【建議收藏】重磅！2023年珠海市儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：愛旭股份(600732.SH);珠海冠宇 (688772.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模;儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布;儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量

1、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

(1)全國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

根據(jù)國家發(fā)改委官網(wǎng)查詢的數(shù)據(jù)，截至2022年，中國已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)870萬千瓦，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)約2.1小時(shí)，較2021年增長(zhǎng)110%以上，因此可以反推2021年裝機(jī)規(guī)模約為414.3萬千瓦。從儲(chǔ)能類型來看，全國新型儲(chǔ)能裝機(jī)中，鋰離子電池儲(chǔ)能占比94.5%、壓縮空氣儲(chǔ)能2.0%、液流電池儲(chǔ)能1.6%、鉛酸(炭)電池儲(chǔ)能1.7%、其他技術(shù)路線0.2%，呈多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)。

(2)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

因目前儲(chǔ)能類型大部分以電儲(chǔ)能為主，故本文對(duì)電化學(xué)儲(chǔ)能價(jià)值鏈進(jìn)行說明。根據(jù)電化學(xué)儲(chǔ)能各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率情況可知，上游材料及設(shè)備波動(dòng)較大;中游儲(chǔ)能電池組制造毛利率為28-37%，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成毛利率為14-38%;下游集成應(yīng)用毛利率均超過30%。

2、珠海市儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

珠海早于2012年“十二五”期間在政策中提及過儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，2022年以來相關(guān)政策出臺(tái)力度逐漸加大，2022年7月，珠海發(fā)布《珠海市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，多次提及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方式，截至2023年5月，珠海市已發(fā)布超過20條關(guān)于儲(chǔ)能的政策。

3、珠海市儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

(1)珠海市儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

根據(jù)企查貓查詢的珠海市儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，珠海市在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)連各環(huán)節(jié)均有產(chǎn)業(yè)分布，其中分布企業(yè)數(shù)量較多的環(huán)節(jié)為上游電池設(shè)備、中游儲(chǔ)能電池制造、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成以及下游集中式新能源、數(shù)據(jù)中心。

(2)珠海市儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

珠海市三個(gè)區(qū)域均有儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)上中下游企業(yè)分布，其中香洲區(qū)企業(yè)分布數(shù)量較多，各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)數(shù)量較多，相比之下金灣區(qū)和斗門區(qū)的代表企業(yè)較少。

(3)珠海市儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展載體圖譜

目前，珠海市儲(chǔ)能項(xiàng)目在各區(qū)均有布局，斗門區(qū)主要有愛旭太陽能電池項(xiàng)目以及富山工業(yè)城鴻鈞異質(zhì)結(jié)新型高效太陽能電池項(xiàng)目，香洲區(qū)主要布局博創(chuàng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)園、光儲(chǔ)充空直柔建筑示范場(chǎng)景以及珠海發(fā)電廠儲(chǔ)能項(xiàng)目，金灣區(qū)主要布局?？松履茉错?xiàng)目、高欄港LNG項(xiàng)目以及高景太陽能(三期)項(xiàng)目。

4、珠海市儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

(1)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁

根據(jù)電力網(wǎng)的數(shù)據(jù)，珠海市2022年光伏和新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值502億元，同比增長(zhǎng)81.8%，因此可以反推出2021年光伏和新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值為276.13億元，一年內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值增長(zhǎng)225.87億元，可見珠海市儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。

(2)企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)迅速

近兩年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)迅速，根據(jù)企查貓所查詢的珠海市儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量，珠海市儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)共698家，其中2019年以來新成立的企業(yè)數(shù)量共421家。其中，2019年、2020年和2021年分別成立了企業(yè)49家、40家和36家， 2022年新增企業(yè)數(shù)最多，為195家。截止至2023年5月，2023年珠海市儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)新增數(shù)量已達(dá)到101家，有望超過2022年新增企業(yè)數(shù)，可見近兩年來珠海市儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量迅速增長(zhǎng)。

此外，優(yōu)質(zhì)企業(yè)構(gòu)成上，珠海市儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)有72家規(guī)上企業(yè)，35家專精特新企業(yè)以及54家高新技術(shù)企業(yè)。

5、珠海市儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

(1)珠海市儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)《珠海市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，珠海市將瞄準(zhǔn)在100kW-100MW量級(jí)，建立以鋰離子電池、鉛酸電池研發(fā)制造為主，鈉硫儲(chǔ)能電池和液流儲(chǔ)能電池試驗(yàn)與科研產(chǎn)業(yè)化為輔的集聚區(qū)。

根據(jù)《珠海市光伏電力發(fā)展規(guī)劃(2022-2025年)》，計(jì)劃到2025年，全市光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模約370萬千瓦，并打造省內(nèi)最大的光伏組件生產(chǎn)基地和智能運(yùn)維制造基地。

(2)珠海市儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

根據(jù)《廣東省推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《珠海市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》《珠海市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，珠海市產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃有省級(jí)層面和市級(jí)層面的發(fā)展規(guī)劃。

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