【建議收藏】重磅！2023年福建省氫能源產業(yè)鏈全景圖譜(附產業(yè)政策、產業(yè)鏈現狀圖譜、產業(yè)資源空間布局、產業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：京城股份(600860)、雪人股份(002639)、三環(huán)集團(300408)、厚普股份(300471)、隆基綠能(601012)、東華能源(002221)等

本文核心數據：全國氫能源供應規(guī)模;福建省氫能源供給量;福建省氫能源相關專利數量;福建省氫能源產業(yè)鏈企業(yè)數量;

氫能源產業(yè)發(fā)展現狀及價值鏈分布

——全國氫能源產業(yè)發(fā)展規(guī)模

2019年兩會期間，氫能首次寫入我國政府工作報告。在“十四五”規(guī)劃期間，我國指出要在氫能與儲能等前沿科技和產業(yè)變革領域，組織實施未來產業(yè)孵化與加速計劃，謀劃布局一批未來產業(yè)。2017年以來，我國布局氫能源的企業(yè)注冊量逐漸攀升，以廣東省、江蘇省、北京市為領頭。氫能產業(yè)大數據平臺數據顯示，我國目前已建成加氫站358座，在運營加氫站245座，覆蓋28個省份，省份覆蓋率達82.35%。其中，廣東省以加氫站數量55座為首。2019年以來，我國在運營加氫站供給能力從3.614千克/天激增至18.88千克/天，供給能力大幅提升。隨著我國政策的傾斜力度逐漸加強，預計到2023年能夠實現供給能力25千克/天，在運營加氫站數量將達到300座。

——氫能源產業(yè)價值鏈分布

從產業(yè)鏈上下游結構梳理來看，氫能源產業(yè)鏈供應體系包含氫氣的生產與供應、氫氣的儲存與運輸、加氫站建造與運營。其中，我國目前氫氣的制取包含化石燃料制取、工業(yè)副產、可再生能源電解水，以工業(yè)副產為主。根據氫能源各產業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，各技術路線的儲氫環(huán)節(jié)的利潤水平不均衡，有機液體儲氫毛利率相對較高，液態(tài)儲氫毛利率水平稍低，其代表性企業(yè)毛利率水平為5-20%。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2022年毛利率填列

福建省氫能產業(yè)政策環(huán)境

——福建省氫能產業(yè)省級政策解析

作為東部沿海省份，福建省氫能產業(yè)目前處于起步階段，但工業(yè)副產氫資源豐富。“十四五期間”，福建省將培育建設一批氫能領域創(chuàng)新平臺，形成一批技術儲備。為助力氫能行業(yè)快速發(fā)展，福建省圍繞氫能“制備—存儲—運輸—加注—應用”全產業(yè)鏈開展制氫、用氫、氫儲運、氫儲能等業(yè)務部署。但相對而言，福建省氫能產業(yè)尚處于規(guī)劃階段，目前政策數量較少，配套制度建設尚不健全，近幾年來出臺氫能相關政策數量逐漸上升但尚未出現熱潮期，2022年全年出臺僅3條相關政策。

注：①上述政策數量統(tǒng)計時間范圍為2016年-2023年6月9日;②政策數量為統(tǒng)計時間范圍內福建省氫能源產業(yè)相關政策總數

近幾年來，福建出臺的氫能政策以規(guī)劃型為主。2022年8月出臺的《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的實施意見》中表明，福建省正統(tǒng)籌推進氫能“制儲輸用”全鏈條發(fā)展;2022年12月出臺的《福建省氫能產業(yè)發(fā)展行動計劃(2022—2025年)》中提出，福建省以強化氫能產業(yè)基礎研發(fā)為目標，爭取到2025年，培育組建一批國家、省級氫能與燃料電池研發(fā)創(chuàng)新平臺，氫燃料電池電堆、關鍵材料、零部件和動力系統(tǒng)集成等核心技術取得較大突破，擁有自主氫能品牌產品。

