【干貨】兩輪電動車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖
行業(yè)主要上市公司:愛瑪科技(603529);新日股份(603787);久祺股份(300994);雅迪控股(01585)等
本文核心數(shù)據(jù):兩輪電動車產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜;兩輪電動車產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域分布;兩輪電動車上市企業(yè)布局
兩輪電動車產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜
中國兩輪電動車產(chǎn)業(yè)鏈的參與者包括原材料供應(yīng)商、零部件制造商、兩輪電動車制造商、經(jīng)銷商及客戶服務(wù)供應(yīng)商。上游核心部件包括電池、電機(jī)和控制器等,其中電池、電機(jī)成本合計(jì)約占40%。中游制造商受原材料及零件價(jià)格波動以及下游需求及市場偏好影響,雅迪、愛瑪?shù)葌鹘y(tǒng)電動兩輪車龍頭,在國內(nèi)深耕多年,形成強(qiáng)大渠道網(wǎng)絡(luò);以九號和小牛為代表的新勢力企業(yè)從海外市場差異化突圍,海外市場營收占比較高。下游包括線上線下經(jīng)銷渠道、直營渠道與車后服務(wù)等。
兩輪電動車核心部件主要有電池、電機(jī)及控制器等,國內(nèi)領(lǐng)先的電池和電機(jī)供應(yīng)商分別有天能股份和八方股份等;中游整車制造企業(yè)有傳統(tǒng)老牌企業(yè)雅迪、愛瑪?shù)?,以?a kid="834975.OC" class="blue_dtn" target="_blank">新銳科技型企業(yè)小牛、九號等;下游線下渠道主要為企業(yè)的銷售部門和經(jīng)銷商,線上渠道有天貓、京東等電商平臺,以及直營的公司客戶,如美團(tuán)、順豐速運(yùn)等。
兩輪電動車產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域分布
從區(qū)域分布來看,中國兩輪電動車行業(yè)上市公司主要分布在浙江和江蘇地區(qū)。其中,浙江地區(qū)兩輪電動車行業(yè)相關(guān)上市公司數(shù)量最多,有上游企業(yè)有南都電源、天能股份等,中游企業(yè)錢江摩托、久祺股份、濤濤車業(yè)等;江蘇地區(qū)上市企業(yè)數(shù)量也較多,如行業(yè)龍頭企業(yè)新日股份等。
兩輪電動車產(chǎn)業(yè)鏈上市公司匯總
我國兩輪電動車行業(yè)市場集中度較高,幾家龍頭公司占據(jù)了較大的市場份額,因此我國兩輪電動車行業(yè)參與者主要由幾家龍頭公司和中小型企業(yè)組成。整體來看,我國兩輪電動車上市公司數(shù)量較少,具體有以下企業(yè):
兩輪電動車產(chǎn)業(yè)鏈上市公司業(yè)務(wù)布局
從業(yè)務(wù)布局來看,2022年,雅迪控股、愛瑪科技、新日股份等行業(yè)龍頭企業(yè)有關(guān)兩輪電動車的業(yè)務(wù)占比均超過90%;九號公司、久祺股份等企業(yè)兩輪電動車并不是主營業(yè)務(wù),因而業(yè)務(wù)占比較低,但企業(yè)也正積極進(jìn)行兩輪電動車項(xiàng)目的投建,以提高企業(yè)兩輪電動車產(chǎn)能。區(qū)域布局方面,中國兩輪電動車上市企業(yè)在國內(nèi)外均有布局,并主要以中國市場為主。其中,因久祺股份以自行車、兩輪電動車等產(chǎn)品的外貿(mào)業(yè)務(wù)為主業(yè),故海外業(yè)務(wù)占比相對較高。
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