預(yù)見2023：《2023年中國電子特種氣體行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：金宏氣體(688106)、巨化股份(600160)、昊華科技(600378)、雅克科技(002409)、華特氣體(688268)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國電子特種氣體行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入;中國電子特種氣體行業(yè)利潤總額

行業(yè)概況

1、定義：電子工業(yè)“血液”

電子特種氣體(簡稱電子特氣)是特種氣體的一個重要分支，是超大規(guī)模集成電路(IC)、平面顯示器件(LCD、LED、OLED)、太陽能電池等電子工業(yè)生產(chǎn)不可或缺的原材料。電子氣體是制造過程基礎(chǔ)關(guān)鍵材料，因此也被稱作電子工業(yè)“血液”。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

電子特種氣體屬于工業(yè)氣體的一個細(xì)分領(lǐng)域，與工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈類似，電子特氣產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料與制備設(shè)備，中游為加工處理環(huán)節(jié)，下游為半導(dǎo)體制造、電子信息制造等產(chǎn)業(yè)。

中國電子特氣產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的參與企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)業(yè)鏈上游空分設(shè)備企業(yè)主要深冷股份、宏盛股份、建龍微納等，工業(yè)廢氣原料相關(guān)上市企業(yè)主要有天壕環(huán)境、中創(chuàng)環(huán)保等;產(chǎn)業(yè)鏈中游海外企業(yè)主要包括空氣化工、林德集團(tuán)等，國內(nèi)企業(yè)主要包括杭氧集團(tuán)、華特氣體、和遠(yuǎn)氣體等;產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)主要為半導(dǎo)體制備企業(yè)，主要有晶盛集團(tuán)等。

行業(yè)發(fā)展歷程

工業(yè)氣體行業(yè)起源于1886年的英國，Brins兄弟建立了BOC(英國氧氣公司)，起初氣體行業(yè)的主要產(chǎn)品包括氧氣、氫氣、一氧化碳、氮?dú)獾鹊戎匾拇笞诠I(yè)原料，對純度要求并不高。后隨著電子工業(yè)等高新技術(shù)的發(fā)展，出現(xiàn)了電子氣體及其它特殊用途的高純氣和混合氣，統(tǒng)稱為特種氣體。由于特種氣體是當(dāng)時的新興行業(yè)，涉及的氣體品種繁多，應(yīng)用范圍又很廣，各國對特種氣體沒有形成統(tǒng)一的定義和分類。近10年，國內(nèi)電子氣體不斷實(shí)現(xiàn)高端品種的技術(shù)突破，與國外的技術(shù)代差逐漸縮小，外資氣體公司在華的壟斷格局松動，國產(chǎn)氣越來越多地進(jìn)入下游大客戶的供應(yīng)鏈。

行業(yè)政策背景

自2009年以來，工信部、科技部、國務(wù)院、國家能源局等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范電子特種氣體行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及電子特氣發(fā)展技術(shù)路線、電子特氣制備項(xiàng)目安全運(yùn)行規(guī)范等內(nèi)容。

“十四五”期間，中國工業(yè)氣體、集成電路產(chǎn)能分布密集的東部地區(qū)基于自身區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出相應(yīng)的電子特氣行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，其中如廣東、遼寧、河北等地基于優(yōu)勢城市、區(qū)域產(chǎn)業(yè)群加大技術(shù)投入，拓展包括電子特氣在內(nèi)的工業(yè)氣體版圖;江蘇、浙江等集成電路產(chǎn)能密集省份則基于區(qū)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，有針對性地發(fā)展相應(yīng)電子特氣產(chǎn)業(yè)，提升集成電路產(chǎn)業(yè)化程度。各省份“十四五”時期具體發(fā)展規(guī)劃列示如下。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國電子特種氣體占特種氣體比重為六成左右，近幾年來，行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)高增速增長，行業(yè)成長性強(qiáng)。2016年中國電子特種氣體行業(yè)市場規(guī)模為103億元，至2020年達(dá)到175億元，2016-2020年期間復(fù)合增長率為14.17%，呈現(xiàn)不斷穩(wěn)步上升趨勢。同時，2020年中國電子特氣市場規(guī)模同比2019年市場規(guī)模增長22.38%，增長規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)南京證券披露的數(shù)據(jù)，2021年中國電子特種氣體市場規(guī)模約為216億元。根據(jù)行業(yè)的發(fā)展趨勢以及下游半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張，初步預(yù)計(jì)2022年中國電子特種氣體市場規(guī)模約為264億元。

行業(yè)競爭格局

1、中國電子特種氣體企業(yè)競爭格局

根據(jù)各家電子特種氣體上市公司披露的電子特種氣體生產(chǎn)及銷售量情況分析，2021年的華特氣體生產(chǎn)及銷售量最高，2021年該集團(tuán)特種氣體量為分別為20.12萬噸和19.06萬噸。從電子特種氣體業(yè)務(wù)的營業(yè)收入情況來看，杭氧股份電子特種氣體業(yè)務(wù)收入超過65億元，排名第一;華特氣體為11.14億元，排名第二。 

2、中國電子特種氣體區(qū)域競爭格局

從我國電子特氣產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的區(qū)域分布來看，電子特氣產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在東部地區(qū)，其中以山東、江蘇、廣東省布局最為密集，浙江、河南等地分布數(shù)量也相對較多。在電子特種氣體行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域布局中，江蘇、浙江、上海等地代表性企業(yè)較多，如集中于江蘇省的金宏氣體、南大光電等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

2、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

未來幾年中國氣體市場將穩(wěn)定增長，而亞洲氣體市場的增速有望達(dá)到兩位數(shù)，成為全球市場增長的引領(lǐng)者。中國是世界上氣體行業(yè)最活躍的市場之一，預(yù)計(jì)未來幾年電子特種氣體市場將會繼續(xù)保持穩(wěn)定增長水平，預(yù)計(jì)2028年市場規(guī)模將超過520億元，年均復(fù)合增長率約為11%。

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同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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