——福建省氫能源產業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級產業(yè)政策外，福建省下9個地級市也陸續(xù)通過出臺相關產業(yè)發(fā)展政策，為各地區(qū)氫能產業(yè)提供支持。其中以福州市、廈門市、三明市、南平市為主，漳州市、莆田市、寧德市氫能相關政策較為缺失?？傮w而言，福建省市級層面相關政策文本數量相對匱乏。

注：①上述政策數量統(tǒng)計時間范圍為2014年-2023年6月9日;②城市政策數量為統(tǒng)計時間范圍內該城市氫能源產業(yè)相關政策總數

福建省氫能源產業(yè)鏈發(fā)展現狀圖譜

——福建省氫能源產業(yè)鏈圖譜

從氫能的完整產業(yè)鏈結構來看，產業(yè)鏈供應體系包含氫氣的生產與供應、氫氣的儲存與運輸、加氫站建造與運營。其中，我國目前氫氣的制取包含化石燃料制取、工業(yè)副產、可再生能源電解水，以工業(yè)副產為主。從制氫上游企業(yè)數量可以看出，福建省化石燃料、太陽能、風能等資源供應豐富，企業(yè)數量多達萬家。但由于制氫技術缺失，上下游尚未打通。考慮到福建省具備較強的資源稟賦，可為氫能產業(yè)的發(fā)展提供強有力的賦能。氫能產業(yè)大數據平臺數據顯示，目前，福建省規(guī)模以上部署氫能相關產業(yè)企業(yè)達19家;已建成加氫站3座，在運營加氫站1座。企查貓數據顯示，福建省氫能相關產業(yè)的企業(yè)中，氣態(tài)儲氫相關企業(yè)達4家，部署液態(tài)儲氫業(yè)務相關企業(yè)達17家，部署固態(tài)儲氫相關業(yè)務的企業(yè)達5家。

——福建省氫能產業(yè)鏈企業(yè)地圖

福建省氫能產業(yè)鏈布局尚在初步構建中，從廈門市、福州市著手發(fā)力。目前，福州市氫能企業(yè)已布局7家，其中，制氫企業(yè)1家，技術裝備相關企業(yè)1家，用氫企業(yè)4家;2023年1月，由福大紫金公司和金龍客車共同打造的全國首輛氨氫燃料電池客車啟動;廈門市氫能相關企業(yè)5家，多為儲氫技術研發(fā)企業(yè)，產業(yè)鏈處于逐步健全階段。

——福建省氫能源產業(yè)發(fā)展載體圖譜

福建省的氫能產業(yè)尚處于起步階段，目前已經逐漸培育一批氫能領域創(chuàng)新平臺。福建將建設以福州氫能產業(yè)基地為核心的配套體系。2022年，東方電氣氫能全產業(yè)鏈項目正式簽約落地福州市并選址閩臺(福州)藍色經濟產業(yè)園，擬建設福建氫能源及燃料電池基地，打造氫能源及燃料電池高端裝備研制中心、應用示范及運維大數據中心、綜合供能中心。此外，閩南一帶也逐漸建設成氫能產業(yè)園基地，福建省正在加速構建國家級氫能產業(yè)示范基地。

福建省氫能產業(yè)發(fā)展現狀

——新增注冊企業(yè)數量持續(xù)攀升

“十四五”規(guī)劃期間，我國指出要在氫能與儲能等前沿科技和產業(yè)變革領域。2021年以來，福建省氫能產業(yè)相關企業(yè)逐漸落地發(fā)展。企查貓數據顯示，2021年，福建省全年新增氫能產業(yè)注冊企業(yè)8家，較2020年翻番;2022年，福建省全年新增氫能產業(yè)注冊企業(yè)13家，較2021增加62.5%，截至2023年6月10日，福建省全年新增氫能產業(yè)注冊企業(yè)7家。愈來愈多的企業(yè)進軍氫能領域，氫能產業(yè)注冊企業(yè)數量呈現較高速增長的勢態(tài)。

