預(yù)見2023：《2023年中國OLED行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：京東方A(000725);深天馬A(000050);維信諾(002387);和輝光電(688538);華映科技(000536)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國OLED行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入;中國OLED行業(yè)利潤總額

行業(yè)概況

1、OLED定義及分類

OLED(OrganicLight-Emitting Diode)，又稱為有機(jī)電激光顯示、有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體(OrganicElectroluminesence Display，OLED)。OLED顯示技術(shù)是繼LCD以后新一代平板顯示技術(shù)，相對(duì)LCD顯示，OLED顯示技術(shù)具備省電、輕薄、可視角度大、柔性等優(yōu)點(diǎn)，逐漸成為中小尺寸顯示面板的主流方案。OLED按驅(qū)動(dòng)方式，主要分為主動(dòng)式和被動(dòng)式(AMOLED和PMOLED)。按外觀樣式又可分為透明OLED、頂部發(fā)光OLED、柔性O(shè)LED、白光OLED等，每一種OLED都有其獨(dú)特的用途。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

OLED產(chǎn)業(yè)鏈可以劃分為相對(duì)獨(dú)立的上游、中游、下游三個(gè)部分。OLED產(chǎn)業(yè)鏈的上游包括制造設(shè)備、原材料、組裝零件的生產(chǎn)制造，中游包括OLED面板制造，下游包括各類終端應(yīng)用。

從OLED行業(yè)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來看，上游企業(yè)包括奧來德、萊特光電、東旭光電等零部件制造企業(yè);OLED中游的企業(yè)則由京東方、深天馬、華星光電等企業(yè)構(gòu)成。

行業(yè)發(fā)展歷程

目前，我國初步形成了OLED的研發(fā)和材料生產(chǎn)配套的產(chǎn)業(yè)鏈，OLED產(chǎn)業(yè)具備一定的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化能力，目前我國約有40家從事OLED技術(shù)研發(fā)的大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)，有京東方、天馬、華星光電、維信諾等企業(yè)涉足OLED的產(chǎn)業(yè)化。國內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)已有了一定的積累，總體處于成長(zhǎng)階段。我國OLED產(chǎn)線發(fā)展歷程如下：

行業(yè)政策背景

近年來，國務(wù)院、國家發(fā)展和改革委員會(huì)、科技部、工業(yè)和信息化部等各部門相繼出臺(tái)了多項(xiàng)支持我國新型顯示產(chǎn)業(yè)中的液晶顯示器行業(yè)的政策，為OLED行業(yè)發(fā)展提供了有力的支持和良好的環(huán)境。相關(guān)行業(yè)政策具體如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2011年以來，隨著我國OLED產(chǎn)線的投產(chǎn)，產(chǎn)能逐漸增加。2020年，中國OLED產(chǎn)能達(dá)到7.5平方千米;初步統(tǒng)計(jì)到2022年我國OLED產(chǎn)能超過21平方千米。

目前，三星SDI仍主導(dǎo)智能手機(jī)顯示屏的生產(chǎn)。而包括京東方、維信諾、天馬微電子在內(nèi)的中國企業(yè)加大投資，未來會(huì)逐步搶占三星的市場(chǎng)份額。根據(jù)各公司公告匯總得出目前我國OLED各產(chǎn)線情況，京東方作為OLED龍頭，擁有6條投產(chǎn)及在建產(chǎn)線，華星光電擁有5條。OLED產(chǎn)線技術(shù)及產(chǎn)能情況如下：

隨著近年我國在顯示產(chǎn)業(yè)投入的不斷加大及國產(chǎn)面板廠商的崛起，整體OLED產(chǎn)能快速增長(zhǎng)。OLED面板作為全面屏的最佳拍檔，已然成為了高端智能手機(jī)的主流。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，從出貨量來看，2022年全球OLED顯示面板出貨量為8.7億片，預(yù)計(jì)到2027年出貨量將達(dá)到12.2億片。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、中國OLED企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)各家OLED上市公司披露的OLED產(chǎn)能情況分析。截至2023年5月，華星光電的OLED投產(chǎn)產(chǎn)能最高，約22.5萬片/月。從營業(yè)收入情況來看，京東方收入超過1000億元，排名第一;華星光電為562.56億元，排名第二。

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)stone partners數(shù)據(jù)，2022年第三季度全球智能手機(jī)OLED出貨量1.372億塊，同比下降18.6%。其中三星出貨量占比最高，約63%;其次為京東方，占比約15%。

2、中國OLED區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

從企查貓以“OLED”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到OLED企業(yè)區(qū)域分布。從企業(yè)地區(qū)分布上來看，目前中國OLED企業(yè)主要分布在廣東省。截至2023年5月29日，廣東共有相關(guān)OLED企業(yè)數(shù)2000余家，江蘇則有超過300家。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2023年5月29日

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

OLED有機(jī)顯示自發(fā)光特點(diǎn)，使其對(duì)比度、黑場(chǎng)表現(xiàn)、色域、響應(yīng)速度、可視角度相較于目前市面主流的LED液晶顯示均有革命性提升，彩電行業(yè)也逐步形成共識(shí)，即OLED代表彩電產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，其發(fā)展前景可期。未來，隨著生產(chǎn)成本的大幅降低，OLED將對(duì)LCD屏幕有一定的取代作用。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國OLED產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)與投資前景分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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