2023年中國網絡安全行業(yè)細分市場分析：產業(yè)結構不斷優(yōu)化 逐漸呈“三足鼎立”態(tài)勢【組圖】

行業(yè)主要上市公司：天融信(002212)、奇安信(688561)、啟明星辰(002439)、電科網安(002268)、綠盟科技(300369)等

本文核心數據：網絡安全細分市場規(guī)模、競爭格局

1、網絡安全分類

網絡安全是指網絡系統的硬件、軟件及其系統中的數據受到保護，不因偶然的或者惡意的原因而遭受到破壞、更改、泄露，系統連續(xù)可靠正常地運行，網絡服務不中斷。

當前，信息網絡技術的快速發(fā)展，網絡安全技術產業(yè)不斷細分發(fā)展，產業(yè)結構不斷變化完善。同時，軟硬件產品的界限愈發(fā)模糊，產品和服務的聯動更加緊密。在借鑒IDC產業(yè)分類、PDRR模型和Gartner ASA自適應安全架構等國際主流網絡安全產品和服務的分類方式基礎上，結合我國實際，依據主要功能及形態(tài)、安全防御生命周期可將我國網絡安全產品和服務分為如下類別。

2、網絡安全細分市場結構

根據IDC統計數據，2021年我國網絡安全市場規(guī)模為122.0億美元，其中硬件產品市場規(guī)模最大，為47.0億美元，占比為38%，其次是軟件產品，市場規(guī)模為42.4億美元，占比35%，服務產品市場規(guī)模為32.4億美元，占比為27%。整體來看，網絡安全行業(yè)市場之間呈“三足鼎立”態(tài)勢。

在網絡安全設備方面，深信服(300454)憑借大比例的市場份額和豐富的產品線處于第一梯隊，第二梯隊為奇安信(688561)、新華三、綠盟科技(300369)和安恒信息(688023);在網絡安全軟件方面，阿里巴巴(1688.HK)在WEB領域處于寡頭地位，啟明星辰(002439)在安全管理平臺處于優(yōu)勢地位，奇安信(688561)則在終端安全管理市場處于第一梯隊;在網絡安全服務方面，國內企業(yè)布局較少，外企賽門鐵克、IBM處于相對優(yōu)勢地位，我國企業(yè)啟明星辰(002439)亦有所布局。

3、網絡安全細分市場現狀

——網絡安全硬件市場發(fā)展現狀

IDC《2022年第三季度中國IT安全硬件市場跟蹤報告》顯示，2022年第三季度中國IT安全硬件市場廠商整體收入約為9.3億美元(約合63.5億元人民幣)，規(guī)模同比下降5.3%。截至到2022年第三季度末，中國IT安全硬件市場規(guī)模達到21.5億美元，同比下降3.5%。然而，四季度長期作為中國網絡安全市場投入規(guī)模最大的單季度，將有望為2022年整體安全硬件市場帶來反彈增長的機會;因此，前瞻根據IDC統計測算，2022年中國IT安全硬件市場規(guī)模達到50.9億美元，同比上升8.3%。

——網絡安全軟件市場發(fā)展現狀

依據IDC數據顯示，2017-2023年，中國網絡安全軟件市場呈上升趨勢，且增速較快，2021年為42.4億美元，同比上升63.1%。前瞻根據IDC統計測算，2022年中國IT安全軟件市場規(guī)模達到49.5億美元，同比上升16.7%。

——網絡安全服務市場發(fā)展現狀

據IDC《2022上半年中國IT安全服務市場跟蹤報告》顯示，2022上半年中國IT安全服務市場廠商整體收入約為12.25億美元(約合79.4億元人民幣)，廠商收入規(guī)模較2021年同期實現平穩(wěn)增長，漲幅11%。因此，前瞻根據IDC統計測算，2022年中國IT安全服務市場規(guī)模達到37.2億美元，同比上升14.8%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國網絡安全行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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