預(yù)見(jiàn)2023：《2023年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：天融信(002212)、奇安信(688561)、啟明星辰(002439)、電科網(wǎng)安(002268)、綠盟科技(300369)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)現(xiàn)狀、市場(chǎng)份額

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

網(wǎng)絡(luò)安全是指網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的硬件、軟件及其系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)受到保護(hù)，不因偶然的或者惡意的原因而遭受到破壞、更改、泄露，系統(tǒng)連續(xù)可靠正常地運(yùn)行，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)不中斷。

當(dāng)前，信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)產(chǎn)業(yè)不斷細(xì)分發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷變化完善。同時(shí)，軟硬件產(chǎn)品的界限愈發(fā)模糊，產(chǎn)品和服務(wù)的聯(lián)動(dòng)更加緊密。在借鑒IDC產(chǎn)業(yè)分類(lèi)、PDRR模型和Gartner ASA自適應(yīng)安全架構(gòu)等國(guó)際主流網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)的分類(lèi)方式基礎(chǔ)上，結(jié)合我國(guó)實(shí)際，依據(jù)主要功能及形態(tài)、安全防御生命周期可將我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)分為如下類(lèi)別。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游領(lǐng)域?qū)嵙S商集聚

隨著國(guó)家對(duì)互聯(lián)網(wǎng)安全、個(gè)人隱私安全等相關(guān)方面的政策出臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)產(chǎn)業(yè)也隨之強(qiáng)大起來(lái)，在保障國(guó)家、社會(huì)和個(gè)人的信息安全發(fā)揮重大作用的同時(shí)，亦推動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。從網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈看，上游為設(shè)備/系統(tǒng)等供應(yīng)商，如芯片、內(nèi)存、操作系統(tǒng)、引擎等;中游為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)廠商，如網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備領(lǐng)域的防火墻/VPN，軟件領(lǐng)域的安全性與漏洞管理以及服務(wù)領(lǐng)域的運(yùn)維培訓(xùn)等;下游為應(yīng)用領(lǐng)域，除個(gè)人消費(fèi)者外，還包含政府、軍工、金融等相關(guān)領(lǐng)域。

從具體的相關(guān)廠商來(lái)看，上游設(shè)備/系統(tǒng)提供商有英特爾(INTC)、高通(QCOM)、微軟系統(tǒng)(MSFT)、蘋(píng)果系統(tǒng)(AAPL)、甲骨文(ORCL)等廠商，中游有深信服(300454)、天融信(002212)、奇安信(688561)、啟明星辰(002439)等著名廠商，下游包括5G、互聯(lián)網(wǎng)等細(xì)分市場(chǎng)的應(yīng)用。

行業(yè)發(fā)展歷程：網(wǎng)絡(luò)安全已邁入“黃金十年”

隨著第一臺(tái)電子計(jì)算機(jī)的誕生，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的發(fā)展亦拉開(kāi)的序幕。二十世紀(jì)八九十年代，由于互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)始商業(yè)化，首次出現(xiàn)了病毒攻擊終端事件，故終端網(wǎng)絡(luò)安全受到重視。在千禧年之后，隨著互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)化以及網(wǎng)民規(guī)模的快速增長(zhǎng)，第二代網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)誕生，核心為白名單機(jī)制，主要由于蠕蟲(chóng)、病毒可大規(guī)模通過(guò)網(wǎng)絡(luò)攻擊，第一代的黑名單機(jī)制已無(wú)法奏效。2014年，網(wǎng)絡(luò)安全上升為國(guó)家戰(zhàn)略。2015年之后，基于人工智能的大數(shù)據(jù)分析作為第三代網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)誕生，2016年《網(wǎng)絡(luò)安全法》出臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)進(jìn)入“黃金十年”。

行業(yè)政策背景：國(guó)家“十四五”規(guī)劃高度重視網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)

2021年8月20日，我國(guó)發(fā)布了《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》，確立了確立個(gè)人信息保護(hù)原則以及禁止大數(shù)據(jù)殺熟等現(xiàn)象，進(jìn)一步完善了我國(guó)個(gè)人信息保護(hù)，肅清網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。從我國(guó)“十四五”規(guī)劃內(nèi)容可以看出，我國(guó)從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障體系構(gòu)建、人才培養(yǎng)、宣傳教育、全球合作等方面進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的布局與發(fā)展，將網(wǎng)絡(luò)安全提升到戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的高度。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模：行業(yè)規(guī)模發(fā)展迅速，多機(jī)構(gòu)看好

