【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)超市行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：高鑫零售(06808)、永輝超市(601933)、家家悅(603708)、紅旗連鎖(002697)等

本文核心數(shù)據(jù)：超市行業(yè)集中度、門(mén)店數(shù)量布局

1、中國(guó)超市行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

根據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)對(duì)中國(guó)超市百?gòu)?qiáng)排名，主要可以分為三個(gè)梯隊(duì)，處于第一梯隊(duì)的是位列前十強(qiáng)的全國(guó)性連鎖超市品牌，如沃爾瑪(中國(guó))、高鑫零售、永輝超市等;處于第二梯隊(duì)的是排名前50位的地區(qū)連鎖經(jīng)營(yíng)品牌，包括人人樂(lè)、歐亞集團(tuán)等;處于第三梯隊(duì)的是50強(qiáng)以后的中小型超市企業(yè)，包括美宜多、萬(wàn)客隆等。

根據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)，從百?gòu)?qiáng)超市區(qū)域分布的角度，東部沿海地區(qū)省份和直轄市擁有最多超市總部，門(mén)店覆蓋范圍最廣;中部次之;西部數(shù)量最少，平均銷(xiāo)售規(guī)模最小，門(mén)店覆蓋范圍也最少。

2、超市行業(yè)市場(chǎng)份額

2021年中國(guó)超市百?gòu)?qiáng)中排名前十的分別是沃爾瑪、永輝超市、高鑫零售、華潤(rùn)萬(wàn)家、物美集團(tuán)聯(lián)華超市、家家悅、中百集團(tuán)、家樂(lè)福和步步高。前三強(qiáng)企業(yè)占中國(guó)超市行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的32.9%。據(jù)Euromonitor，永輝超市在我國(guó)連鎖大賣(mài)場(chǎng)行業(yè)中的市場(chǎng)份額從2012年的3.9%提升至2021年的11.0%，是CR5企業(yè)中份額提升幅度最高的企業(yè)。

注：中國(guó)超市百?gòu)?qiáng)數(shù)據(jù)為中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)于2022年7月發(fā)布，截至2023年4月，協(xié)會(huì)尚未發(fā)布2022年榜單，上圖為2021年數(shù)據(jù)。

3、中國(guó)超市行業(yè)市場(chǎng)集中度

目前，中國(guó)超市行業(yè)市場(chǎng)參與者眾多，集中度較低，根據(jù)2021百?gòu)?qiáng)超市銷(xiāo)售額情況，超市行業(yè)CR2約為22%，CR5約為41.6%，全國(guó)性布局的龍頭企業(yè)數(shù)量相對(duì)有限，大多數(shù)超市品牌主要深耕區(qū)域市場(chǎng)，且受到疫情影響，2022年永輝、步步高、人人樂(lè)等多家上市超市企業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)虧。

注：上圖為2021年數(shù)據(jù)。

4、中國(guó)超市行業(yè)企業(yè)布局

從區(qū)域布局來(lái)看，超市行業(yè)上市企業(yè)以區(qū)域性企業(yè)為主，全國(guó)性連鎖超市有數(shù)量相對(duì)有限，主要有高鑫零售、華潤(rùn)萬(wàn)家、聯(lián)華超市。

2021年，Top100超市企業(yè)門(mén)店總數(shù)28502個(gè)，同比增長(zhǎng)2.9%。門(mén)店數(shù)凈增加795個(gè)，門(mén)店增速明顯低于2019年(6.6%)和2020年(7.4%)。門(mén)店數(shù)增加最多的是生鮮超市錢(qián)大媽和折扣超市好特賣(mài)，合計(jì)凈增加783個(gè)門(mén)店，其他企業(yè)的合計(jì)凈增門(mén)店數(shù)僅12個(gè)。2022上半年，上市超市企業(yè)開(kāi)店速度放緩。截至2022上半年，9家上市企業(yè)共凈增門(mén)店45個(gè)。其中，便利店凈增69個(gè)，超市門(mén)店凈減少22個(gè)。

5、中國(guó)超市行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，超市行業(yè)上游為日用百貨、食品糧油等消費(fèi)品，產(chǎn)品供應(yīng)充分，產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)性整體較小，流通渠道較為透明，消費(fèi)者議價(jià)能力較小;規(guī)模較大的零售企業(yè)在與供應(yīng)商的談判中擁有較強(qiáng)的議價(jià)能力，能夠獲取較低的采購(gòu)成本，在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中復(fù)制并充分利用管理和銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，降低運(yùn)營(yíng)成本;對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，由于規(guī)模有限，其必然的結(jié)果是經(jīng)營(yíng)品種少，配套程度低，無(wú)法形成供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，成本優(yōu)勢(shì)無(wú)從體現(xiàn)，規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，因此潛在進(jìn)入者威脅較小;超市行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多，且隨著新零售對(duì)消費(fèi)者習(xí)慣帶來(lái)的變革，傳統(tǒng)商超需要加速線(xiàn)上布局，通過(guò)多元化營(yíng)銷(xiāo)體系，緩解日益加劇的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。

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同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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