【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)耐火材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)份額、競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)等)

行業(yè)主要上市公司： 北京利爾(002392);魯陽(yáng)節(jié)能(002088);瑞泰科技(002066);濮耐股份(002225)等

本文核心數(shù)據(jù)：耐火材料行業(yè)上市企業(yè)營(yíng)業(yè)收入;耐火材料行業(yè)市場(chǎng)份額;耐火材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局;耐火材料行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局

1、中國(guó)耐火材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

根據(jù)2022年中國(guó)耐火材料行業(yè)上市企業(yè)營(yíng)業(yè)收入，前瞻將中國(guó)耐火材料行業(yè)分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中濮耐股份、瑞泰科技和北京利爾營(yíng)業(yè)收入大于40億元，位列中國(guó)耐火材料行業(yè)第一梯隊(duì);第二梯隊(duì)主要有魯陽(yáng)節(jié)能和中鋼洛耐;第三梯隊(duì)主要有中鎂控股和金恒新材等企業(yè)。

2、中國(guó)耐火材料行業(yè)市場(chǎng)份額

從產(chǎn)量看，中國(guó)耐火材料協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國(guó)耐火材料產(chǎn)量為2301.00萬噸。結(jié)合各公司年報(bào)，2022年，北京利爾耐火材料產(chǎn)量達(dá)56.10萬噸，市占率為2.44%;濮耐股份耐火材料產(chǎn)量達(dá)53.06萬噸，市占率達(dá)2.31%;瑞泰科技耐火材料產(chǎn)量達(dá)57.86萬噸，市占率達(dá)2.51%。

3、中國(guó)耐火材料行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

據(jù)中耐協(xié)數(shù)據(jù)，河南、遼寧、江蘇、浙江和山東為中國(guó)耐火材料五大主產(chǎn)區(qū)，2022年，河南省耐火材料產(chǎn)業(yè)穩(wěn)居全國(guó)第一。

2022年，河南省耐火材料產(chǎn)量850.11萬噸,產(chǎn)量占全國(guó)耐火材料產(chǎn)量的36.95%;遼寧省耐火材料產(chǎn)量426.51萬噸，產(chǎn)量占比為18.54%;江蘇省耐火材料產(chǎn)量163.63萬噸，產(chǎn)量占比為7.11%;浙江省耐火材料產(chǎn)量153.44萬噸，產(chǎn)量占比為6.67%;山東省耐火材料產(chǎn)量258.63萬噸，產(chǎn)量占比為11.24%。

4、耐火材料行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局對(duì)比

5、中國(guó)耐火材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，近年來，耐材行業(yè)的發(fā)展形勢(shì)與發(fā)展趨勢(shì)已發(fā)生根本性變化，行業(yè)企業(yè)面臨著更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，耐材行業(yè)已由原來的規(guī)模增長(zhǎng)帶動(dòng)的粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新增效帶動(dòng)的高質(zhì)量發(fā)展，耐材企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)將從 “增量博弈”轉(zhuǎn)為“存量博弈”，耐火材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)逐步激烈;當(dāng)前，耐火材料替代品較少，替代品威脅較小;耐火材料行業(yè)上游主要為菱鎂礦、鋁礬土、石墨等原材料市場(chǎng)，我國(guó)菱鎂礦、鋁礬土和天然石墨生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)眾多，議價(jià)能力較弱;耐火材料主要用于高溫工業(yè)，其中，鋼鐵行業(yè)是耐火材料最重要的用戶，耐火產(chǎn)品的下游需求較為穩(wěn)定，因此，購(gòu)買者議價(jià)能力較強(qiáng);同時(shí)，淘汰落后產(chǎn)能是我國(guó)耐火材料行業(yè)主要發(fā)展方向，耐火材料行業(yè)準(zhǔn)入門檻將逐步提高，潛在進(jìn)入者威脅較小。

運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)耐火材料行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析中，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，耐火材料行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)耐火材料行業(yè)市場(chǎng)需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。