2023年中國(guó)電源管理芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:行業(yè)快速發(fā)展 市場(chǎng)前景廣闊
行業(yè)主要上市公司:圣邦股份(300661)、韋爾股份(603501)、力芯微(688601)、富滿微(300671)、上海貝嶺(600171)、全志科技(300458)、士蘭微(600460)、芯朋微(688508)、晶豐明源(688368)、明微電子(688699)等
本文核心數(shù)據(jù):行業(yè)市場(chǎng)份額;行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
——中國(guó)電源管理芯片行業(yè)發(fā)展歷程:電源管理芯片國(guó)產(chǎn)替代不斷發(fā)展
2000年以前國(guó)內(nèi)電源管理芯片行業(yè)處于萌芽發(fā)展階段,該階段企業(yè)多以中外合資公司為主,布局電源管理芯片業(yè)務(wù)。2000-2008年隨著中國(guó)通信及工業(yè)等的而發(fā)展,國(guó)內(nèi)以圣邦股份、韋爾股份等為代表的優(yōu)勢(shì)企業(yè)紛紛成立,國(guó)內(nèi)電源管理芯片起步發(fā)展。至2017年受優(yōu)勢(shì)企業(yè)在電源管理芯片領(lǐng)域研發(fā)投入及技術(shù)積累的不斷增加,進(jìn)入市場(chǎng)的發(fā)展階段,企業(yè)的重視程度、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增加,部分企業(yè)上市發(fā)展。2018年中美貿(mào)易摩擦及芯片“卡脖子”的制約增加了我國(guó)各領(lǐng)域?qū)π酒邪l(fā)及自主生產(chǎn)能力的重視,電源管理芯片國(guó)產(chǎn)替代化推進(jìn)行業(yè)進(jìn)入快速拓展階段。
——中國(guó)電源管理芯片行業(yè)發(fā)展特征:高壁壘、高風(fēng)險(xiǎn)、需求旺盛
電源管理芯片的進(jìn)入壁壘較高,新進(jìn)入者需要面對(duì)技術(shù)壁壘、產(chǎn)業(yè)鏈壁壘等多重挑戰(zhàn),同時(shí)產(chǎn)品的研發(fā)成本較大,失敗率較高,容易導(dǎo)致前期投入無(wú)法收回,使得電源管理芯片產(chǎn)品的進(jìn)入壁壘較高。但是,下游需求旺盛驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展的同時(shí)也吸引較多的新進(jìn)入者進(jìn)入市場(chǎng)。
——中國(guó)電源管理芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局:以國(guó)外龍頭壟斷為主
從營(yíng)收梯隊(duì)來(lái)看,目前國(guó)內(nèi)電源管理芯片被歐美國(guó)家優(yōu)勢(shì)企業(yè)所壟斷,以德州儀器、高通、ADI、英飛凌等企業(yè)居國(guó)內(nèi)企業(yè)頭部。中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)中圣邦股份、晶豐明源、士蘭微、力芯微、上海貝嶺等幾大企業(yè)電源管理芯片業(yè)務(wù)營(yíng)收較高,相關(guān)業(yè)務(wù)年?duì)I收大于5億元,處在國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域企業(yè)的第一梯隊(duì),競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷凸顯。
從市場(chǎng)份額來(lái)看,根據(jù)各企業(yè)電源管理芯片的收入進(jìn)行測(cè)算,國(guó)內(nèi)品牌中,市場(chǎng)份額排名靠前的是圣邦股份、晶豐明源等企業(yè)。但是整體看國(guó)內(nèi)排名代表企業(yè)的電源管理芯片的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不突出,市場(chǎng)份額占比不足10%。
注:市場(chǎng)份額為各企業(yè)在中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)的銷售額/中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算得出
——中國(guó)及全球電源管理芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模:市場(chǎng)空間廣闊
電源管理芯片產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用場(chǎng)景豐富,覆蓋通信、消費(fèi)電子、汽車及物聯(lián)網(wǎng)等各個(gè)電子相關(guān)領(lǐng)域。隨著新能源汽車、5G通信、物聯(lián)網(wǎng)等下游市場(chǎng)的發(fā)展,電子設(shè)備數(shù)量及種類持續(xù)增長(zhǎng),設(shè)備電能應(yīng)用效能管理愈發(fā)重要,帶動(dòng)電源管理芯片需求增長(zhǎng)。根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計(jì),2021年全球電源管理芯片市場(chǎng)規(guī)模約368億美元,中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)規(guī)模突破132億美元,占據(jù)全球約36%的市場(chǎng)份額。2022年全球電源管理芯片市場(chǎng)規(guī)模初步統(tǒng)計(jì)超過(guò)400億美元,以36%的市場(chǎng)份額測(cè)算出中國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模初步統(tǒng)計(jì)為150億美元左右。
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