預(yù)見2023：《2023年中國(guó)新茶飲行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：奈雪的茶(2150.HK)

本文核心數(shù)據(jù)：新茶飲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、新茶飲品牌門店數(shù)量及新增情況

行業(yè)概況

1、定義

根據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《新茶飲術(shù)語和分類》，新茶飲是指以原葉茶和(或)茶湯、水果、現(xiàn)榨果蔬汁、原榨果汁、果汁、蔬菜汁、蔬菜、乳制品中一種或多種為原料，添加或不添加其他食品，不添加固體飲料，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)加工制成的液體或固液混合物。

與傳統(tǒng)現(xiàn)制茶飲不同，新式茶飲注重產(chǎn)品原料選擇和搭配的多元化，通過創(chuàng)新生產(chǎn)工藝，加強(qiáng)門店運(yùn)營(yíng)管理來提高產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)而打造自有品牌文化和品牌價(jià)值，同時(shí)通過時(shí)髦、舒適的門店裝修為消費(fèi)者提供所需的社交場(chǎng)所，使產(chǎn)品具社交價(jià)值和休閑價(jià)值的雙重屬性。

除此之外，新式茶飲品牌十分注重渠道建設(shè)，品牌不僅有傳統(tǒng)線下門店消費(fèi)方式，還開通了線上購(gòu)買渠道，包括自有渠道(品牌APP、小程序)和第三方渠道(美團(tuán)、餓了么等)。在營(yíng)銷推廣方面，內(nèi)容營(yíng)銷是新式茶飲品牌的制勝法寶，例如通過與其他品牌聯(lián)名合作，不僅可以帶來新品銷售吸引力，同時(shí)創(chuàng)造了營(yíng)銷話題，進(jìn)而提高品牌的知名度。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游品牌眾多

新茶飲產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料及包裝設(shè)備供應(yīng)環(huán)節(jié)，其中原材料主要可分為茶、水果、奶制品、糖、口感顆粒等;中游環(huán)節(jié)主要分為直營(yíng)和加盟兩種模式;下游環(huán)節(jié)為流通環(huán)節(jié)，分為線下和線上外兩種渠道。

新茶飲上游原材料供應(yīng)商包括味全、安佳、中糧糖業(yè)等;包裝設(shè)備供應(yīng)商有雪人股份、誠(chéng)宇包裝等;中游奶茶品牌主要采用直營(yíng)模式的是奈雪的茶、茶顏悅色、樂樂茶等，加盟模式有蜜雪冰城、茶百道等;最后通過實(shí)體店或者線上銷售渠道如餓了么、美團(tuán)外賣或APP、小程序等渠道傳遞至消費(fèi)者。

行業(yè)發(fā)展歷程：步入3.0時(shí)代

新茶飲歷經(jīng)三十余年的發(fā)展，大致經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段：茶飲1.0“茶+奶”時(shí)代，即1990年及以前珍珠奶茶快速發(fā)展階段;茶飲2.0“茶+奶+水果”時(shí)代，主要在2012年-2019年，即新茶飲誕生階段，大量茶飲品牌持續(xù)迭代;而目前，已發(fā)展至茶飲3.0“茶+奶+水果+文化”時(shí)代，期間資本推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步快速發(fā)展，疫情加速行業(yè)洗牌，供應(yīng)鏈的發(fā)展、人才的涌入、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)建設(shè)都成了品牌發(fā)展的關(guān)鍵性因素。

行業(yè)政策背景：食品安全監(jiān)管受到重視

2023年3月，根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)食品安全工作評(píng)議考核辦法的通知(2023修訂) 》，為落實(shí)食品安全“四個(gè)最嚴(yán)”要求，我國(guó)將圍繞食品安全基礎(chǔ)工作推進(jìn)、年度重點(diǎn)工作落實(shí)、食品安全狀況等實(shí)施食品安全工作評(píng)議考核，同時(shí)設(shè)置即時(shí)性工作評(píng)價(jià)和加減分項(xiàng)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、新茶飲行業(yè)發(fā)展階段

