【建議收藏】重磅！2023年福建省氫能源產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：京城股份(600860)、雪人股份(002639)、三環(huán)集團(300408)、厚普股份(300471)、隆基綠能(601012)、東華能源(002221)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國氫能源供應(yīng)規(guī)模;福建省氫能源供給量;福建省氫能源相關(guān)專利數(shù)量;福建省氫能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量;

氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

2019年兩會期間，氫能首次寫入我國政府工作報告。在“十四五”規(guī)劃期間，我國指出要在氫能與儲能等前沿科技和產(chǎn)業(yè)變革領(lǐng)域，組織實施未來產(chǎn)業(yè)孵化與加速計劃，謀劃布局一批未來產(chǎn)業(yè)。2017年以來，我國布局氫能源的企業(yè)注冊量逐漸攀升，以廣東省、江蘇省、北京市為領(lǐng)頭。氫能產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)顯示，我國目前已建成加氫站358座，在運營加氫站245座，覆蓋28個省份，省份覆蓋率達82.35%。其中，廣東省以加氫站數(shù)量55座為首。2019年以來，我國在運營加氫站供給能力從3.614千克/天激增至18.88千克/天，供給能力大幅提升。隨著我國政策的傾斜力度逐漸加強，預計到2023年能夠?qū)崿F(xiàn)供給能力25千克/天，在運營加氫站數(shù)量將達到300座。

——氫能源產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

從產(chǎn)業(yè)鏈上下游結(jié)構(gòu)梳理來看，氫能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)體系包含氫氣的生產(chǎn)與供應(yīng)、氫氣的儲存與運輸、加氫站建造與運營。其中，我國目前氫氣的制取包含化石燃料制取、工業(yè)副產(chǎn)、可再生能源電解水，以工業(yè)副產(chǎn)為主。根據(jù)氫能源各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，各技術(shù)路線的儲氫環(huán)節(jié)的利潤水平不均衡，有機液體儲氫毛利率相對較高，液態(tài)儲氫毛利率水平稍低，其代表性企業(yè)毛利率水平為5-20%。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2022年毛利率填列

福建省氫能產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——福建省氫能產(chǎn)業(yè)省級政策解析

作為東部沿海省份，福建省氫能產(chǎn)業(yè)目前處于起步階段，但工業(yè)副產(chǎn)氫資源豐富。“十四五期間”，福建省將培育建設(shè)一批氫能領(lǐng)域創(chuàng)新平臺，形成一批技術(shù)儲備。為助力氫能行業(yè)快速發(fā)展，福建省圍繞氫能“制備—存儲—運輸—加注—應(yīng)用”全產(chǎn)業(yè)鏈開展制氫、用氫、氫儲運、氫儲能等業(yè)務(wù)部署。但相對而言，福建省氫能產(chǎn)業(yè)尚處于規(guī)劃階段，目前政策數(shù)量較少，配套制度建設(shè)尚不健全，近幾年來出臺氫能相關(guān)政策數(shù)量逐漸上升但尚未出現(xiàn)熱潮期，2022年全年出臺僅3條相關(guān)政策。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間范圍為2016年-2023年6月9日;②政策數(shù)量為統(tǒng)計時間范圍內(nèi)福建省氫能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

近幾年來，福建出臺的氫能政策以規(guī)劃型為主。2022年8月出臺的《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的實施意見》中表明，福建省正統(tǒng)籌推進氫能“制儲輸用”全鏈條發(fā)展;2022年12月出臺的《福建省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2022—2025年)》中提出，福建省以強化氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研發(fā)為目標，爭取到2025年，培育組建一批國家、省級氫能與燃料電池研發(fā)創(chuàng)新平臺，氫燃料電池電堆、關(guān)鍵材料、零部件和動力系統(tǒng)集成等核心技術(shù)取得較大突破，擁有自主氫能品牌產(chǎn)品。

——福建省氫能源產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級產(chǎn)業(yè)政策外，福建省下9個地級市也陸續(xù)通過出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，為各地區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)提供支持。其中以福州市、廈門市、三明市、南平市為主，漳州市、莆田市、寧德市氫能相關(guān)政策較為缺失?？傮w而言，福建省市級層面相關(guān)政策文本數(shù)量相對匱乏。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間范圍為2014年-2023年6月9日;②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計時間范圍內(nèi)該城市氫能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

福建省氫能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——福建省氫能源產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

從氫能的完整產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)體系包含氫氣的生產(chǎn)與供應(yīng)、氫氣的儲存與運輸、加氫站建造與運營。其中，我國目前氫氣的制取包含化石燃料制取、工業(yè)副產(chǎn)、可再生能源電解水，以工業(yè)副產(chǎn)為主。從制氫上游企業(yè)數(shù)量可以看出，福建省化石燃料、太陽能、風能等資源供應(yīng)豐富，企業(yè)數(shù)量多達萬家。但由于制氫技術(shù)缺失，上下游尚未打通?？紤]到福建省具備較強的資源稟賦，可為氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供強有力的賦能。氫能產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)顯示，目前，福建省規(guī)模以上部署氫能相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)達19家;已建成加氫站3座，在運營加氫站1座。企查貓數(shù)據(jù)顯示，福建省氫能相關(guān)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)中，氣態(tài)儲氫相關(guān)企業(yè)達4家，部署液態(tài)儲氫業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)達17家，部署固態(tài)儲氫相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)達5家。

——福建省氫能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

福建省氫能產(chǎn)業(yè)鏈布局尚在初步構(gòu)建中，從廈門市、福州市著手發(fā)力。目前，福州市氫能企業(yè)已布局7家，其中，制氫企業(yè)1家，技術(shù)裝備相關(guān)企業(yè)1家，用氫企業(yè)4家;2023年1月，由福大紫金公司和金龍客車共同打造的全國首輛氨氫燃料電池客車啟動;廈門市氫能相關(guān)企業(yè)5家，多為儲氫技術(shù)研發(fā)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈處于逐步健全階段。

