2023年中國(guó)PET產(chǎn)業(yè)鏈供給端分析 上游擴(kuò)張較快【組圖】
行業(yè)主要上市公司:華潤(rùn)材料(301090)、萬(wàn)凱新材(301216)、三房巷(600370)等
本文核心數(shù)據(jù):PET產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能、產(chǎn)量
1、PET產(chǎn)業(yè)鏈中游供給
——產(chǎn)能與產(chǎn)量增幅逐步放緩
中國(guó)聚酯產(chǎn)能自2016年的4582萬(wàn)噸至2022年增長(zhǎng)至7137萬(wàn)噸,年均增長(zhǎng)率為7.16%。2016-2019年為聚酯投產(chǎn)高峰期,2020-2022年,國(guó)內(nèi)聚酯產(chǎn)能雖在持續(xù)增長(zhǎng),但增幅逐步放緩,行業(yè)出現(xiàn)過(guò)剩危機(jī),新增產(chǎn)能逐步減少,部分落后產(chǎn)能淘汰剔除,2022年共計(jì)新增564.5萬(wàn)噸產(chǎn)能,刪除廢舊產(chǎn)能102萬(wàn)噸,以及部分產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)能修正調(diào)整。2022年因?yàn)橐咔楹蛧?guó)內(nèi)限電政策的影響下,終端疲弱需求對(duì)市場(chǎng)形成拖累,國(guó)內(nèi)聚酯企業(yè)開工率不高,聚酯產(chǎn)量增幅放緩。
注:2023年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至日期為2022年4月24日。
——2022年新增產(chǎn)能集中于江蘇和浙江
2022年,中國(guó)聚酯新增產(chǎn)能主要分布于江蘇和浙江省,合計(jì)占比超70%,具體分布如下:
——預(yù)計(jì)2023年新增產(chǎn)能超900萬(wàn)噸
2023年中國(guó)聚酯行業(yè)將有約923萬(wàn)噸的新產(chǎn)能投產(chǎn),其中包括滌綸長(zhǎng)絲的450萬(wàn)噸、滌綸短纖的173萬(wàn)噸、瓶片的300萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)能基數(shù)將增長(zhǎng)至8074萬(wàn)噸/年左右,產(chǎn)能同比增長(zhǎng)12.91%左右。而宏觀經(jīng)濟(jì)及政策調(diào)整等對(duì)市場(chǎng)仍具有較大不確定性因素,投產(chǎn)可能無(wú)法全部?jī)冬F(xiàn),但國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張導(dǎo)致的供應(yīng)壓力將更為凸顯。
2、PET產(chǎn)業(yè)鏈上游供給:產(chǎn)量增速較快,產(chǎn)能仍在擴(kuò)張
根據(jù)2022年產(chǎn)業(yè)鏈上游各品種產(chǎn)量增速來(lái)看,2022年上游PX總供應(yīng)量為3506萬(wàn)噸,圖表增長(zhǎng)-0.4%,主要源于進(jìn)口的減少,國(guó)內(nèi)產(chǎn)量圖表增長(zhǎng)了14%,PTA和MEG產(chǎn)量分別為5479萬(wàn)噸和2106萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)3.9%和3.2%,而國(guó)內(nèi)聚酯產(chǎn)量增速僅為1.14%。上游原料端的增量普遍過(guò)大,給下游聚酯端的庫(kù)存帶來(lái)了較大的壓力。
進(jìn)入2022年來(lái)了,行業(yè)代表企業(yè)PX和PTA項(xiàng)目相繼投產(chǎn),如盛虹煉化2022年二季度陸續(xù)投產(chǎn)PX產(chǎn)能400萬(wàn)噸、威廉化學(xué)三季度投產(chǎn)100產(chǎn)能等,PX合計(jì)新增產(chǎn)能1020萬(wàn)噸、PTA合計(jì)新增1080萬(wàn)噸、MEG合計(jì)新增770萬(wàn)噸,均高于聚酯行業(yè)的新增產(chǎn)能500余萬(wàn)噸。
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