【行業(yè)深度】洞察2023：中國不銹鋼行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：太鋼不銹(000825);甬金股份(603995);酒鋼宏興(600307);撫順特鋼(600399)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)排名;企業(yè)產(chǎn)量;不銹鋼業(yè)務(wù)占比

1、中國不銹鋼行業(yè)競爭層次

根據(jù)各公司公開數(shù)據(jù)及相關(guān)不銹鋼項目投產(chǎn)情況，2022年青山控股以超1000萬噸的不銹鋼產(chǎn)能規(guī)模占據(jù)不銹鋼行業(yè)龍頭位置，其次為寶鋼德盛、太鋼不銹、甬金股份等企業(yè)，產(chǎn)能規(guī)模在200-500萬噸之間。

2、中國不銹鋼行業(yè)區(qū)域份額

結(jié)合Mysteel的數(shù)據(jù)，2021年中國不銹鋼產(chǎn)能主要集中在福建、廣西、廣東、山東、陜西、江蘇等省市。其中，福建占據(jù)中國不銹鋼產(chǎn)能份額最大，約為25%。

3、中國不銹鋼行業(yè)市場集中度

——企業(yè)集中度高

目前，國內(nèi)不銹鋼行業(yè)整體的市場集中度水平高，2022年中國不銹鋼行業(yè)企業(yè)集中度CR3為48%，CR5為59%。少部分不銹鋼行業(yè)企業(yè)得到了大量的不銹鋼生產(chǎn)產(chǎn)能。

——區(qū)域集中度較高

從區(qū)域角度來看，我國不銹鋼行業(yè)區(qū)域集中度非常高，2022年中國不銹鋼行業(yè)區(qū)域集中度CR5達(dá)77%，CR10接近95%。

4、中國不銹鋼行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

不銹鋼行業(yè)的上市公司中，大多數(shù)公司海內(nèi)外均有布局，甬金股份、太鋼不銹的不銹鋼相關(guān)業(yè)務(wù)占比較高。

5、中國不銹鋼行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國不銹鋼行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量較多，競爭較為激烈;在上游議價方面，鉻鎳、鐵礦等原材料市場供應(yīng)總體充足，上游的議價能力一般;不銹鋼產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高，應(yīng)用領(lǐng)域相對集中，下游議價能力較強(qiáng);替代品方面，新型材料、新型合金等產(chǎn)品均有可能對不銹鋼產(chǎn)品造成一定的替代威脅。

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