【行業(yè)深度】洞察2023：中國全釩液流電池行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：福斯特(603806)、海優(yōu)新材(688680)、賽伍技術(shù)(603212)、天洋新材(603330)等

本文核心數(shù)據(jù)：全釩液流電池主要上市企業(yè)業(yè)務(wù)收入、產(chǎn)銷率情況

1、中國全釩液流電池行業(yè)競爭梯隊(duì)

中國全釩液流電池市場主要可以分為三個競爭梯隊(duì)，第一梯隊(duì)的企業(yè)是早期開始全釩液流電池研究的大連化學(xué)物理研究所和融科儲能;處于第二梯隊(duì)的是武漢南瑞、北京普能和上海電氣;第三梯度包括易成新能、偉力得等。

2、全釩液流電池行業(yè)市場份額

目前大連融科是行業(yè)領(lǐng)先的全釩液流電池一體化廠商，在國內(nèi)外率先建立了年產(chǎn)300 MW的全釩液流電池儲能裝備的產(chǎn)業(yè)化基地。根據(jù)《全釩液流電池的技術(shù)進(jìn)展、不同儲能時長系統(tǒng)的價格分析及展望》，融科儲能的母公司大連博融新材料公司生產(chǎn)的釩電解液占有了全球80%以上的市場份額。從專利數(shù)量角度來看，中國大連物化所和大連融科專利數(shù)量領(lǐng)先于其他行業(yè)競爭者，數(shù)量分別為253項(xiàng)和181項(xiàng)，占比分別達(dá)7.3%和5.2%

注：專利數(shù)據(jù)截至2023年4月13日，上圖大連融科為大連融科儲能技術(shù)發(fā)展有限公司與大連融科儲能集團(tuán)股份有限公司專利合計(jì)數(shù)。

3、中國全釩液流電池行業(yè)市場集中度

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，基于行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)產(chǎn)能數(shù)據(jù)，中國全釩液流電池行業(yè)集中度處于較高水平，2022年行業(yè)CR2超過50%，行業(yè)CR4超過80%。隨著全釩液流電池在儲能領(lǐng)域的滲透率逐漸提升，越來越多的企業(yè)入場并增資擴(kuò)產(chǎn)，未來市場集中度和競爭格局仍存變數(shù)。

4、中國全釩液流電池行業(yè)企業(yè)布局

由于全釩液流電池產(chǎn)業(yè)鏈尚未完全成熟，仍處于向規(guī)模化發(fā)展階段，中游部分廠商尚未達(dá)成上市規(guī)模，但隨著技術(shù)的成熟以及下游需求的啟動，近期國內(nèi)大量全釩液流電池廠商通過融資、合資、簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議等方式積極擴(kuò)充自身實(shí)力并擴(kuò)張產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程較此前明顯加快。

整體來看國內(nèi)釩資源儲量與產(chǎn)能相對集中，主要分布在四川、河北等地區(qū);近年來，受到全釩液流電池儲能市場需求帶動，上游龍頭釩資源企業(yè)已經(jīng)開始在相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行布局。

2021年以來國內(nèi)已有數(shù)個百M(fèi)Wh級別的大型全釩液流電池項(xiàng)目陸續(xù)啟動。2022年10月底，由大連融科建設(shè)的首個國家級大型化學(xué)儲能示范項(xiàng)目大連恒流儲能電站一期100MW/400MWh正式并網(wǎng)發(fā)電，是迄今全球功率最大、容量最大的百兆瓦級液流電池儲能調(diào)峰電站。

由于當(dāng)前國內(nèi)儲能最重要的驅(qū)動因素為新能源發(fā)電側(cè)的強(qiáng)制配套要求，以及全釩液流電池初始投資成本較高，短期內(nèi)仍由國有大型發(fā)電、電網(wǎng)企業(yè)主導(dǎo)，下游主要應(yīng)用場景為大規(guī)模電網(wǎng)側(cè)、發(fā)電側(cè)項(xiàng)目。目前大唐、國家電投等大型電力集團(tuán)已經(jīng)啟動了百兆瓦級別的全釩液流電池儲能項(xiàng)目建設(shè)布局。

5、中國全釩液流電池行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，全釩液流電池整體市場參與者相對較少，產(chǎn)業(yè)尚處向規(guī)?；l(fā)展階段，現(xiàn)有企業(yè)競爭較為適中;由于全釩液流電池核心材料和關(guān)鍵部件存在較高的技術(shù)壁壘，電儲能項(xiàng)目存在較高的資金壁壘，行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅有限;雖然全釩液流電池具備安全性高、擴(kuò)容性強(qiáng)、循環(huán)壽命長、全生命周期成本低等優(yōu)點(diǎn)，但是目前電化學(xué)儲能市場主流仍為鋰離子電池，產(chǎn)品存在一定替代品威脅。由于全釩液流電池下游應(yīng)用端主要集中在發(fā)電側(cè)/電網(wǎng)側(cè)，我國大型電儲能項(xiàng)目建設(shè)主要通過招投標(biāo)方式采購設(shè)備，供應(yīng)商能力有限。

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