2023年中國鐵路機(jī)車車輛及動(dòng)車組制造行業(yè)發(fā)展格局：行業(yè)細(xì)分市場及區(qū)域 企業(yè)競爭集中度較高

行業(yè)主要上市公司：中國中車(601766)、晉西車軸(600495)、金鷹重工(301048)、內(nèi)蒙一機(jī)(600967)等

本文核心數(shù)據(jù)：鐵路機(jī)車及動(dòng)車組產(chǎn)量分布;鐵路機(jī)車及動(dòng)車市場份額;

——中國鐵路機(jī)車及動(dòng)車組制造行業(yè)鐵路機(jī)車產(chǎn)量占比較大，動(dòng)車組市場規(guī)模占比較大

從中國鐵路機(jī)車及動(dòng)車組制造行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品占比情況來看，2022年鐵路機(jī)車產(chǎn)量高于動(dòng)車組，占比達(dá)到66%;而由于動(dòng)車組單價(jià)更高，因此動(dòng)車組的市場規(guī)模占比更高，2022年達(dá)到63%。

——中國鐵路機(jī)車及動(dòng)車組制造行業(yè)產(chǎn)量區(qū)域分布比較集中

從鐵路機(jī)車的區(qū)域分布情況來看，2022年全國鐵路機(jī)車產(chǎn)量省市排名分別為陜西省、遼寧省、湖南省、四川省、山西省和江蘇省。其中，陜西省排名第一位，2022年產(chǎn)量為380輛，產(chǎn)量區(qū)域分布比較集中。

——中國鐵路機(jī)車及動(dòng)車組制造行業(yè)市場份額主要集中在龍頭企業(yè)

從中國鐵路機(jī)車車輛及動(dòng)車組制造行業(yè)主要企業(yè)的業(yè)務(wù)及市場規(guī)模情況來看，頭部企業(yè)為中國中車，該企業(yè)占據(jù)了行業(yè)大部分市場份額。第一梯隊(duì)主要為小規(guī)模上市企業(yè)，主要包括晉西車軸、金鷹重工、內(nèi)蒙一機(jī)等;第二梯隊(duì)主要為小規(guī)模非上市公司，主要包括寶雞中鐵、中鐵秦嶺、翔宇機(jī)車等。

從中國鐵路機(jī)車車輛及動(dòng)車組制造行業(yè)主要企業(yè)注冊(cè)資本看，注冊(cè)資本大于20億元的企業(yè)僅有中車齊齊哈爾車輛有限公司1家企業(yè);注冊(cè)資本在10-20億元之間的企業(yè)有中車山東機(jī)車、重慶長征重工等企業(yè);其余企業(yè)的注冊(cè)資本在10億元以下。

中國鐵路機(jī)車車輛及動(dòng)車組制造行業(yè)市場被中國中車集團(tuán)所壟斷，中國中車在行業(yè)中的市場份額較大。根據(jù)公司的年報(bào)，由于軌道交通裝備制造業(yè)單位產(chǎn)品的價(jià)值較高，公司生產(chǎn)組織模式為“以銷定產(chǎn)”，即根據(jù)客戶的訂貨合同來安排、組織生產(chǎn)。根據(jù)中國中車公布的鐵路機(jī)車和動(dòng)車組銷量數(shù)據(jù)，結(jié)合國家統(tǒng)計(jì)局公布的產(chǎn)量數(shù)據(jù)，可以初步測算出2022年中國中車鐵路機(jī)車產(chǎn)量占全國比重超過65%，動(dòng)車組產(chǎn)量占比超過95%。根據(jù)中國中車鐵路機(jī)車及動(dòng)車組產(chǎn)量占全國比重的情況進(jìn)行測算，中國中車市場規(guī)模市占率約為80%。

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同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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