【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)5G行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：長(zhǎng)飛光纖(601869.SH)、亨通光電(600487.SH)、烽火通信(600498.SH)、京信通信(2342.HK)、中國(guó)移動(dòng)(0941.HK 600941.SH)、中國(guó)聯(lián)通(0762.HK 600050.SH)、中國(guó)電信(0728.HK 601728.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)份額、市場(chǎng)集中度等

全文統(tǒng)計(jì)口徑說(shuō)明：1)上述數(shù)據(jù)均來(lái)源于前瞻政策大數(shù)據(jù)平臺(tái)，存在一定的統(tǒng)計(jì)誤差;2)搜索相關(guān)關(guān)鍵詞為“5G”;3)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2023年5月11日;4)若有特殊統(tǒng)計(jì)口徑會(huì)在圖表下方備注。

1、中國(guó)5G行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

由于5G上中下游產(chǎn)品差異化較大，故本文從5G產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游去區(qū)分競(jìng)爭(zhēng)派系，上游主要分析基站天線、光纖光纜的競(jìng)爭(zhēng)格局，中游分析5G運(yùn)營(yíng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，下游因應(yīng)用較廣闊，競(jìng)爭(zhēng)不作為關(guān)注的重點(diǎn)，故不展開(kāi)分析。

2、中國(guó)5G行業(yè)市場(chǎng)排名

(1)光纖光纜

根據(jù)亞太光通信委員會(huì)和網(wǎng)絡(luò)電信信息研究院聯(lián)合主辦的《全球|中國(guó)光通信最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)10強(qiáng)》評(píng)選活動(dòng)上所發(fā)布的《2022年(第十六屆)全球光纖光纜最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)10強(qiáng)》榜單，中國(guó)5G行業(yè)光纖光纜排名前5的企業(yè)為長(zhǎng)飛、亨通、烽火、中天、富通。

(2)基站天線

根據(jù)中國(guó)國(guó)際信息通信展發(fā)布的2021年5G天線企業(yè)排行榜單，排名前五的企業(yè)分別是華為技術(shù)有限公司、中信科移動(dòng)通信技術(shù)股份有限公司、上海諾基亞貝爾股份有限公司、京信通信技術(shù)(廣州)有限公司、江蘇亨鑫科技有限公司。

(3)5G運(yùn)營(yíng)

因有著較高水平的技術(shù)積累和先發(fā)優(yōu)勢(shì)，5G運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域主要被我國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商(中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信)占據(jù)，其他進(jìn)入者難以與其進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，而三大電信運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，中國(guó)移動(dòng)稍微領(lǐng)先。

3、中國(guó)5G行業(yè)市場(chǎng)集中度

(1)光纖光纜

根據(jù)我國(guó)歷年光纖光纜行業(yè)上市企業(yè)營(yíng)收規(guī)模，我國(guó)光纖光纜行業(yè)市場(chǎng)集中度呈下降趨勢(shì)，CR3由2018年的53%下降至2021年的26%，可見(jiàn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。

(2)基站天線

從運(yùn)營(yíng)商基站天線集采項(xiàng)目中標(biāo)廠商市場(chǎng)集中度來(lái)看，中國(guó)基站天線行業(yè)市場(chǎng)集中度整體呈下降趨勢(shì)但仍維持在較高的水平，這是因?yàn)榛咎炀€技術(shù)存在一定的技術(shù)壁壘，其余企業(yè)想要突破有一定難度。

(3)5G運(yùn)營(yíng)

根據(jù)工信部發(fā)布2023年1—2月份通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，截至2月末，我國(guó)5G基站總數(shù)達(dá)238.4萬(wàn)個(gè)。根據(jù)《圖表4：2020-2022年中國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商5G基站建設(shè)情況》，三大電信運(yùn)營(yíng)商(中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信)合計(jì)建設(shè)基站累計(jì)超228.5萬(wàn)個(gè)，占全國(guó)5G基站數(shù)的95.84%，由此可見(jiàn)三大電信運(yùn)營(yíng)商在5G運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的集中度極高。

4、中國(guó)5G行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

長(zhǎng)飛、亨通、烽火、中天、富通為中國(guó)5G行業(yè)光纖光纜排名前5的企業(yè)，均布局海內(nèi)外且具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，其中富通信息的業(yè)務(wù)占比最大，達(dá)到96.3%。

國(guó)內(nèi)基站天線廠商主要為三大電信運(yùn)營(yíng)商(中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng))提供基站天線產(chǎn)品。其中，京信通信、華為的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。

三大電信運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)類型相似，主要集中在5G專網(wǎng)、5G商用、5G行業(yè)應(yīng)用等方面。業(yè)務(wù)占比方面，中國(guó)移動(dòng)5G業(yè)務(wù)占比最大，達(dá)到52%;三大電信運(yùn)營(yíng)商在5G運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域有較強(qiáng)的壟斷地位，故競(jìng)爭(zhēng)力均較高。

5、中國(guó)5G行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

根據(jù)波特五力模型，總體來(lái)看，目前5G作為新興技術(shù)方向，行業(yè)內(nèi)各大企業(yè)都在加大研發(fā)，故現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者較為激烈。但是上游的供應(yīng)商以及下游的購(gòu)買者受到5G行業(yè)體量和需求的限制，目前暫不具備較高的議價(jià)能力。由于5G行業(yè)存在一定的技術(shù)壁壘，因此行業(yè)內(nèi)新進(jìn)入者威脅較小，但是替代品(4G技術(shù))對(duì)5G行業(yè)較大。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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