【行業(yè)深度】洞察2023：中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：康泰醫(yī)學(300869);魚躍醫(yī)療(002223);延華智能(002178);萬達信息(300168)等

本文核心數(shù)據(jù)：養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)競爭格局;養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場份額;養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場集中度

1、中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)競爭派系

“十一五”期間上海市政府率先提出構(gòu)建“9073”養(yǎng)老服務格局，即選擇家庭養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老和機構(gòu)養(yǎng)老的老人數(shù)量，分別占老齡人口比重分別約為90%、7%和3%。根據(jù)“9073”養(yǎng)老服務格局，我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場參與者也可分三大派系，分別是：機構(gòu)養(yǎng)老服務企業(yè)、社區(qū)養(yǎng)老服務企業(yè)、居家養(yǎng)老服務企業(yè)。

在企查貓平臺對養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)進行檢索，數(shù)據(jù)顯示，我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，江蘇、廣東、山東等區(qū)域養(yǎng)老相關(guān)企業(yè)較多。另外，相關(guān)代表性企業(yè)大多集中在北京、上海、廣東、江蘇等地。

2、中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場排名

根據(jù)CNPP數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡用戶調(diào)研結(jié)果，十大品牌網(wǎng)推出養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)企業(yè)品牌排名，當前我國養(yǎng)老行業(yè)前十品牌分別是：泰康之家、親和源、凱建、誠和敬、樂成養(yǎng)老、日月星、歐葆庭、椿萱茂、燕達、雍柏薈。

3、中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場集中度

從區(qū)域集中度來看，我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)區(qū)域集中度最高的是華東地區(qū)，占比約34%;其次是華南地區(qū)，達15%，西南地區(qū)達14.3%，華中地區(qū)達12.2%，華北地區(qū)達11%，東北地區(qū)和西北地區(qū)分別7.6%和5.1%。行業(yè)整體集中度偏高。

4、中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈核心主要是以提供整合養(yǎng)老服務的養(yǎng)老機構(gòu)、養(yǎng)老院企業(yè)為主，部分融合了養(yǎng)老醫(yī)療、養(yǎng)老社區(qū)、養(yǎng)老保險產(chǎn)品等業(yè)務。從床位數(shù)來看，燕達國際健康城投資管理有限公司的養(yǎng)老床位數(shù)較多;從區(qū)域布局來看，北京光大匯晨養(yǎng)老服務有限公司的布局范圍較廣。

5、中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的替代品為智能養(yǎng)老行業(yè)，但養(yǎng)老行業(yè)未來的大趨勢之一就是智能化，因此行業(yè)的替代品威脅較大;行業(yè)市場集中度偏低，競爭較為激烈;行業(yè)上游供應商較多，產(chǎn)品可替代性高，因此行業(yè)供應商議價能力一般;下游購買者對產(chǎn)品、服務的選擇面較廣，議價能力較強;同時，國家逐步加大對養(yǎng)老領(lǐng)域的政策扶持力度，鼓勵和引導社會資金投入，潛在進入者威脅較高。

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