中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)根據(jù)以往研究數(shù)據(jù)中對(duì)各類城市的多維度綜合分析，2022年新茶飲已開始步入行業(yè)發(fā)展成熟期。整體上看，目標(biāo)客群的滲透率超四成;門店數(shù)和市場(chǎng)規(guī)模增速雙雙放緩;供應(yīng)鏈已經(jīng)初具規(guī)模;三四線城市已經(jīng)基本完成布局，市場(chǎng)趨于“成熟”，仍有進(jìn)一步下沉空間;從人均店數(shù)和人均咖啡因攝入量來看，新茶飲仍處于市場(chǎng)形成階段。

2、新茶飲市場(chǎng)供給情況

2022年的新茶飲仍是我國(guó)現(xiàn)制飲品中門店數(shù)最多的一個(gè)細(xì)分品類，占比達(dá)61.9%，與2020年的65.5%相比，占比有所下降。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年年底在業(yè)的新茶飲門店總數(shù)約48.6萬家，比2020年年底37.8萬家，增長(zhǎng)超28%。

新茶飲具有一定零售產(chǎn)業(yè)特性，標(biāo)準(zhǔn)化程度高，開店門檻低，拓店成本低，能夠迅速實(shí)現(xiàn)復(fù)制，同時(shí)行業(yè)優(yōu)勝劣汰競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)也被進(jìn)一步放大。美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年餐飲業(yè)連鎖化率從15%提升到20.7%。同期，新茶飲的連鎖化率從41.2%提升到55.2%。在多個(gè)城市核心商圈的抽樣調(diào)查中，新茶飲的連鎖化率超80%。

3、新茶飲市場(chǎng)需求情況

根據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞聯(lián)合慧辰股份對(duì)“Z世代”新茶飲消費(fèi)者調(diào)研情況，30.5%的受訪者將水果茶列為最喜歡的茶飲類型;其次是奶茶，占比為27.6%;奶蓋茶排名第三，占比為16.4%。

4、新茶飲市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，我國(guó)新茶飲市場(chǎng)規(guī)模從2017年的422億增長(zhǎng)至2021年的1003億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率在20%以上。2020-2022年市場(chǎng)規(guī)模增速受到疫情影響波動(dòng)下滑，初步估測(cè)2022年新茶飲市場(chǎng)規(guī)模為1040億元，基本與2021年持平。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣東門店數(shù)量領(lǐng)先

美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，2022年廣東省新式茶飲門店數(shù)占比顯著高于其他地區(qū)，達(dá)19.7%;其次為江蘇、廣西和浙江，占比分別為7.21%、6.15%、5.41%。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：門店數(shù)量“瘋漲”

2021年，蜜雪冰城門店數(shù)量突破2萬家，成為全球首個(gè)門店數(shù)量超2萬家的茶飲品牌，2022年繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)店，門店數(shù)量在行業(yè)中處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、新茶飲行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

目前，新茶飲行業(yè)仍然處于3.0階段，行業(yè)整體還沒有出現(xiàn)壟斷寡頭，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，主要以“品牌+爆品”的模式，占領(lǐng)大量年輕消費(fèi)者的心智。在產(chǎn)品上，不斷研發(fā)創(chuàng)新同時(shí)快速?gòu)?fù)制對(duì)手優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品是行業(yè)顯性迭代方式;提升消費(fèi)者認(rèn)知是新茶飲能夠引起年輕消費(fèi)群體共鳴的核心競(jìng)爭(zhēng)力，即隱性迭代。此外，諸多品牌也在通過打造不同場(chǎng)景下的產(chǎn)品探索擴(kuò)大消費(fèi)群體。

2、新茶飲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

隨著疫情防控政策的調(diào)整，2023年第二季度后，國(guó)民消費(fèi)熱情有望被點(diǎn)燃，2023年新茶飲的市場(chǎng)規(guī)模有望恢復(fù)至1450億元，恢復(fù)三年復(fù)合增長(zhǎng)率近20%。結(jié)合歷史增長(zhǎng)速度，保守估計(jì)到2028年我國(guó)新茶飲市場(chǎng)規(guī)模有望突破2500億元，2023-2028年復(fù)合增速約12%。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)新式茶飲行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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