預(yù)見2023：《2023年中國化工新材料行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：中材科技(002080);金發(fā)科技(600143);萬華化學(xué)(600309);南大光電(300346);新和成(002001);華峰化學(xué)(002064);多氟多(002407);回天新材(300041);彤程新材(603650);沃特股份(002886)等

本文核心數(shù)據(jù)：化工新材料產(chǎn)量、化工新材料消費(fèi)量、競爭格局、發(fā)展趨勢預(yù)測等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

根據(jù)工信部發(fā)布的《新材料產(chǎn)業(yè)指南》，新材料是指新出現(xiàn)的具有優(yōu)異性能或特殊功能的材料，或是傳統(tǒng)材料改進(jìn)后性能明顯提高或產(chǎn)生新功能的材料。

化工新材料產(chǎn)業(yè)作為新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是化學(xué)工業(yè)中較具活力和發(fā)展?jié)摿Φ男骂I(lǐng)域，代表著未來化學(xué)工業(yè)的發(fā)展方向，為新材料產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展提供了有效的參考?；ば虏牧仙婕坝袡C(jī)氟、有機(jī)硅、節(jié)能、環(huán)保、電子化學(xué)品、油墨等多個(gè)新材料領(lǐng)域，是指目前發(fā)展的和正在發(fā)展之中具有傳統(tǒng)化工材料不具備的優(yōu)異性能或某種特殊功能的新型化工材料。與傳統(tǒng)材料相比，化工新材料具有質(zhì)量輕、性能優(yōu)異、功能性強(qiáng)、技術(shù)含量高、附加值高等特點(diǎn)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：各環(huán)節(jié)專業(yè)分工

化工新材料產(chǎn)業(yè)鏈上游包括基礎(chǔ)原材料，如原油、煤炭、天然氣等，以及化學(xué)助劑、單體中間物等;產(chǎn)業(yè)鏈中游為化工新材料制造，按照工業(yè)類別劃分為三類：一是新領(lǐng)域的高端化工產(chǎn)品，二是傳統(tǒng)化工材料的高端品種，三是通過二次加工生產(chǎn)的化工新材料(高端涂料、高端膠黏劑、功能性膜材料等)，具體包括工程塑料、功能高分子材料、有機(jī)硅、有機(jī)氟、特種纖維、復(fù)合材料、電子化工材料、納米化工材料、特種橡膠、聚氨酯、高性能聚烯烴、特種涂料、特種膠黏劑、特種助劑等十多個(gè)大類品種;產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用市場，包括電子信息、新能源、汽車工業(yè)、醫(yī)療、航空航天等，應(yīng)用市場十分廣闊。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要企業(yè)來看，上游的大宗基礎(chǔ)原材料供應(yīng)商市場較為集中，代表企業(yè)有中國石油天然氣公司、中國石油化工股份有限公司等能源巨頭;產(chǎn)業(yè)中游細(xì)分領(lǐng)域包括電子化學(xué)品化工新材料(鋰電池材料、半導(dǎo)體材料、先顯示材料)、有機(jī)硅新材料、氟化工新材料、可降解塑料及改性塑料領(lǐng)域新材料等，代表企業(yè)有萬華化學(xué)、畫風(fēng)化學(xué)、回天新材等;下游應(yīng)用企業(yè)范圍較廣，包括工業(yè)制造領(lǐng)域的大眾、華為、比亞迪等，醫(yī)療健康領(lǐng)域的邁瑞醫(yī)療、新華醫(yī)療等，以及航空航天領(lǐng)域的南方航空、中國航天等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于快速發(fā)展時(shí)期

從20世紀(jì)90年代以來，由于中國在市場經(jīng)濟(jì)方面的進(jìn)一步推進(jìn)，在廣泛引進(jìn)國際上有關(guān)化工技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)理論基礎(chǔ)上，中國的化工材料研究也取得了很大的進(jìn)步，與此同時(shí)，在能源領(lǐng)域、制造業(yè)領(lǐng)域、醫(yī)藥與建筑業(yè)等領(lǐng)域當(dāng)中，中國對于新材料的開發(fā)需求越來越大，因而有力地推動(dòng)了中國有關(guān)化工新材料方面的研發(fā)水平的提高與理論發(fā)展的推進(jìn)。

步入21世紀(jì)以來，中國有關(guān)化工新材料方面的研究開發(fā)取得了多項(xiàng)突破性的研究成果，研發(fā)的新材料在很多領(lǐng)域得到了成功的應(yīng)用并為中國很多行業(yè)的發(fā)展帶來了福音，例如碳纖維復(fù)合材料、氟碳防腐涂料、多晶硅材料等化工新材料的研發(fā)因成功應(yīng)用于實(shí)用領(lǐng)域而大大推動(dòng)了中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

行業(yè)政策背景：政策加持，化工新材料行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

為促進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展更上一層樓，相關(guān)政策頻頻加碼。從發(fā)布《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確加快新材料等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，到成立國家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組;從發(fā)布《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》到為中國制造2025增添百億專項(xiàng)基金，不斷在政策上為新材料產(chǎn)業(yè)提供支持。

在“十四五”開局規(guī)劃《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中亦提出發(fā)展壯大包括新材料產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。國家層面化工新材料行業(yè)規(guī)劃匯總?cè)缦卤硭荆?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、產(chǎn)品產(chǎn)量逐年增長