2013年開(kāi)始，隨著國(guó)家在科技專(zhuān)項(xiàng)上的支持加大、用戶需求擴(kuò)大、企業(yè)產(chǎn)品逐步成熟和不斷創(chuàng)新，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)依然處在快速成長(zhǎng)階段，近年來(lái)，受下游需求及政府政策的推動(dòng)，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)數(shù)量不斷增加，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模也不斷發(fā)展。

根據(jù)中國(guó)信通院的統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2020年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1729.3億元，較2019年增長(zhǎng)10.6%;2021年市場(chǎng)快速?gòu)?fù)蘇，初步統(tǒng)計(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為2000億元，增速約為15.7%;2022年，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)規(guī)模約為2200億元，增長(zhǎng)率為10.0%。IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)支出為122.0億美元左右，初步統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)規(guī)模達(dá)到137.6億美元，增長(zhǎng)率為12.8%。

具體來(lái)看，根據(jù)中國(guó)信通院披露的數(shù)據(jù)，2016-2022年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)規(guī)模的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為14.2%。IDC的統(tǒng)計(jì)數(shù)值較為保守，但年復(fù)合增長(zhǎng)率較高，2016-2022年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為27.7%。

注：信通院統(tǒng)計(jì)口徑對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)范疇進(jìn)行了擴(kuò)充，將例如區(qū)塊鏈應(yīng)用等安全新技術(shù)產(chǎn)品、密碼產(chǎn)品和設(shè)備等信息安全產(chǎn)品納入考量范圍，同時(shí)將云服務(wù)企業(yè)、電信運(yùn)營(yíng)商、車(chē)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等主體的網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)也納入計(jì)算范圍;IDC統(tǒng)計(jì)口徑為中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全支出規(guī)模，包含軟件、硬件與服務(wù)支出，2022年IDC測(cè)算規(guī)模已根據(jù)2022年美元兌人民幣平均匯率換算。

2、細(xì)分市場(chǎng)：呈“三足鼎立”態(tài)勢(shì)

根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模為122.0億美元，其中硬件產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模最大，為47.0億美元，占比為38%，其次是軟件產(chǎn)品，市場(chǎng)規(guī)模為42.4億美元，占比35%，服務(wù)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為32.4億美元，占比為27%。整體來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)之間呈“三足鼎立”態(tài)勢(shì)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：北上廣為上市企業(yè)聚集地

從上市企業(yè)地域分布來(lái)看，截至2023年4月3日，北京以32家上市成為網(wǎng)絡(luò)安全廠商上市數(shù)量最多的城市，其中奇安信、啟明星辰、北信源等龍頭廠商均分布于此。其次是廣東地區(qū)，上市企業(yè)數(shù)量為25家，其中深信服、天融信等廠商發(fā)源于此地。其他城市的網(wǎng)絡(luò)安全上市廠商數(shù)量均在10家以下，其中著名廠商三六零位于天津，中孚信息信息位于山東，山石網(wǎng)科、亞信安全位于江蘇，安恒信息及迪普科技位于浙江。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：參與者眾多，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯

2022年6月23日，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CCIA)發(fā)布《2022年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析》報(bào)告，統(tǒng)計(jì)顯示，2022年上半年，4家網(wǎng)絡(luò)安全頭部企業(yè)的市占率之和已超過(guò)市場(chǎng)總額的四分之一，奇安信、啟明星辰、深信服和天融信四家公司市場(chǎng)占有率均達(dá)到或超過(guò)5%，其中奇安信一家就達(dá)到9.5%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、頭部企業(yè)“橫向+縱向”擴(kuò)張，行業(yè)細(xì)分類(lèi)型均衡發(fā)展

從我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，第一，行業(yè)頭部企業(yè)布局將呈“橫向+縱向”發(fā)展，一方面從自身業(yè)務(wù)輻射到設(shè)備、軟件、安全三種類(lèi)型業(yè)務(wù)，另一方面對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游業(yè)務(wù)進(jìn)行縱向布局以降低成本;第二，隨著政策支持力度加大，加之企業(yè)自身的發(fā)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)將快速崛起;第三，隨著企業(yè)對(duì)自身業(yè)務(wù)布局，推動(dòng)行業(yè)中游類(lèi)型均衡發(fā)展。

2、市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張速度快，逼近500億美元大關(guān)

網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的發(fā)展受到了國(guó)家政策的大力扶持，受政策引導(dǎo)，在“十四五”規(guī)劃期間，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域或會(huì)受到各方資本青睞，從而促進(jìn)行業(yè)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)張。

IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)支出為122.0億美元左右。初步統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)支出為137.6億美元;預(yù)計(jì)到2026年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全支出規(guī)模將達(dá)318.0億美元，預(yù)測(cè)期內(nèi)將以23.3%左右的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng);按此增速，預(yù)計(jì)到2028年，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模為484億美元。

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同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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