【行業(yè)深度】洞察2023：中國船舶制造行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：中國船舶(600150);中國重工(601989);中船防務(wù)(600685);江龍船艇(300589);亞光科技(300123)等。

本文核心數(shù)據(jù)：新接訂單量;手持訂單量;市場集中度;營業(yè)收入

1、中國船舶制造行業(yè)競爭梯隊(duì)

中國造船行業(yè)目前的競爭格局中，頭部企業(yè)為特大型央企中國船舶集團(tuán)有限公司。中國船舶集團(tuán)有限公司于2019年10月14日由原中國船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司與原中國船舶重工集團(tuán)有限公司聯(lián)合重組成立，有科研院所、企業(yè)單位和上市公司104家，資產(chǎn)總額8900億元，擁有我國最大的造修船基地，是全球最大的造船集團(tuán)。2022年中國手持訂單量排名前10的船廠中，滬東中華造船、江南造船、外高橋造船、廣船國際南沙船廠、大連船舶重工及北海造船都是其下屬造船企業(yè)。

處于第一梯隊(duì)的企業(yè)為民營龍頭企業(yè)揚(yáng)子江船業(yè)、新時(shí)代造船及由國企中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司與外資合資建立的南通中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎、大連中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎。處于頭部和第一梯隊(duì)的企業(yè)2022年市場集中度達(dá)63.6%(以新接訂單量計(jì)算)。其余地方造船企業(yè)和民營造船企業(yè)處于第二梯隊(duì)。

從分布區(qū)域來看，2022年中國手持訂單量排名前10的船廠均分布在東南沿海地區(qū)。

2、中國船舶制造行業(yè)市場排名

根據(jù)完工量、手持訂單量、新接訂單量排名來看，頭部的中國船舶集團(tuán)有限公司下屬造船企業(yè)表現(xiàn)都非常出色。第一梯隊(duì)的民營企業(yè)龍頭揚(yáng)子江造船、新時(shí)代造船表現(xiàn)也十分優(yōu)異，根據(jù)完工量和新接訂單量來看，分別位列第一和第四;根據(jù)手持訂單量來看，分別位列第二和第三。

3、中國船舶制造行業(yè)市場集中度

近三年，我國船舶制造行業(yè)市場集中度呈下降趨勢。但整體來看，我國船舶制造行業(yè)的市場集中度較高，無論是根據(jù)造船完工量，還是根據(jù)新接船舶訂單量，2022年，中國船舶制造行業(yè)CR10都高達(dá)60%以上，主要是因?yàn)榇爸圃煨袠I(yè)具有高技術(shù)壁壘、高資金壁壘等投資特性。

4、中國船舶制造行業(yè)上市企業(yè)布局及競爭力評價(jià)

船舶制造行業(yè)的上市公司中，中國船舶業(yè)務(wù)布局最廣，通過控股子公司的方式，重點(diǎn)布局長三角、珠三角地區(qū)。

從企業(yè)核心業(yè)務(wù)的競爭力來看，中國船舶和中國重工的競爭力排名較強(qiáng);其次是中船防務(wù)，三者均為大型國企控股的子公司，其業(yè)務(wù)涉及船舶產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，綜合實(shí)力強(qiáng)。

5、中國船舶制造行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國船舶制造行業(yè)現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多，但市場集中度較高;上游主要供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng);市場需求不足，下游客戶(船東)的議價(jià)能力較強(qiáng);進(jìn)入壁壘較高，對潛在進(jìn)入者的吸引力較弱;因船舶運(yùn)輸方式具有量大、廉價(jià)、跨海等優(yōu)點(diǎn)，替代品的替代威脅較弱。

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