聚焦中國產(chǎn)業(yè)：2023年珠海市特色產(chǎn)業(yè)之儲能產(chǎn)業(yè)全景分析(附產(chǎn)業(yè)空間布局、發(fā)展現(xiàn)狀及目標(biāo)、競爭力分析)

行業(yè)主要上市公司：愛旭股份(600732.SH);珠海冠宇 (688772.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)業(yè)空間布局;發(fā)展現(xiàn)狀及目標(biāo);競爭力分析

1、珠海市儲能產(chǎn)業(yè)空間布局

為推進(jìn)珠海市儲能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，珠海市三個(gè)行政區(qū)均有布局儲能項(xiàng)目。其中，斗門區(qū)布局了愛旭太陽能電池、鴻鈞異質(zhì)結(jié)新型高效太陽能電池等項(xiàng)目，香洲區(qū)布局力合科創(chuàng)(珠海)光電產(chǎn)業(yè)園、珠海發(fā)電廠儲能項(xiàng)目、博創(chuàng)新型儲能產(chǎn)業(yè)園、光儲充空直柔建筑示范場景等項(xiàng)目，金灣區(qū)布局了埃克森新能源(珠海)儲能電池項(xiàng)目、高欄港LNG項(xiàng)目、廣東高景太陽能50GW大尺寸單晶硅片(三期)等項(xiàng)目。

2、珠海市儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

(1)總體規(guī)模：發(fā)展勢頭強(qiáng)勁

根據(jù)電力網(wǎng)的數(shù)據(jù)，珠海市2022年光伏和新型儲能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值502億元，同比增長81.8%，由此可以反推出2021年光伏和新型儲能產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值為276.13億元，一年內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值增長225.87億元，可見珠海市儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。

(2)企業(yè)規(guī)模：近兩年企業(yè)數(shù)增長迅速

近兩年儲能產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量增長迅速，根據(jù)企查貓所查詢的珠海市儲能產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量，珠海市儲能相關(guān)企業(yè)共698家，其中2019年以來新成立的企業(yè)數(shù)量共421家。其中，2019年、2020年和2021年分別成立了企業(yè)49家、40家和36家， 2022年新增企業(yè)數(shù)最多，為195家。截止至2023年5月，2023年珠海市儲能相關(guān)企業(yè)新增數(shù)量已達(dá)到101家，有望超過2022年新增企業(yè)數(shù)，可見近兩年來珠海市儲能產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量迅速增長。

此外，企業(yè)構(gòu)成上，珠海市儲能產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)有72家規(guī)上企業(yè)，35家專精特新企業(yè)以及54家高新技術(shù)企業(yè)。

從行政區(qū)分布看，698家企業(yè)中有80.52%的企業(yè)注冊地址在香洲區(qū)，而金灣區(qū)和斗門區(qū)僅分別占總數(shù)的9.17%和10.32%。.

根據(jù)企查貓查詢的珠海市儲能產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)有科創(chuàng)儲能、鵬輝能源、瓦特電力、華冠科技等，按注冊地看多數(shù)企業(yè)分布在香洲區(qū)(高新區(qū))，具體的地區(qū)分布如下：

(3)產(chǎn)業(yè)鏈布局分析：已形成較完整產(chǎn)業(yè)鏈

目前，儲能產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游零部件，中游集成安裝以及下游應(yīng)用三個(gè)方面，而珠海市在產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游均有企業(yè)布局，已形成較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，如上游零部件企業(yè)有鵬輝能源、華冠科技等，中游集成安裝企業(yè)有冠宇電池、泰坦智能等，下游應(yīng)用企業(yè)有格力能源、科創(chuàng)儲能等，具體產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜如下：

3、珠海市儲能產(chǎn)業(yè)競爭力分析

(1)政策支持：出臺力度加大

珠海市自2012年“十二五”規(guī)劃期間便提及過儲能產(chǎn)業(yè)，2022年以來相關(guān)政策出臺力度逐漸加大。2022年7月，珠海發(fā)布《珠海市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，多次提及儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方式。2023年3月廣東省發(fā)布《廣東省推動新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確了珠海市儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。

(2)資源優(yōu)勢：粵港澳大灣區(qū)重要節(jié)點(diǎn)城市，“5.0產(chǎn)業(yè)新空間”逐漸崛起

珠海具有獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢，作為最早的經(jīng)濟(jì)特區(qū)之一，粵港澳大灣區(qū)重要節(jié)點(diǎn)城市，珠江口西岸核心城市，東望香港，南鄰澳門，是中國大陸唯一一座與港澳直接陸路相連的城市。

區(qū)位優(yōu)勢的優(yōu)越也需要空間的支撐。2022年4月，珠海市產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會明確提出兩年內(nèi)珠海將統(tǒng)籌建設(shè)2000萬平方米的高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)廠房——“5.0產(chǎn)業(yè)新空間”項(xiàng)目正式啟動。“5.0產(chǎn)業(yè)新空間”具有低租金(不超過20元/月·平方米)、高標(biāo)準(zhǔn)(模塊化、定制化)、規(guī)?；?不少于5萬平方米)、配套全(生產(chǎn)與生活并重)、運(yùn)營優(yōu)(專業(yè)化團(tuán)隊(duì))五大優(yōu)勢，有利于珠海市產(chǎn)業(yè)的聚集，加速珠海市產(chǎn)業(yè)集群的構(gòu)建。富山工業(yè)城、三溪科創(chuàng)小鎮(zhèn)、平沙電子電器產(chǎn)業(yè)園、珠海西站電子信息產(chǎn)業(yè)園、大灣區(qū)智造產(chǎn)業(yè)園都是“5.0產(chǎn)業(yè)新空間”的典型案例，珠海市可借此吸引優(yōu)質(zhì)儲能相關(guān)企業(yè)入駐，完善珠海市儲能產(chǎn)業(yè)的布局。

(3)創(chuàng)新能力：近年來有所增強(qiáng)，有一定發(fā)展空間

根據(jù)智慧芽所查詢的廣東省涉及儲能的97595條專利中，廣東省內(nèi)專利申請數(shù)量排名前五的城市分別是深圳(44223條)、廣州(16604條)、東莞(9758條)、珠海(5486條)和佛山(5339條)。珠海排名第四，可見其創(chuàng)新能力在廣東省內(nèi)也具有一定的發(fā)展空間。

從申請年份來看，珠海市2016年以來專利申請數(shù)量逐漸增加，2016-2020年專利申請量逐年上漲并在2020年達(dá)到頂峰(891條)，可見近年來珠海市儲能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力的進(jìn)步。

4、珠海市儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)

省級層面，根據(jù)《廣東省推動新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，珠海將重點(diǎn)建設(shè)珠江口西岸儲能電池產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、鋰電隔膜生產(chǎn)制造基地以及電解液專業(yè)園區(qū)。市級層面，根據(jù)《珠海市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》、《珠海市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，建立以鋰離子電池、鉛酸電池研發(fā)制造為主，鈉硫儲能電池和液流儲能電池試驗(yàn)與科研產(chǎn)業(yè)化為輔的集聚區(qū)，優(yōu)化電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、負(fù)荷側(cè)電源要素，推進(jìn)省級、市級和園區(qū)級源網(wǎng)荷儲一體化，多角度提供補(bǔ)充儲能的系統(tǒng)方案。支持鼓勵(lì)發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲能及獨(dú)立儲能等各類新型儲能項(xiàng)目建設(shè)，提高源網(wǎng)荷儲協(xié)調(diào)互濟(jì)能力。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《城市產(chǎn)業(yè)畫像系列：2023年珠海市產(chǎn)業(yè)全景分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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