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【干貨】生物科研試劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

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20 王映月 ? 2023-06-13 12:00:03  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E4326G0

行業(yè)主要上市公司:義翹神州(301047);諾唯贊(688105);阿拉丁(688179);百普賽斯(301080);優(yōu)寧維(301166);泰坦科技(688133)等

本文核心數(shù)據(jù):中國生物科研試劑產(chǎn)業(yè)鏈全景圖;中國生物科研試劑區(qū)域格局;中國生物科研試劑上市企業(yè)業(yè)務(wù)布局

生物科研試劑產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜

從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看,生物科研試劑產(chǎn)業(yè)鏈上游為生化原料、試劑、設(shè)備、耗材及包裝材料供應(yīng)商,中游為生物試劑生產(chǎn)商,下游的應(yīng)用領(lǐng)域包括生物藥及診斷試劑的研發(fā)與生產(chǎn)等,最終用戶覆蓋了藥企、生物科技公司及科研機構(gòu)。

圖表1:生物科研試劑產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

生物科研試劑行業(yè)具有產(chǎn)品種類極其繁多且專業(yè)性強的特征,上游生產(chǎn)商受制于技術(shù)、資源及成本等因素,單一生產(chǎn)商只能提供有限產(chǎn)品;上游企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。

上游行業(yè)高端的生物化學(xué)儀器、設(shè)備及耗材生產(chǎn)商主要依靠進口。該等供應(yīng)商多為原材料或設(shè)備的知名供應(yīng)商或經(jīng)銷商,可供應(yīng)生命科學(xué)及生物醫(yī)藥領(lǐng)域的通用性原材料或設(shè)備,因此行業(yè)內(nèi)眾多企業(yè)均自上述供應(yīng)商處進行采購。主要企業(yè)有泰林生物新華醫(yī)療、迦南科技等企業(yè)。中游為生物科研試劑研發(fā)生產(chǎn)企業(yè),主要有國外企業(yè)賽默飛、伯樂生物等,國內(nèi)企業(yè)義翹神州、百普賽斯等。生物科研試劑下游主要客戶有實驗室、研究所、高校等單位,相關(guān)產(chǎn)業(yè)包括醫(yī)學(xué)產(chǎn)業(yè)、藥學(xué)產(chǎn)業(yè)、檢驗學(xué)產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)生防疫產(chǎn)業(yè)等,下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動生物科研試劑市場的發(fā)展。

圖表2:生物科研試劑產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜

生物科研試劑產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布

從上市公司歸屬地來看,上海、江蘇和浙江一帶的生物科研試劑上市公司較多,北京地區(qū)也有較多生物科研試劑企業(yè)。其中,上海地區(qū)上市企業(yè)分布最密集,代表企業(yè)有畢得醫(yī)藥、泰坦科技、阿拉丁、優(yōu)寧維等;江蘇省則有諾唯贊、近岸蛋白等企業(yè)。

圖表3:中國生物科研試劑行業(yè)上市公司區(qū)域分布-按所屬地

生物科研試劑上市企業(yè)業(yè)務(wù)布局對比

從業(yè)務(wù)布局來看,中國生物科研試劑上市公司大多以生物試劑為主營產(chǎn)品,業(yè)務(wù)占比整體超過50%,已形成較為完善的產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)路線,是我國生物科研試劑行業(yè)的佼佼者;區(qū)域布局方面,大多企業(yè)均積極布局國內(nèi)外市場,其中,義翹神州、百普賽斯兩家企業(yè)在國外競爭力較高,境外業(yè)務(wù)占比甚至超過60%。

圖表4:中國生物科研試劑行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局對比(單位:%)

生物科研試劑上市企業(yè)產(chǎn)品布局對比

從產(chǎn)品布局來看,我國生物科研試劑上市企業(yè)均有千種以上的產(chǎn)品儲備,各企業(yè)也正積極進行產(chǎn)品研發(fā),行業(yè)產(chǎn)品供給能力不斷提升。如義翹神州擁有重組蛋白產(chǎn)品超過6000種,抗體約13000種;生物科研試劑經(jīng)銷商優(yōu)寧維擁有的SKU數(shù)量超過718萬種。

圖表5:中國生物科研試劑行業(yè)上市公司產(chǎn)品布局對比

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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2024-2029年中國生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年中國生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對生物醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對生物醫(yī)藥行業(yè)未來...

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作者 王映月
產(chǎn)業(yè)研究院研究員
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