預(yù)見2023：《2023年中國磷化工行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：主要有湖北宜化(000422.SZ)、輝隆股份(002556.SZ)、司爾特(002538.SZ)、川發(fā)龍蟒(002312.SZ)、六國化工(600470.SH)、安納達(dá)(002136.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模、競爭格局、產(chǎn)銷規(guī)模

行業(yè)概況

1、定義

磷化工產(chǎn)業(yè)由磷酸、中間原料黃磷、磷肥、磷酸鹽、磷化物等產(chǎn)業(yè)組成，是國民經(jīng)濟(jì)各個領(lǐng)域必不可少的基礎(chǔ)原材料行業(yè)。中國磷資源和磷化工產(chǎn)品均位于全球前列。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈中游類型多樣

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，磷化工的上游是磷礦石。按工藝的不同，磷礦石可以直接制成磷酸，接著加工成各種磷化工產(chǎn)品;也可以先制得黃磷，再制成磷酸;黃磷同時還可制備三氯化磷，后者是生產(chǎn)草甘膦等農(nóng)藥的重要原料。磷肥行業(yè)的中游是濕法磷酸，再進(jìn)一步生產(chǎn)出磷肥，下游為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。而磷酸鹽行業(yè)的中游是生成熱法黃磷，通過加工再生成磷酸鹽。磷酸鹽應(yīng)用于下游的工業(yè)洗滌劑、金屬表面處理、工業(yè)水處理、建筑工業(yè)、醫(yī)藥、塑料增塑劑等領(lǐng)域。

目前，我國磷化工行業(yè)參與者眾多，且參與企業(yè)涉及領(lǐng)域呈現(xiàn)綜合化的發(fā)展趨勢，大部分磷化工企業(yè)均涉及磷化工上中下游多個業(yè)務(wù)及細(xì)分產(chǎn)品。

行業(yè)發(fā)展歷程

我國磷化工行業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了三個階段，從最早期20世紀(jì)90年代之前，磷化工產(chǎn)品主要依賴海外進(jìn)口，但國家積極發(fā)展工業(yè)的大背景下，行業(yè)得到快速發(fā)展;20世紀(jì)90年代至2015年，行業(yè)進(jìn)入發(fā)展成熟期，在這一階段，最為明顯的就是我國磷化工產(chǎn)業(yè)技術(shù)已經(jīng)成熟，我國磷化工產(chǎn)品在全球市場份額也不斷提升，全球市場地位逐漸鞏固，我國成為全球磷化工產(chǎn)品產(chǎn)銷大國。再看今日，我國磷化工行業(yè)發(fā)展進(jìn)入瓶頸轉(zhuǎn)型期，在環(huán)保政策和市場需求變化的雙重驅(qū)動下，行業(yè)發(fā)展將朝向綠色化發(fā)展，產(chǎn)品發(fā)展方向也將向更符合市場需求的新能源領(lǐng)域所轉(zhuǎn)變。

行業(yè)政策背景

近年來，國務(wù)院、國家發(fā)改委、國家能源局和國土資源部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范磷化工行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及磷化工發(fā)展技術(shù)路線、綠色發(fā)展政策等內(nèi)容：

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、磷礦石產(chǎn)量達(dá)億噸級

磷礦石是磷化工行業(yè)的主要原材料。依據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2019-2022年，我國磷礦石產(chǎn)量整體呈上升趨勢，2022年達(dá)到1.05億噸，同比增長1.79%。2023年1-3月，我國磷礦石產(chǎn)量為2282.6萬噸。

2、磷肥為消耗磷礦石主要品類

磷化工中游產(chǎn)品磷肥、黃磷及其他磷化物對于磷礦石資源的需求量較大。數(shù)據(jù)顯示，2022年，消耗磷礦石較多的為磷復(fù)肥，占比高達(dá)71%;其次為黃磷，消耗占比7%。

具體從磷肥的消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，磷酸一銨和磷酸二銨為主要的產(chǎn)品，兩者占比合計超過80%。低濃度磷肥的占比在6%左右;重過磷酸鈣占比為3%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局

從磷化工行業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，安徽磷化工行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量居多，布局有輝隆股份(002556.SZ)、司爾特(002538.SZ)、六國化工(600470.SH)、安納達(dá)(002136.SZ)等優(yōu)勢企業(yè);湖北省的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，有興發(fā)集團(tuán)(600141.SH)、湖北宜化(000422.SZ)、新洋豐(000902.SZ)等優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

2、企業(yè)競爭格局

從行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭格局分析來看，根據(jù)不同磷化物成品領(lǐng)域，各有著不同的知名品牌。具體黃磷產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)有興發(fā)集團(tuán)、橙星集團(tuán)等;磷化肥生產(chǎn)企業(yè)有云天化、司爾特、新洋豐等;磷化鹽生產(chǎn)企業(yè)有四川龍蟒、川金諾、安納達(dá)等。

行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著我國磷化工行業(yè)轉(zhuǎn)型升級加快，出于低碳環(huán)保綠色化發(fā)展需求。我國磷化工行業(yè)發(fā)展方向主要為礦電磷一體化和產(chǎn)品精細(xì)化。

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