【行業(yè)深度】洞察2023：中國全釩液流電池行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：福斯特(603806)、海優(yōu)新材(688680)、賽伍技術(603212)、天洋新材(603330)等

本文核心數(shù)據(jù)：全釩液流電池主要上市企業(yè)業(yè)務收入、產銷率情況

1、中國全釩液流電池行業(yè)競爭梯隊

中國全釩液流電池市場主要可以分為三個競爭梯隊，第一梯隊的企業(yè)是早期開始全釩液流電池研究的大連化學物理研究所和融科儲能;處于第二梯隊的是武漢南瑞、北京普能和上海電氣;第三梯度包括易成新能、偉力得等。

2、全釩液流電池行業(yè)市場份額

目前大連融科是行業(yè)領先的全釩液流電池一體化廠商，在國內外率先建立了年產300 MW的全釩液流電池儲能裝備的產業(yè)化基地。根據(jù)《全釩液流電池的技術進展、不同儲能時長系統(tǒng)的價格分析及展望》，融科儲能的母公司大連博融新材料公司生產的釩電解液占有了全球80%以上的市場份額。從專利數(shù)量角度來看，中國大連物化所和大連融科專利數(shù)量領先于其他行業(yè)競爭者，數(shù)量分別為253項和181項，占比分別達7.3%和5.2%

注：專利數(shù)據(jù)截至2023年4月13日，上圖大連融科為大連融科儲能技術發(fā)展有限公司與大連融科儲能集團股份有限公司專利合計數(shù)。

3、中國全釩液流電池行業(yè)市場集中度

據(jù)不完全統(tǒng)計，基于行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)產能數(shù)據(jù)，中國全釩液流電池行業(yè)集中度處于較高水平，2022年行業(yè)CR2超過50%，行業(yè)CR4超過80%。隨著全釩液流電池在儲能領域的滲透率逐漸提升，越來越多的企業(yè)入場并增資擴產，未來市場集中度和競爭格局仍存變數(shù)。

4、中國全釩液流電池行業(yè)企業(yè)布局

由于全釩液流電池產業(yè)鏈尚未完全成熟，仍處于向規(guī)?；l(fā)展階段，中游部分廠商尚未達成上市規(guī)模，但隨著技術的成熟以及下游需求的啟動，近期國內大量全釩液流電池廠商通過融資、合資、簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議等方式積極擴充自身實力并擴張產能，產業(yè)化進程較此前明顯加快。

整體來看國內釩資源儲量與產能相對集中，主要分布在四川、河北等地區(qū);近年來，受到全釩液流電池儲能市場需求帶動，上游龍頭釩資源企業(yè)已經開始在相關領域進行布局。

2021年以來國內已有數(shù)個百MWh級別的大型全釩液流電池項目陸續(xù)啟動。2022年10月底，由大連融科建設的首個國家級大型化學儲能示范項目大連恒流儲能電站一期100MW/400MWh正式并網發(fā)電，是迄今全球功率最大、容量最大的百兆瓦級液流電池儲能調峰電站。

由于當前國內儲能最重要的驅動因素為新能源發(fā)電側的強制配套要求，以及全釩液流電池初始投資成本較高，短期內仍由國有大型發(fā)電、電網企業(yè)主導，下游主要應用場景為大規(guī)模電網側、發(fā)電側項目。目前大唐、國家電投等大型電力集團已經啟動了百兆瓦級別的全釩液流電池儲能項目建設布局。

5、中國全釩液流電池行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，全釩液流電池整體市場參與者相對較少，產業(yè)尚處向規(guī)?；l(fā)展階段，現(xiàn)有企業(yè)競爭較為適中;由于全釩液流電池核心材料和關鍵部件存在較高的技術壁壘，電儲能項目存在較高的資金壁壘，行業(yè)潛在進入者威脅有限;雖然全釩液流電池具備安全性高、擴容性強、循環(huán)壽命長、全生命周期成本低等優(yōu)點，但是目前電化學儲能市場主流仍為鋰離子電池，產品存在一定替代品威脅。由于全釩液流電池下游應用端主要集中在發(fā)電側/電網側，我國大型電儲能項目建設主要通過招投標方式采購設備，供應商能力有限。

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