預(yù)見2023：《2023年中國無紡布行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：金春股份(300877.SZ)、盛紡股份(832997.NQ)、北京大源(871126.NQ)、欣龍控股(000955.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國無紡布發(fā)展特點;無紡布市場競爭格局;無紡布發(fā)展趨勢

行業(yè)概況

1、無紡布定義

無紡布是指定向或隨機(jī)排列的纖維，通過摩擦、抱合或粘合，或者這些方法的組合而相互結(jié)合制成的片狀物、纖網(wǎng)或絮墊的生產(chǎn)活動;所用纖維可以是天然纖維、化學(xué)纖維和無機(jī)纖維，也可以是短纖維、長絲或直接形成的纖維狀物。因其不進(jìn)行紡織，故又稱為無紡布。

2、無紡布分類

無紡布行業(yè)具有工藝流程短、產(chǎn)量高、成本低、品種變化快、原料來源廣泛等特點。按其工藝流程，無紡布可分為：水刺無紡布、熱合無紡布、漿粕氣流成網(wǎng)無紡布、濕法無紡布、紡粘無紡布、熔噴無紡布、針刺無紡布、縫編無紡布等。

按無紡布的纖網(wǎng)成形方法的不同進(jìn)行分類，可將無紡布分為：梳理成網(wǎng)法、氣流成網(wǎng)法、紡絲成網(wǎng)法及濕法成網(wǎng)法。

無紡布具有許多功能上的優(yōu)異性能，用途極其廣泛，根據(jù)其用途無紡布可分為：服裝用無紡布、皮革及制鞋用無紡布、家用裝飾及家居無紡布、醫(yī)療衛(wèi)生用無紡布、過濾材料用無紡布、工業(yè)用無紡布、汽車工業(yè)用無紡布、包裝用無紡布、農(nóng)業(yè)及園藝用無紡布、軍事及國防工業(yè)用無紡布。

行業(yè)發(fā)展特點

中國無紡布工業(yè)起步較晚，但發(fā)展十分迅速。中國的無紡布行業(yè)發(fā)展總體可分為兩個階段，第一階段自80年代到90年代中后期，行業(yè)處于起步階段，發(fā)展緩慢;第二階段自90年代中后期至今，行業(yè)掀起了發(fā)展高潮，尤其是浙江、江蘇、廣東、湖南等地發(fā)展快速。經(jīng)過多年的摸索和發(fā)展，部分中國的無紡布企業(yè)和產(chǎn)品在國際上有較強(qiáng)的競爭力。

根據(jù)目前中國無紡布行業(yè)發(fā)展形勢，可概括為以下五大特點：

行業(yè)發(fā)展政策背景

當(dāng)前國家層面的無紡布行業(yè)政策主要以鼓勵類為主，國家大力發(fā)展無紡布技術(shù)、廢舊無紡布回收利用等措施，均是對發(fā)展無紡布提供有力的保障。

——《紡織行業(yè)“十四五”科技發(fā)展指導(dǎo)意見》解讀

根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《紡織行業(yè)“十四五”科技發(fā)展指導(dǎo)意見》，指出“十四五”期間重點突破的關(guān)鍵共性技術(shù)中無紡布領(lǐng)域主要包括多功能無紡布加工技術(shù)、高速寬幅無紡布裝備加工技術(shù)等。

——《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》解讀

《規(guī)劃》提出，十四五期間，無紡布原材料產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整及廢舊紡織品回收是政策發(fā)展重點。十四五規(guī)劃中提出改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動石化、鋼鐵、有色、建材等原材料產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，擴(kuò)大輕工、紡織等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給。具體發(fā)展重點如下：

行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

作為最大的無紡布生產(chǎn)國，我國已具備完整的無紡布產(chǎn)業(yè)鏈。無紡布行業(yè)上游為無紡布原材料市場，主要為粘膠纖維、聚酯纖維、聚丙烯纖維、ES纖維等原材料生產(chǎn)供應(yīng);中游為無紡布制造，包括紡粘無紡布、水刺無紡布、針刺無紡布、熔噴無紡布等無紡布產(chǎn)品;下游則是無紡布應(yīng)用領(lǐng)域，主要聚焦在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域，也包括土木建筑、農(nóng)業(yè)林業(yè)、服裝等領(lǐng)域。

