【建議收藏】重磅！2023年東莞市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：韋爾股份(603501)、中芯國際(688981)、長電科技(600584)、華天科技(002185)、通富微電(002156)等。

本文核心數(shù)據(jù)：集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模;集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額;工業(yè)增加值 ;專利申請數(shù)量

集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額呈逐年上升的趨勢，增長速度維持較高的水平。2021年是中國“十四五”開局之年，在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟運行良好的驅(qū)動下，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速、平穩(wěn)增長態(tài)勢，2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)首次突破萬億元。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為10458.3億元，同比增長18.2%，2022年集成電路銷售額為11386億元，創(chuàng)歷史新高。

——集成電路產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上中下游緊密聯(lián)動，EDA是產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展的撬動者。上游包括：集成電路設(shè)計于制造所需的自動化工具EDA;搭建SoC所需的核心功能模塊半導(dǎo)體IP;集成電路制造環(huán)節(jié)的核心生產(chǎn)設(shè)備及材料。中游包括：通過電路設(shè)計、仿真、驗證、物理實現(xiàn)等步驟生成版圖的IC設(shè)計廠商;將版圖信息用于制造集成電路的制造廠商;為芯片提供與外部器件連接并提供物理機械保護的封裝廠商;對芯片進行功能和性能測試的測試廠商。下游包括：各應(yīng)用領(lǐng)域集成芯片至自身產(chǎn)品的系統(tǒng)廠商或制造商。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2022年毛利率填列

東莞市集成電路產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

近年來，東莞在集成電路研發(fā)設(shè)計、封裝測試和第三代半導(dǎo)體等領(lǐng)域集聚了一批企業(yè)，形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。近年來，東莞市積極參與粵港澳大灣區(qū)國際科技創(chuàng)新中心以及大灣區(qū)綜合性國家科學(xué)中心建設(shè)，出臺了《東莞市發(fā)展半導(dǎo)體及集成電路戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群行動計劃(2022-2025年)規(guī)劃》，積極牽頭組建了東莞市集成電路創(chuàng)新中心和東莞市集成電路行業(yè)協(xié)會，為集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新提供科技支撐和平臺支撐?！稏|莞市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃(2022-2025年)》亦提到，要高位推進第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。加快突破第三代半導(dǎo)體材料關(guān)鍵技術(shù);積極布局第三代半導(dǎo)體器件級封裝技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新;聚焦新一代移動通信，建立芯片整機聯(lián)動發(fā)展平臺，以整機應(yīng)用升級帶動第三代半導(dǎo)體芯片設(shè)計研發(fā);同時面向新能源汽車、5G通信、新型顯示等應(yīng)用市場，引進技術(shù)領(lǐng)先的第三代半導(dǎo)體IDM企業(yè)。截至2022年底共有19條集成電路相關(guān)政策出臺。

注：2014-2022年部分年份未有相關(guān)政策出臺，因此不納入統(tǒng)計分析

東莞市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀

——東莞市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

數(shù)據(jù)顯示，在半導(dǎo)體及集成電路領(lǐng)域，2022年東莞半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)集群實現(xiàn)營業(yè)收入502億元，規(guī)上企業(yè)數(shù)有1370家，較2021年增加225家，增速接近20%，初步形成以封裝測試、設(shè)計為核心，以第三代半導(dǎo)體為特色，以及所涵蓋的設(shè)備、原材料及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)為支撐的產(chǎn)業(yè)布局。東莞市已形成較為完備的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有企業(yè)分布。但在半導(dǎo)體IP和集成電路封裝測試環(huán)節(jié)企業(yè)分布較少。

——東莞市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前東莞集成電路產(chǎn)業(yè)各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)除了水鄉(xiāng)新城片區(qū)分布企業(yè)較少，其他各片區(qū)均有分布。尤其是中游集成電路關(guān)鍵環(huán)節(jié)的設(shè)計、制造、封裝測試主要分布在濱海片區(qū)、松山湖片區(qū)和城片片區(qū)。

——東莞市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

東莞市集成電路產(chǎn)業(yè)以臨深新一代電子信息產(chǎn)業(yè)基地、東部智能制造產(chǎn)業(yè)基地和東莞新材料產(chǎn)業(yè)基地為核心區(qū)域，突出以應(yīng)用為牽引，積極引進培育先進封裝測試、模擬芯片設(shè)計、半導(dǎo)體新材料、半導(dǎo)體元器件及重大裝備項目，打造集成電路與芯片集聚特色發(fā)展高地。推動濱海灣新區(qū)建設(shè)集成電路設(shè)計園，松山湖高新區(qū)建設(shè)寬禁帶半導(dǎo)體材料集聚區(qū)和半導(dǎo)體特色產(chǎn)業(yè)園，臨深片區(qū)建設(shè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基地，構(gòu)筑以濱海灣新區(qū)為起點，連接松山湖高新區(qū)、東部工業(yè)園、臨深片區(qū)的“集成電路創(chuàng)新帶”，形成聯(lián)動發(fā)展格局。

東莞市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年東莞市集成電路產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值達673.76億元，同比增長22.89%

近年來，東莞市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭較好。2018-2021年集成電路產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值穩(wěn)步增長，2019年同比增長更是高達24.61%;雖然2020年工業(yè)增加值較2019年略有下降，但2021年集成電路產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值創(chuàng)歷史新高，達到673.78億元，同比增長22.89%。

注：東莞市統(tǒng)計年鑒相關(guān)數(shù)據(jù)只更新到2021年

——新增注冊企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長且增速不斷加快

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，自2014年開始，東莞市集成電路產(chǎn)業(yè)新注冊企業(yè)數(shù)量便保持百位數(shù)以上，且增速不斷加快。2021年，新注冊企業(yè)數(shù)量破1000家;2022年新注冊企業(yè)數(shù)量接近2000家，創(chuàng)歷史新高;截至2023年5月底東莞市集成電路產(chǎn)業(yè)新注冊企業(yè)數(shù)量達7613家。這些數(shù)據(jù)表明，集成電路產(chǎn)業(yè)是東莞市未來重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢較好。

——2020年專利申請數(shù)量超過700項，創(chuàng)新能力較強

近年來，東莞市十分重視集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)智慧芽查詢數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，東莞市集成電路相關(guān)領(lǐng)域申請數(shù)量持續(xù)增長;自2016年開始，歷年專利申請數(shù)量均超100項。截至2023年5月底，東莞市家具領(lǐng)域累計專利申請數(shù)量已超3500項。2020年專利申請數(shù)量達到歷年最高，為749項,2021年和2022年雖略有下滑，也均超過600項。

注：1)截至?xí)r間為2023年5月。

東莞市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——東莞市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)2022年8月東莞市發(fā)展和改革局出臺的《東莞市發(fā)展半導(dǎo)體及集成電路戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群行動計劃(2022-2025年)》，東莞發(fā)展半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯，具備世界上最完整的電子信息產(chǎn)業(yè)鏈。“十四五”期間，計劃到2025年，東莞市集成電路產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入超800億元，力爭達到1000億元，年均增速超過25%;形成 1 家以上營業(yè)收入超 100 億元和一批營業(yè)收入超10億元的半導(dǎo)體及集成電路企業(yè)。

——東莞市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，東莞市將從以下幾個方向發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)：

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