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【行業(yè)深度】洞察2023:中國PVC行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度等)

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20 王佳燕 ? 2023-06-24 13:00:25  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E30786G0

行業(yè)主要上市公司:主要有新疆天業(yè)(600075.SH);氯堿化工(600618.SH);華塑股份(600935.SH);君正集團(601216.SH);北元集團(601568.SH);中泰化學(xué)(002092.SZ);鄂爾多斯(600295.SH)等

本文核心數(shù)據(jù):市場份額、市場集中度、核心業(yè)務(wù)占比

1、中國PVC行業(yè)競爭梯隊

PVC產(chǎn)業(yè)原材料、中游產(chǎn)品生產(chǎn)以及下游應(yīng)用領(lǐng)域的上市企業(yè)數(shù)量眾多,中游企業(yè)包括新疆天業(yè)(600075.SH)、氯堿化工(600618.SH)、華塑股份(600935.SH)等。具體上市公司信息如下:

圖表1:2023年中國PVC產(chǎn)業(yè)上市公司匯總

依據(jù)2022年的營業(yè)總收入情況,我國PVC行業(yè)企業(yè)可分為三大梯隊。第一梯隊為中泰化學(xué)(002092.SZ)和鄂爾多斯(600295.SH),營業(yè)總收入均超過300億元;第二梯隊以君正集團(601216.SH)、天原股份(002386.SZ)等企業(yè)為主,總營收在100-300億元;第三梯隊以氯堿化工(600618.SH)、沈陽化工(000698.SZ)等企業(yè)為主,總營收在100億元以下。

圖表2:2023年中國PVC行業(yè)競爭梯隊(按營業(yè)收入)(單位:億元)

2、中國PVC行業(yè)市場競爭情況

從區(qū)域競爭來看,根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,西北是我國最大產(chǎn)能聚集地,2021年西北地區(qū)的PVC產(chǎn)能達(dá)到了1387萬噸,占比高達(dá)51.12%;其次是華北地區(qū),產(chǎn)能占比24.99%。

圖表3:2021年中國PVC工業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能地區(qū)競爭格局(單位:萬噸,%)

從企業(yè)競爭來看,2022年,依據(jù)各上市企業(yè)的公報數(shù)據(jù),我國PVC行業(yè)以中泰化學(xué)相關(guān)業(yè)務(wù)的產(chǎn)能占比最高,為7.30%;其次為北元集團,市占率為3.91%。

圖表4:2022年中國PVC行業(yè)企業(yè)產(chǎn)能分布TOP5(單位:萬噸/年)

注:1)因數(shù)據(jù)披露原因,僅包含上市企業(yè);2)君正集團沿用2021年產(chǎn)能。

3、中國PVC行業(yè)市場集中度

PVC行業(yè)的市場參與主體的競爭較為激烈,龍頭企業(yè)的市占率最高不超過8%。2022年,我國PVC行業(yè)的市場集中度一般,CR5為20.21%。

圖表5:2022年中國PVC行業(yè)市場集中度分析(按產(chǎn)能)(單位:%)

4、中國PVC行業(yè)企業(yè)布局

從業(yè)務(wù)布局來看,核心業(yè)務(wù)占比方面,鄂爾多斯(600295.SH)在80%以上,表明上述企業(yè)的業(yè)務(wù)較為集中;重點布局區(qū)域方面,各大上市企業(yè)多以境內(nèi)業(yè)務(wù)為主;核心業(yè)務(wù)概況方面,中泰化學(xué)(002092.SZ)聚氯乙烯樹脂產(chǎn)能205萬噸/年,產(chǎn)能利用率93.42%。

圖表6:2023年中國PVC產(chǎn)業(yè)上市公司-PVC業(yè)務(wù)布局情況分析(一)(單位:%)

圖表7:2023年中國PVC產(chǎn)業(yè)上市公司-PVC業(yè)務(wù)布局情況分析(二)(單位:%)

5、中國PVC行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

運用波特的“五力”模型,對PVC行業(yè)的競爭環(huán)境分析中,可以看到PVC制造行業(yè)競爭較為穩(wěn)定。根據(jù)以上分析,前瞻對PVC行業(yè)各方面的競爭情況進行量化,1代表最大,0代表最小,我國PVC行業(yè)的競爭情況如下圖所示。我國PVC制造行業(yè)“五力”中:現(xiàn)有企業(yè)間的競爭較為激烈;PVC企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈上游的議價能力較強;對產(chǎn)業(yè)鏈下游的議價能力一般;行業(yè)潛在進入者威脅一般;替代品的威脅程度較弱。

圖表8:中國PVC行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國PVC行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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2024-2029年中國PVC行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
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本報告前瞻性、適時性地對PVC行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來PVC行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對PVC行業(yè)未來的發(fā)展前景做出...

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作者 王佳燕
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