——福建省氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

福建省的氫能產(chǎn)業(yè)尚處于起步階段，目前已經(jīng)逐漸培育一批氫能領(lǐng)域創(chuàng)新平臺。福建將建設(shè)以福州氫能產(chǎn)業(yè)基地為核心的配套體系。2022年，東方電氣氫能全產(chǎn)業(yè)鏈項目正式簽約落地福州市并選址閩臺(福州)藍色經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園，擬建設(shè)福建氫能源及燃料電池基地，打造氫能源及燃料電池高端裝備研制中心、應(yīng)用示范及運維大數(shù)據(jù)中心、綜合供能中心。此外，閩南一帶也逐漸建設(shè)成氫能產(chǎn)業(yè)園基地，福建省正在加速構(gòu)建國家級氫能產(chǎn)業(yè)示范基地。

福建省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊企業(yè)數(shù)量持續(xù)攀升

“十四五”規(guī)劃期間，我國指出要在氫能與儲能等前沿科技和產(chǎn)業(yè)變革領(lǐng)域。2021年以來，福建省氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)逐漸落地發(fā)展。企查貓數(shù)據(jù)顯示，2021年，福建省全年新增氫能產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)8家，較2020年翻番;2022年，福建省全年新增氫能產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)13家，較2021增加62.5%，截至2023年6月10日，福建省全年新增氫能產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)7家。愈來愈多的企業(yè)進軍氫能領(lǐng)域，氫能產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)較高速增長的勢態(tài)。

注：上述氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)新注冊企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計時間范圍為2013年-2023年6月9日;查詢關(guān)鍵詞為“氫能”

——專利申請量逐年增加

福建省鼓勵科技研發(fā)持續(xù)投入，在氫能領(lǐng)域逐漸形成一批技術(shù)儲備，圍繞氫能“制備—存儲—運輸—加注—應(yīng)用”全產(chǎn)業(yè)鏈的專利申請數(shù)量逐年攀升。自2017年起，福建省氫能領(lǐng)域?qū)＠暾埩客黄?00件并開始增長迅速;2019年福建省氫能領(lǐng)域?qū)＠暾埩客黄?50件;2021年福建省氫能領(lǐng)域?qū)＠暾埩客黄?70件。截至2023年6月10日，福建省氫能領(lǐng)域累計專利申請了突破1100件，基于全國視角來看，福建省氫能產(chǎn)業(yè)的研發(fā)專利總數(shù)排名16，仍處于中游水平，尚有較大的戰(zhàn)略布局空間。

——氫能源產(chǎn)業(yè)尚處加速布局階段

福建正加速構(gòu)建新能源產(chǎn)業(yè)新增長引擎，培育經(jīng)濟發(fā)展新動能，目標到2025年，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展初具規(guī)模。氫能產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，截至2023年5月，福建省規(guī)模以上企業(yè)氫產(chǎn)能39.98萬噸。目前，福建省在運營加氫站1座，壓力等級為35兆帕;暫停運營1座;故自2022年起在運營加氫站供給能力較2021年減半至100千克/天。福州市、泉州市、漳州市、南平市等地工業(yè)副產(chǎn)氫存量以及產(chǎn)能較為豐富，故在全省范圍內(nèi)，氫氣制備以工業(yè)副產(chǎn)氫為主同步推進化石能源制氫等。目前，福建省工業(yè)副產(chǎn)氫項目存量為3個，化石能源制氫項目3個。

福建省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——福建省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據(jù)福建省發(fā)展和改革委員會2022年出臺的《福建省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2022—2025年)》，“十四五”期間，福建省將強化氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研發(fā)，逐步健全強化氫能全產(chǎn)業(yè)鏈，到2025年，培育20家具有全國影響力的知名企業(yè)，氫能產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，覆蓋氫能制備、存儲、運輸、加注、燃料電池和應(yīng)用等領(lǐng)域，氫能產(chǎn)業(yè)核心裝備及關(guān)鍵零部件，基本實現(xiàn)本地制造，實現(xiàn)產(chǎn)值500億元以上。

“十四五”期間，福建省將通過實施“四大重點任務(wù)”助力發(fā)展氫能源產(chǎn)業(yè)：

——福建省氫能源產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃

根據(jù)《福建省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項規(guī)劃》，“十四五”期間，福建省將以福州氫能產(chǎn)業(yè)基地等為核心打造制氫、儲氫、運氫、加氫全產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)揮廈門金龍、重汽海西汽車、雪人股份等重點企業(yè)作用壯大氫能源汽車的生產(chǎn)規(guī)模，著力打造海峽西岸的氫燃料電池制造高地。“十四五”期間福建省氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間布局規(guī)劃如下：

——福建省各市氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

從各省市來看，目前福建省9個城市中，共有7個城市出臺相關(guān)政策文件對氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出相應(yīng)規(guī)劃。其中，福州市提出推動氫能產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)，開發(fā)氫燃料電池相關(guān)核心技術(shù);廈門市以加強動力電池和燃料電池系統(tǒng)、氫燃料電池汽車核心零部件及其配套設(shè)施等技術(shù)攻關(guān)和檢驗檢測公共服務(wù)平臺建設(shè)為主;漳州市依托其地理優(yōu)勢布局海上風電制氫等氫能產(chǎn)業(yè)基地，發(fā)展氫燃料水陸智能運輸裝備。福建省主要城市氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃匯總?cè)缦拢?/p>

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