)代表性企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者入場(chǎng)進(jìn)程來(lái)看，該行業(yè)代表性企業(yè)最早成立的是金浦鈦業(yè)股份有限公司，其成立于1989年，大多數(shù)企業(yè)從二十世紀(jì)九十年代開(kāi)始成立的，攀鋼釩鈦、安納達(dá)、魯北化工等均成立于該時(shí)期。二十一世紀(jì)初成立的電機(jī)企業(yè)有中核鈦白、惠云鈦業(yè)。從企業(yè)注冊(cè)資本情況來(lái)看，攀鋼釩鈦、中和鈦白、龍佰集團(tuán)較高，均超過(guò)20億人民幣。

2、中國(guó)鈦白粉行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)各家鈦白粉上市公司披露的鈦白粉生產(chǎn)及銷售量情況分析。2021年龍佰集團(tuán)的鈦白粉生產(chǎn)及銷售量最高，2021年該集團(tuán)產(chǎn)銷量為分別為90.22萬(wàn)噸和87.78萬(wàn)噸。從鈦白粉業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入情況來(lái)看，龍佰集團(tuán)鈦白粉業(yè)務(wù)收入超過(guò)150億元，排名第一;中核鈦白為53.14億元，排名第二。

3、中國(guó)鈦白粉行業(yè)產(chǎn)能集中度

從鈦白粉行業(yè)根據(jù)鈦白粉產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟和化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心公布的數(shù)據(jù)，全國(guó)43家全流程鈦白粉生產(chǎn)商中，實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到100萬(wàn)噸以上的特大型企業(yè)1家;產(chǎn)量達(dá)到10萬(wàn)噸以上的大型企業(yè)11家;產(chǎn)量達(dá)到5-10萬(wàn)噸的中型企業(yè)7家;其余25家生產(chǎn)商均屬于小微型企業(yè)。2022年行業(yè)前11家(包括1家特大型及10家大型)生產(chǎn)商的綜合產(chǎn)量為278.6萬(wàn)噸，占當(dāng)年行業(yè)總產(chǎn)量391.4萬(wàn)噸的71.18%;7家中型企業(yè)的綜合產(chǎn)量為55萬(wàn)噸，產(chǎn)量占比14.05%;其余25家小微企業(yè)的綜合產(chǎn)量為57.8萬(wàn)噸，產(chǎn)量占比14.77%。

4、中國(guó)鈦白粉行業(yè)企業(yè)布局

在鈦白粉產(chǎn)品布局方面，各家企業(yè)均生產(chǎn)氯化法鈦白粉及硫酸法鈦白粉，銷售的產(chǎn)品類型包括金紅石型鈦白粉、銳鈦型鈦白粉等等，這些產(chǎn)品在涂料、油墨、造紙、塑料橡膠、化纖、陶瓷等工業(yè)中有重要用途。

5、中國(guó)鈦白粉行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，目前中國(guó)鈦白粉注冊(cè)企業(yè)主要集中在廣東省，截至2023年3月，廣東省鈦白粉行業(yè)企業(yè)數(shù)量約有700家，排在第一位，廣東省鈦白粉代表企業(yè)有惠云鈦業(yè)、集美精化、嘉寶莉化工等。此外河北省、山東省、廣西省的鈦白粉行業(yè)企業(yè)數(shù)量較高。

6、中國(guó)鈦白粉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

綜合行業(yè)五方面力量對(duì)比，可以看整體的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度較大，行業(yè)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期。根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，鈦白粉行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)鈦白粉行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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