注：上述氫能產業(yè)相關新注冊企業(yè)數量統(tǒng)計時間范圍為2013年-2023年6月9日;查詢關鍵詞為“氫能”

——專利申請量逐年增加

福建省鼓勵科技研發(fā)持續(xù)投入，在氫能領域逐漸形成一批技術儲備，圍繞氫能“制備—存儲—運輸—加注—應用”全產業(yè)鏈的專利申請數量逐年攀升。自2017年起，福建省氫能領域專利申請量突破100件并開始增長迅速;2019年福建省氫能領域專利申請量突破150件;2021年福建省氫能領域專利申請量突破170件。截至2023年6月10日，福建省氫能領域累計專利申請了突破1100件，基于全國視角來看，福建省氫能產業(yè)的研發(fā)專利總數排名16，仍處于中游水平，尚有較大的戰(zhàn)略布局空間。

——氫能源產業(yè)尚處加速布局階段

福建正加速構建新能源產業(yè)新增長引擎，培育經濟發(fā)展新動能，目標到2025年，氫能產業(yè)發(fā)展初具規(guī)模。氫能產業(yè)大數據顯示，截至2023年5月，福建省規(guī)模以上企業(yè)氫產能39.98萬噸。目前，福建省在運營加氫站1座，壓力等級為35兆帕;暫停運營1座;故自2022年起在運營加氫站供給能力較2021年減半至100千克/天。福州市、泉州市、漳州市、南平市等地工業(yè)副產氫存量以及產能較為豐富，故在全省范圍內，氫氣制備以工業(yè)副產氫為主同步推進化石能源制氫等。目前，福建省工業(yè)副產氫項目存量為3個，化石能源制氫項目3個。

福建省氫能產業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——福建省氫能產業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據福建省發(fā)展和改革委員會2022年出臺的《福建省氫能產業(yè)發(fā)展行動計劃(2022—2025年)》，“十四五”期間，福建省將強化氫能產業(yè)基礎研發(fā)，逐步健全強化氫能全產業(yè)鏈，到2025年，培育20家具有全國影響力的知名企業(yè)，氫能產業(yè)鏈關鍵技術達到國內領先水平，覆蓋氫能制備、存儲、運輸、加注、燃料電池和應用等領域，氫能產業(yè)核心裝備及關鍵零部件，基本實現本地制造，實現產值500億元以上。

“十四五”期間，福建省將通過實施“四大重點任務”助力發(fā)展氫能源產業(yè)：

——福建省氫能源產業(yè)空間布局規(guī)劃

根據《福建省“十四五”制造業(yè)高質量發(fā)展專項規(guī)劃》，“十四五”期間，福建省將以福州氫能產業(yè)基地等為核心打造制氫、儲氫、運氫、加氫全產業(yè)鏈，發(fā)揮廈門金龍、重汽海西汽車、雪人股份等重點企業(yè)作用壯大氫能源汽車的生產規(guī)模，著力打造海峽西岸的氫燃料電池制造高地。“十四五”期間福建省氫能源產業(yè)發(fā)展空間布局規(guī)劃如下：

——福建省各市氫能源產業(yè)發(fā)展規(guī)劃

從各省市來看，目前福建省9個城市中，共有7個城市出臺相關政策文件對氫能源產業(yè)發(fā)展提出相應規(guī)劃。其中，福州市提出推動氫能產業(yè)示范基地建設，開發(fā)氫燃料電池相關核心技術;廈門市以加強動力電池和燃料電池系統(tǒng)、氫燃料電池汽車核心零部件及其配套設施等技術攻關和檢驗檢測公共服務平臺建設為主;漳州市依托其地理優(yōu)勢布局海上風電制氫等氫能產業(yè)基地，發(fā)展氫燃料水陸智能運輸裝備。福建省主要城市氫能源產業(yè)發(fā)展規(guī)劃匯總如下：

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