目前，中國化工新材料產(chǎn)業(yè)已初步形成了較齊備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和應(yīng)用體系，成為全球化工新材料領(lǐng)域不可忽視的力量和全球重要的市場。從化工新材料總體產(chǎn)量來看，2016-2022年，中國化工新材料產(chǎn)量規(guī)模逐年增長，據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)化工新材料專委會(huì)數(shù)據(jù)，2022年，我國化工新材料產(chǎn)能超過4500萬噸，產(chǎn)量超過3100萬噸。

2、消費(fèi)量逐年增長

從中國化工新材料消費(fèi)量來看，2016-2021年中國化工新材料消費(fèi)量逐年上升，增幅呈現(xiàn)波動(dòng)變化趨勢，2021年，中國化工新材料消費(fèi)量較上年增長約10%;初步測算，2022年中國化工新材料消費(fèi)量超過4300萬噸。

3、化工新材料產(chǎn)品整體自給率提高

化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開市場的引領(lǐng)作用，新能源汽車、生物、高端裝備、新能源、環(huán)保節(jié)能、軌道交通等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迫切需要品種眾多的功能性化工新材料支撐。近年來，中國化工新材料快速發(fā)展，部分行業(yè)短板得到補(bǔ)足;從化工新材料產(chǎn)品整體自給率來看，2016-2022年，中國化工新材料自給率不斷提升，初步測算，2022年化工新材料自給率將進(jìn)一步提高至72%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：山東省化工新材料企業(yè)數(shù)量領(lǐng)先

從中國化工新材料行業(yè)存續(xù)/在業(yè)企業(yè)區(qū)域分布來看，目前中國化工新材料行業(yè)競爭者數(shù)量分布以長三角和珠三角以及京津冀等東南沿海地區(qū)為主，其中山東、廣東、江蘇和浙江等省市企業(yè)數(shù)量較多，據(jù)企查貓數(shù)據(jù)顯示，截至2023年5月10日，山東、廣東、江蘇和浙江化工新材料企業(yè)分別有4478家、4289家、3167家和2140家。

注：截至2023年5月10日。

2、企業(yè)競爭：市場參與者眾多，外資及細(xì)分領(lǐng)域頭部企業(yè)化工新材料能力領(lǐng)先

目前我國化工新材料行業(yè)，企業(yè)競爭已初步形成三個(gè)梯隊(duì)的格局，各梯隊(duì)之間差距較大。第一梯隊(duì)，以巴斯夫、科思創(chuàng)等為代表的外資及萬華化學(xué)、華峰化學(xué)、金發(fā)科技等國內(nèi)細(xì)分領(lǐng)域頭部企業(yè)為主，企業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)完整、裝置普遍規(guī)模大、技術(shù)水平高，通常以較高質(zhì)量的基本產(chǎn)品和改性產(chǎn)品占據(jù)著高、中端市場，因而往往是市場領(lǐng)導(dǎo)者，獲得較為豐厚的利潤。第二梯隊(duì)，以國有企業(yè)和頭部民營企業(yè)為主，如巨化集團(tuán)、新和成等，企業(yè)進(jìn)入市場較早、積累起一定產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)、裝置有一定規(guī)模、有較強(qiáng)的技術(shù)積累和人才儲(chǔ)備、產(chǎn)品鏈較為完整。第三梯隊(duì)為其他中小型民營化工企業(yè)，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較弱、裝置規(guī)模不大、技術(shù)水平普遍不高、產(chǎn)品鏈不完整，少數(shù)規(guī)模較大、技術(shù)基礎(chǔ)較強(qiáng)的企業(yè)處于基本產(chǎn)品低端市場，多數(shù)企業(yè)則分布于廣泛的、分散的終端產(chǎn)品市場。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、市場空間廣闊

在國際貿(mào)易保護(hù)主義思潮不斷抬頭、高技術(shù)產(chǎn)品領(lǐng)域貿(mào)易摩擦不斷升級的形勢下，化工新材料短板很可能成為制約我國制造強(qiáng)國建設(shè)的瓶頸，必須加快提升保障能力。“十四五”時(shí)期國家出臺(tái)系列政策推動(dòng)中國化工新材料行業(yè)呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，行業(yè)將迎來重大發(fā)展機(jī)遇。隨著工程、新能源、日用品等行業(yè)的新材料消費(fèi)的持續(xù)增加，化工新材料市場空間預(yù)計(jì)將進(jìn)一步擴(kuò)大。

中國石油與化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì)至2025年，國內(nèi)化工新材料的整體市場規(guī)模將超過2萬億元，國內(nèi)化工新材料消費(fèi)量超過5700萬噸，自給率達(dá)到78.0%。前瞻預(yù)計(jì)2026-2028年，中國化工新材料市場規(guī)模的復(fù)合增長率約為15%左右，至2028年整體市場消費(fèi)規(guī)模有望超過3萬億元。

2、“十四五”時(shí)期，化工新材料產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高端化和差異化

《化工新材料產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展指南》規(guī)劃在“十四五”期間，我國化工新材料產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、固定資產(chǎn)投資保持較快增長，力爭到2025年產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高端化和差異化，發(fā)展方式明顯轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量顯著提升。其中，重點(diǎn)發(fā)展、提升的八大系列化工新材料種類有：高端聚烯烴塑料、工程塑料及特種工程塑料、聚氨酯材料、氟硅材料、特種橡膠及彈性體、高性能纖維及復(fù)合材料、功能性膜材料和電子化學(xué)品。

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