預(yù)見2023：《2023年中國燒堿行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：主要有鎮(zhèn)洋發(fā)展(603213.SH);鄂爾多斯(600295.SH);北元集團(tuán)(601568.SH);華塑股份(600935.SH);氯堿化工(600618.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模、競爭格局、產(chǎn)銷規(guī)模

行業(yè)概況

1、定義

氫氧化鈉(Sodium hydroxide)，也稱苛性鈉、燒堿、火堿，是一種無機(jī)化合物，化學(xué)式NaOH，氫氧化鈉具有強(qiáng)堿性，腐蝕性極強(qiáng)，可作酸中和劑、配合掩蔽劑、沉淀劑、沉淀掩蔽劑、顯色劑、皂化劑、去皮劑、洗滌劑等，用途廣泛。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用廣泛

燒堿行業(yè)是以原鹽和電為原料生產(chǎn)燒堿的產(chǎn)業(yè)，后續(xù)通過添加其他物質(zhì)與之發(fā)生反應(yīng)得到更多的燒堿產(chǎn)品。燒堿產(chǎn)品種類多，關(guān)聯(lián)度大，其下游產(chǎn)品達(dá)到上千個品種，具有較高的經(jīng)濟(jì)延伸價值，它廣泛應(yīng)用于輕工、紡織、造紙等國民經(jīng)濟(jì)各命脈部門，在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有舉足輕重的地位。

目前，我國燒堿產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由中泰化學(xué)、濱化股份、魯北化工等企業(yè)進(jìn)行原材料供應(yīng)。中游主要由上海燒堿化工股份有限公司、安徽華塑股份有限公司、江西世龍實(shí)業(yè)股份有限公司、浙江嘉化能源化工股份有限公司、宜賓天原集團(tuán)股份有限公司、沈陽化工股份有限公司、浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司、內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司、內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司等公司進(jìn)行細(xì)分產(chǎn)品供應(yīng)。

行業(yè)發(fā)展歷程

中國燒堿工業(yè)始于20世紀(jì)20年代末。1949年前，燒堿平均年產(chǎn)量僅15kt。1949年后，在提高設(shè)備生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，對電解技術(shù)和配套設(shè)備進(jìn)行了一系列改進(jìn)。70年代初，燒堿行業(yè)中陽極材料進(jìn)行了重大革新。“十二五”期間，國內(nèi)燒堿行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)能得到充分釋放。“十三五”期間，燒堿行業(yè)的工藝優(yōu)化加快。“十四五”以來，燒堿行業(yè)注重?cái)?shù)字化和綠色化轉(zhuǎn)型，邁入高質(zhì)量發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景

我國燒堿行業(yè)的政策規(guī)劃主要涉及碳排放標(biāo)準(zhǔn)制定，行業(yè)綠色化發(fā)展等方面，具體匯總?cè)缦拢?/p>

在2022年3月28日，工業(yè)和信息化部等六部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確到2025年，大宗化工產(chǎn)品生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高，產(chǎn)能利用率達(dá)到80%以上。“十四五”期間行業(yè)發(fā)展圍繞創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和綠色安全等方面開展。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、燒堿產(chǎn)能波動上升，規(guī)模超4000萬噸

根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，近年來我國燒堿行業(yè)產(chǎn)能呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢;從2007年的2181萬噸上升至2020年的4470萬噸。2021年，我國燒堿產(chǎn)能新增109萬噸，退出產(chǎn)能71.5萬噸，產(chǎn)能凈增長37.5萬噸，新增產(chǎn)能釋放大多分布于年中，且區(qū)域分布較為分散，四季度落地的產(chǎn)能相對較少，全年國內(nèi)燒堿產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)中小幅增長態(tài)勢。2022年上半年，中國燒堿產(chǎn)能達(dá)到4309萬噸，其中新增產(chǎn)能42.5萬噸，淘汰產(chǎn)能7.5萬噸，淘汰產(chǎn)能包括安徽八一化工搬遷后暫未投產(chǎn)的15萬噸及江蘇鹽?；?.5萬噸。

2、燒堿行業(yè)市場規(guī)模超1400億元

2021年，我國燒堿下游整體表現(xiàn)溫和，主要下游氧化鋁行業(yè)產(chǎn)量較2020年增長，但2021年下半年8-11月份氧化鋁產(chǎn)量同比出現(xiàn)連續(xù)下滑。受船運(yùn)緊張影響，2021年我國進(jìn)口鋁土礦減少，使用國內(nèi)鋁士礦數(shù)量增加，對燒堿單耗提升，氧化鋁企業(yè)與燒堿企業(yè)協(xié)商合同訂單價格博弈較為明顯，采購液堿價格出現(xiàn)多次調(diào)整。此外，國內(nèi)粘膠纖維行業(yè)由于進(jìn)口原料、終端產(chǎn)品出口不佳及國內(nèi)市場表現(xiàn)低迷等多重因素影響，整體開工負(fù)荷不足，對燒堿需求處于相對低位水平。造紙行業(yè)采購液堿以剛需為主，大量囤貨操作有限。

2022年1-11月，我國燒堿市場表觀消費(fèi)量為3346萬噸。依據(jù)燒堿的消費(fèi)量以及價格測算，2021年我國燒堿行業(yè)的市場規(guī)模超800億元，2022年1-11月超1400億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局

根據(jù)中國燒堿工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，受運(yùn)輸成本影響，燒堿產(chǎn)能區(qū)域性分布特點(diǎn)顯著。從生產(chǎn)區(qū)域分布來看，華東、華北、西北地區(qū)為我國燒堿主要生產(chǎn)區(qū)域，2021年，三地區(qū)燒堿產(chǎn)能分別占比47.39%、18.44%、15.72%，共計(jì)81.55%。

2、企業(yè)競爭格局

根據(jù)各公司公告的產(chǎn)能數(shù)據(jù)并且結(jié)合2021年我國燒堿的產(chǎn)量數(shù)據(jù)，測算出我國燒堿企業(yè)的排名。目前，中泰化學(xué)是我國燒堿的龍頭企業(yè)，2021年產(chǎn)量占比為3.5%。

注：因數(shù)據(jù)披露原因，數(shù)據(jù)僅包含上市企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、行業(yè)加速發(fā)展，關(guān)鍵原料替代進(jìn)程加快

隨著我國碳中和戰(zhàn)略和國產(chǎn)化進(jìn)程的推進(jìn)，未來我國燒堿行業(yè)趨勢如下：

2、未來燒堿行業(yè)市場規(guī)模1500億元

根據(jù)近年來燒堿行業(yè)消費(fèi)量的走勢測算2023年我國燒堿消費(fèi)量超3500萬噸，隨后2028年超3800萬噸，對應(yīng)規(guī)模超1500億元。

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