【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：寧德時(shí)代(300750);派能科技(688063);鵬輝能源(300438);中天科技(300522)等

本文核心數(shù)據(jù)：競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);競(jìng)爭(zhēng)格局;市場(chǎng)集中度;企業(yè)布局

1、中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

儲(chǔ)能是指在能量富余的時(shí)候，利用特殊技術(shù)與裝置把能量?jī)?chǔ)存起來(lái)，并在能量不足時(shí)釋放出來(lái)，從而調(diào)節(jié)能量供求在時(shí)間和強(qiáng)度上的不匹配問(wèn)題。目前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)涉及抽水蓄能、飛輪儲(chǔ)能、空氣壓縮儲(chǔ)能、超級(jí)電容、電池材料環(huán)節(jié)、儲(chǔ)能技術(shù)提供商、儲(chǔ)能逆變器、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商等多環(huán)節(jié)，代表上市公司主要有比亞迪(002594)、國(guó)軒高科(002074)、南都電源(300068)、億緯鋰能(300014)、陽(yáng)光電源(300274)等。

儲(chǔ)能行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊(cè)資本劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，注冊(cè)資本大于20億元的企業(yè)有上海電氣、億緯鋰能、寧德時(shí)代、中天科技、南網(wǎng)儲(chǔ)能等;注冊(cè)資本在10-20億元之間的企業(yè)有欣旺達(dá)、國(guó)軒高科、孚能科技、協(xié)鑫能科、陽(yáng)光電源等;注冊(cè)資本在10億元以下的企業(yè)有南都電源、智光電氣、盛弘股份、鵬輝能源、華自科技等。

中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)主要分布在沿海地區(qū)，例如廣東有億緯鋰能、古瑞瓦特、鵬輝能源等企業(yè)，福建有寧德時(shí)代與科華數(shù)能。

2、中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)排名

根據(jù)2023年中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)排名來(lái)看，寧德時(shí)代已成為我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的領(lǐng)頭羊，業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到449.8億元。其余TOP5分別為比亞迪、陽(yáng)光電源、億緯鋰能、派能科技，業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為126億元、101.3億元、94.5億元、59.3億元、53.7億元。

3、中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)集中度

從儲(chǔ)能鋰電池的市場(chǎng)集中度來(lái)看，2022年，中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池CR3已達(dá)到34%，CR5 已達(dá)到42%，CR10超過(guò)50%。整體來(lái)看，中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)集中度一般。

4、中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)布局

派能科技是專(zhuān)注儲(chǔ)能領(lǐng)域的上市公司，其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比超過(guò)90%;而寧德時(shí)代、億緯鋰能等鋰電池領(lǐng)域全球化布局較早，儲(chǔ)能產(chǎn)品已成功打入多個(gè)國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)。

5、中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

由于上游原材料和設(shè)備供應(yīng)較為充足，且儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度一般，上游供應(yīng)商的議價(jià)能力相對(duì)適中;碳中和背景下儲(chǔ)能發(fā)展有其緊迫性，儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景較多，下游市場(chǎng)需求旺盛，整體來(lái)看，中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)消費(fèi)者的議價(jià)能力較弱;盡管儲(chǔ)能行業(yè)的技術(shù)壁壘和資金壁壘較高，但進(jìn)入“十四五”發(fā)展的新階段，儲(chǔ)能下游需求的不斷增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，儲(chǔ)能在未來(lái)我國(guó)能源體系建設(shè)中的關(guān)鍵地位愈發(fā)突顯，中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的潛在進(jìn)入者威脅較大;目前，儲(chǔ)能行業(yè)替代品威脅相對(duì)較小，新型能源由于其特殊特性，對(duì)儲(chǔ)能的需求必不可少;由于行業(yè)吸引力較大，我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)涌入了大量市場(chǎng)參與者，龍頭企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的控制力度相對(duì)較弱，但由于下游大幅提升的需求，減輕了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。

綜上所述，我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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