【行業(yè)深度】洞察2023：中國電源管理芯片行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：圣邦股份(300661)、韋爾股份(603501)、力芯微(688601)、富滿微(300671)、上海貝嶺(600171)、全志科技(300458)、士蘭微(600460)、芯朋微(688508)、晶豐明源(688368)、明微電子(688699)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)市場份額;行業(yè)市場集中度

1、中國電源管理芯片行業(yè)營收梯隊

電源管理芯片是在電子設(shè)備系統(tǒng)中擔負起對電能的變換、分配、檢測及其他電能管理的職責的芯片。電源管理芯片直接影響電子設(shè)備性能，當前電源管理芯片正朝著保真信號、提高功率密度、延長電池使用壽命、減少外界噪音干擾以及提高在高壓下的安全性方向發(fā)展。

從營收梯隊來看，目前國內(nèi)電源管理芯片被歐美國家優(yōu)勢企業(yè)所壟斷，以德州儀器、高通、ADI、英飛凌等企業(yè)居國內(nèi)企業(yè)頭部。中國電源管理芯片市場中圣邦股份、晶豐明源、士蘭微、力芯微、上海貝嶺等幾大企業(yè)電源管理芯片業(yè)務營收較高，相關(guān)業(yè)務年營收大于5億元，處在國內(nèi)該領(lǐng)域企業(yè)的第一梯隊，競爭優(yōu)勢不斷凸顯。

從區(qū)域分布來看，代表上市企業(yè)主要分布在華東沿海地區(qū)，以上海、江蘇等地區(qū)為主;華南沿海地區(qū)以廣東為主。

2、中國電源管理芯片企業(yè)排名情況

AspenCore于2023年3月在上海發(fā)布了2023中國IC設(shè)計Fabless100排行榜。該排行榜分為TOP10上市公司、TOP10EDA/IP公司、TOP10微控制器公司、TOP10電源管理芯片公司、TOP10AI芯片公司、TOP10無線連接芯片公司、TOP10處理器公司、TOP10模擬信號鏈公司、TOP10功率器件公司、TOP10傳感器公司、TOP10存儲器公司、TOP10射頻和通信公司，共有100家中國無廠芯片設(shè)計公司上榜。Top10的入選和排名標準為：公司總部位于中國大陸和香港/澳門境內(nèi)，但不包括臺灣地區(qū)企業(yè);僅限Fabless公司，擁有晶圓廠的IDM企業(yè)不在篩選范圍之內(nèi);上市公司會按照綜合實力和增長潛力指數(shù)評估和排名;非上市公司根據(jù)提交和收集的材料及行業(yè)訪談進行評估;自主研發(fā)設(shè)計的芯片產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn)，并已投入商用或進入主流OEM廠商供應鏈;擁有多項發(fā)明技術(shù)專利，并具有較強的芯片研發(fā)和應用設(shè)計能力。

2023中國IC設(shè)計Fabless100排行榜中TOP10電源管理公司分別為杰華特、上海貝嶺、天德鈺、英集芯、力芯微、晶豐明源、明微電子、必易微、希荻微、賽微微電。

從區(qū)域分布來看，TOP10企業(yè)分布在廣東、上海、江蘇和浙江地區(qū)，其中廣東分布有6家企業(yè)，華東沿海地區(qū)分布有4家企業(yè)。

3、中國電源管理芯片行業(yè)市場份額

根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計，2021年全球電源管理芯片市場規(guī)模約368億美元，中國電源管理芯片市場規(guī)模突破132億美元，占據(jù)全球約36%的市場份額。2022年全球電源管理芯片市場規(guī)模初步統(tǒng)計超過400億美元，以36%的市場份額測算出中國的市場規(guī)模初步統(tǒng)計為150億美元左右。

根據(jù)各家企業(yè)電源管理芯片的收入進行測算，國內(nèi)品牌中，市場份額排名靠前的是圣邦股份、晶豐明源等企業(yè)。但是整體看國內(nèi)排名代表企業(yè)的電源管理芯片的企業(yè)競爭優(yōu)勢不突出，市場份額占比不足10%。

注：市場份額為各企業(yè)在中國電源管理芯片市場的銷售額/中國電源管理芯片市場規(guī)模測算得出

4、中國電源管理芯片行業(yè)市場集中度

中國電源管理芯片市場中，歐美龍頭企業(yè)占據(jù)了較大的市場份額，以德州儀器、高通、ADI、英飛凌等企業(yè)為代表。目前，國內(nèi)企業(yè)的市場集中度不高，2022年中國電源管理芯片行業(yè)中國企業(yè)CR8不到10%，國內(nèi)企業(yè)的市場競爭力有待提升，國產(chǎn)替代空間廣闊。在高端產(chǎn)品市場，主要集中在全球優(yōu)勢企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)也有所布局。

5、中國電源管理芯片行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從產(chǎn)品布局來看，圣邦股份、韋爾股份、力芯微企業(yè)電源管理芯片的產(chǎn)品種類多，表明優(yōu)勢企業(yè)產(chǎn)品品類豐富，市場競爭力有待進一步提升。從企業(yè)電源管理芯片的競爭力來看，目前圣邦股份、晶豐明源等電源管理芯片業(yè)務為公司的核心業(yè)務，國內(nèi)市場份額占比相對較高，國內(nèi)市場競爭力凸顯，國內(nèi)大力推動芯片行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)上，具備較強的國產(chǎn)替代優(yōu)勢。

6、中國電源管理芯片行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于電源管理芯片屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品，對裝備制造、科學研究等領(lǐng)域的發(fā)展十分重要，其替代品威脅較小;在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多，但市場集中度較高，國內(nèi)企業(yè)主要集中在非高端產(chǎn)品領(lǐng)域，企業(yè)數(shù)量大，較為分散;上游供應商一般為原材料、核心零部件/系統(tǒng)等企業(yè)，核心零部件廠商的議價能力較強;下游消費市場主要是消費電子、汽車、通信設(shè)備等領(lǐng)域，議價能力較弱;同時，因電源管理芯片屬于技術(shù)密集型行業(yè)、且市場競爭激烈、集中度高，綜合而言潛在進入者威脅較小。

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