目前，我國無紡布產(chǎn)業(yè)的上市公司數(shù)量較多，分布在各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。上游無紡布原材料市場主要有吉林化纖、江南高纖、華西股份、桐昆股份、新維獅、南京化纖等優(yōu)秀企業(yè);中游無紡布制造有金春股份、盛紡股份、北京大源、欣龍控股、延江股份、華峰超纖、諾邦股份、僑虹新材、誠佰股份等領(lǐng)先企業(yè)。

中國行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：供給需求有待回升

1、中國無紡布行業(yè)產(chǎn)量情況

根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2019年中國無紡布產(chǎn)量達(dá)到621.3萬噸。2021年我國無紡布產(chǎn)量從2015年的485萬噸增長至820.5萬噸，預(yù)計2022年我國無紡布產(chǎn)量約為850萬噸。

2、中國無紡布行業(yè)企業(yè)供給情況

目前，我國無紡布行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)有金春股份、盛紡股份、北京大源等，我國無紡布行業(yè)代表企業(yè)無紡布業(yè)務(wù)布局情況如下：

3、中國無紡布行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域

由于無紡布生產(chǎn)的技術(shù)不盡相同，其下游的應(yīng)用領(lǐng)域也較多。我國無紡布的下游應(yīng)用主要是醫(yī)療衛(wèi)生、擦拭清潔材料、包裝材料、過濾材料、生活用紙、汽車內(nèi)飾等。其中，醫(yī)療衛(wèi)生是無紡布的第一大應(yīng)用領(lǐng)域，其占比達(dá)到41%。此外，近年來，隨著下游消費升級意識的提升，一次性非造織布(如嬰兒紙尿褲、成人失禁用品及女性衛(wèi)生用品等)等品類滲透率提升，將成為無紡布行業(yè)發(fā)展的主要推動力。

中國行業(yè)競爭格局分析

1、行業(yè)企業(yè)競爭格局

從我國無紡布行業(yè)現(xiàn)有競爭梯隊布局來看，第一梯隊企業(yè)包括廣東必得福、華昊無紡、大連瑞光、天鼎豐控股等，無紡布產(chǎn)能在10萬噸以上。第二梯隊企業(yè)主要包括浙江金三發(fā)、金春股份、華峰超纖、興泰無紡等，無紡布產(chǎn)能在5-10萬噸之間。第三梯隊企業(yè)包括盛紡股份、穩(wěn)健醫(yī)療、欣龍控股、僑虹新材、依依股份等，無紡布產(chǎn)能小于5萬噸。具體競爭梯隊建設(shè)情況如下：

注：華峰超纖披露產(chǎn)能數(shù)據(jù)單位為億米，根據(jù)一定的換算關(guān)系推測華峰超纖產(chǎn)能在5萬噸以上

2、區(qū)域競爭格局分析

從我國無紡布企業(yè)區(qū)域分布來看，我國無紡布產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)聚集化發(fā)展，主要聚焦在我國東部沿海一帶，以長三角和珠三角地區(qū)為主。

3、行業(yè)企業(yè)集中度分析

從無紡布上市企業(yè)的產(chǎn)能利用率情況來看，無紡布上市企業(yè)產(chǎn)能利用率平均在90%左右，中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示2022年無紡布產(chǎn)量達(dá)850萬噸，以此推測2021年無紡布產(chǎn)能大致在738萬噸。結(jié)合我國無紡布企業(yè)排名來看，前三家企業(yè)產(chǎn)能集中度達(dá)到6%，五家企業(yè)產(chǎn)能集中度達(dá)到7%。由此來看，我國無紡布行業(yè)生產(chǎn)能力較為分散，產(chǎn)能集中度較低。

行業(yè)發(fā)展趨勢

結(jié)合我國無紡布行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，我國無紡布行業(yè)未來產(chǎn)量將進(jìn)一步增加，研發(fā)進(jìn)程也將加速。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國無紡布行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

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