2023年中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)細(xì)分市場分析：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化 逐漸呈“三足鼎立”態(tài)勢【組圖】

行業(yè)主要上市公司：天融信(002212)、奇安信(688561)、啟明星辰(002439)、電科網(wǎng)安(002268)、綠盟科技(300369)等

本文核心數(shù)據(jù)：網(wǎng)絡(luò)安全細(xì)分市場規(guī)模、競爭格局

1、網(wǎng)絡(luò)安全分類

網(wǎng)絡(luò)安全是指網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的硬件、軟件及其系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)受到保護(hù)，不因偶然的或者惡意的原因而遭受到破壞、更改、泄露，系統(tǒng)連續(xù)可靠正常地運(yùn)行，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)不中斷。

當(dāng)前，信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)產(chǎn)業(yè)不斷細(xì)分發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷變化完善。同時，軟硬件產(chǎn)品的界限愈發(fā)模糊，產(chǎn)品和服務(wù)的聯(lián)動更加緊密。在借鑒IDC產(chǎn)業(yè)分類、PDRR模型和Gartner ASA自適應(yīng)安全架構(gòu)等國際主流網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)的分類方式基礎(chǔ)上，結(jié)合我國實(shí)際，依據(jù)主要功能及形態(tài)、安全防御生命周期可將我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)分為如下類別。

2、網(wǎng)絡(luò)安全細(xì)分市場結(jié)構(gòu)

根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模為122.0億美元，其中硬件產(chǎn)品市場規(guī)模最大，為47.0億美元，占比為38%，其次是軟件產(chǎn)品，市場規(guī)模為42.4億美元，占比35%，服務(wù)產(chǎn)品市場規(guī)模為32.4億美元，占比為27%。整體來看，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場之間呈“三足鼎立”態(tài)勢。

在網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備方面，深信服(300454)憑借大比例的市場份額和豐富的產(chǎn)品線處于第一梯隊(duì)，第二梯隊(duì)為奇安信(688561)、新華三、綠盟科技(300369)和安恒信息(688023);在網(wǎng)絡(luò)安全軟件方面，阿里巴巴(1688.HK)在WEB領(lǐng)域處于寡頭地位，啟明星辰(002439)在安全管理平臺處于優(yōu)勢地位，奇安信(688561)則在終端安全管理市場處于第一梯隊(duì);在網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)方面，國內(nèi)企業(yè)布局較少，外企賽門鐵克、IBM處于相對優(yōu)勢地位，我國企業(yè)啟明星辰(002439)亦有所布局。

3、網(wǎng)絡(luò)安全細(xì)分市場現(xiàn)狀

——網(wǎng)絡(luò)安全硬件市場發(fā)展現(xiàn)狀

IDC《2022年第三季度中國IT安全硬件市場跟蹤報(bào)告》顯示，2022年第三季度中國IT安全硬件市場廠商整體收入約為9.3億美元(約合63.5億元人民幣)，規(guī)模同比下降5.3%。截至到2022年第三季度末，中國IT安全硬件市場規(guī)模達(dá)到21.5億美元，同比下降3.5%。然而，四季度長期作為中國網(wǎng)絡(luò)安全市場投入規(guī)模最大的單季度，將有望為2022年整體安全硬件市場帶來反彈增長的機(jī)會;因此，前瞻根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)測算，2022年中國IT安全硬件市場規(guī)模達(dá)到50.9億美元，同比上升8.3%。

——網(wǎng)絡(luò)安全軟件市場發(fā)展現(xiàn)狀

依據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2017-2023年，中國網(wǎng)絡(luò)安全軟件市場呈上升趨勢，且增速較快，2021年為42.4億美元，同比上升63.1%。前瞻根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)測算，2022年中國IT安全軟件市場規(guī)模達(dá)到49.5億美元，同比上升16.7%。

——網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)市場發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)IDC《2022上半年中國IT安全服務(wù)市場跟蹤報(bào)告》顯示，2022上半年中國IT安全服務(wù)市場廠商整體收入約為12.25億美元(約合79.4億元人民幣)，廠商收入規(guī)模較2021年同期實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長，漲幅11%。因此，前瞻根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)測算，2022年中國IT安全服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到37.2億美元，同比上升14.8%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。