2023年中國(guó)CMP拋光液企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀分析 中國(guó)龍頭企業(yè)打破國(guó)外廠商壟斷

行業(yè)主要上市公司：安集科技(688019)、上海新陽(yáng)(300236)、鼎龍股份(300054)、萬(wàn)華化學(xué)(600309)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)市場(chǎng)份額

——中國(guó)CMP拋光液競(jìng)爭(zhēng)格局：中國(guó)龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng)

中國(guó)CMP拋光液行業(yè)目前主要依賴于國(guó)外進(jìn)口，美國(guó)日本等全球CMP拋光液龍頭企業(yè)均在中國(guó)市場(chǎng)有所布局。由于國(guó)外龍頭企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品線也更為成熟，因此處于中國(guó)市場(chǎng)的第一梯隊(duì)。安集科技作為中國(guó)CMP拋光液的龍頭企業(yè)，在中國(guó)大陸市場(chǎng)占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額，同時(shí)多樣化布局產(chǎn)品線滿足了企業(yè)的需求，實(shí)現(xiàn)了中國(guó)CMP拋光液國(guó)產(chǎn)替代的發(fā)展，因此在中國(guó)市場(chǎng)也屬于第一梯隊(duì)。鼎龍股份、上海新陽(yáng)等上市企業(yè)在半導(dǎo)體行業(yè)有所布局，但CMP拋光液起步較晚，且在企業(yè)中的占比較小，因此被列為第二梯隊(duì);上海新安納、天津晶嶺、北京國(guó)瑞升等企業(yè)為非上市企業(yè)，規(guī)模較小，因此也被列為第二梯隊(duì)。

中國(guó)CMP拋光液行業(yè)企業(yè)數(shù)量較少，其中主要的龍頭企業(yè)為安集科技。隨著安集科技產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)與突破，打破了國(guó)外CMP拋光液寡頭壟斷的格局。根據(jù)安集科技公報(bào)披露的數(shù)據(jù)，2020年公司CMP拋光液業(yè)務(wù)在中國(guó)大陸實(shí)現(xiàn)收入3.35億元，2021年實(shí)現(xiàn)收入5.55億元。2020-2021年安集科技CMP拋光產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)分別占據(jù)了20.9%和30.8%的市場(chǎng)份額。

注：①安集科技在中國(guó)CMP拋光液市場(chǎng)的銷售額通過(guò)安集科技化學(xué)機(jī)械拋光液的收入*中國(guó)大陸市場(chǎng)的銷售占比測(cè)算得出;②市場(chǎng)份額為安集科技在中國(guó)CMP拋光液市場(chǎng)的銷售額/中國(guó)安集科技在中國(guó)CMP拋光液市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算得出。注：①集團(tuán)數(shù)據(jù)根據(jù)旗下公司水電相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)得來(lái);②市場(chǎng)份額根據(jù)各集團(tuán)/企業(yè)數(shù)據(jù)除以公布的全國(guó)數(shù)據(jù)得來(lái)。

——中國(guó)CMP拋光液龍頭國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力：全球市場(chǎng)占有率提升

安集科技作為中國(guó)CMP拋光液行業(yè)的龍頭企業(yè)，近幾年在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)地位不斷提升，公司成功打破了國(guó)外廠商對(duì)集成電路領(lǐng)域化學(xué)機(jī)械拋光液的壟斷，實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，使中國(guó)在該領(lǐng)域擁有了自主供應(yīng)能力。根據(jù)安集科技公布的資料，2016年安集科技CMP拋光液的市場(chǎng)占有率僅2.4%左右，2021年上升至5%左右，成功躋身國(guó)際CMP拋光液市場(chǎng)前列。

——中國(guó)CMP拋光液國(guó)產(chǎn)替代布局：龍頭企業(yè)技術(shù)領(lǐng)先

中國(guó)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模大，近兩年市場(chǎng)空間增長(zhǎng)迅速。根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)147.1億美元，大陸地區(qū)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)119.3億美元，中國(guó)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)總規(guī)模為266.4億美元(中國(guó)大陸+中國(guó)臺(tái)灣)，占世界總規(guī)模41.45%，成為世界第一大半導(dǎo)體材料消費(fèi)國(guó)。全球半導(dǎo)體市場(chǎng)分產(chǎn)品來(lái)看，晶圓制造材料占比較封裝材料更高。我國(guó)的半導(dǎo)體材料仍然集中在后端封裝材料上，前端晶圓制造材料核心優(yōu)勢(shì)仍然不足。隨著中國(guó)晶圓制造產(chǎn)能的提升，晶圓制造材料占比有望不斷提升。

安集科技為國(guó)內(nèi)拋光液領(lǐng)先企業(yè)，公司主要產(chǎn)品為CMP拋光液及功能性濕電子化學(xué)品，其中CMP拋光液覆蓋介電材料(二氧化硅、氮化硅)拋光液，鎢拋光液，銅及銅阻擋層拋光液等，產(chǎn)品線齊全，公司打破了國(guó)外廠商對(duì)集成電路領(lǐng)域化學(xué)機(jī)械拋光液的壟斷，位列國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料第一梯隊(duì)。具體來(lái)看，安集科技在CMP拋光液國(guó)產(chǎn)替代的技術(shù)布局情況如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)半導(dǎo)體CMP材料（拋光液/墊）行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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