預(yù)見2023：《2023年中國(guó)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：浪潮信息(000977.sz);中國(guó)長(zhǎng)城(000066.sz);星網(wǎng)銳捷(002396.sz);共進(jìn)股份(603118.sh);通鼎互聯(lián)(002491.sz);東土科技(300353.sz);三旺通信(688618.sh);菲菱科思(301191.sz);銘普光磁(002902.sz);迪普科技(300768.sz);中興通訊(000063.sz);三六零(601360.sh);烽火通信(600498.sh);紫光股份(000938.sz)等。

本文核心數(shù)據(jù)：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造行業(yè)利潤(rùn)總額

行業(yè)概況

1、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造定義與分類

計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是指構(gòu)建整個(gè)網(wǎng)絡(luò)所需的各種數(shù)據(jù)傳輸、交換及路由設(shè)備，主要包括交換機(jī)、路由器、無線接入點(diǎn)和光纜等，其細(xì)分市場(chǎng)眾多。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，作為硬件基礎(chǔ)設(shè)施體系對(duì)大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的上層應(yīng)用進(jìn)行支撐。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用廣泛

中國(guó)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)的上游主要為芯片、PCB、電源、各類電子元器件等生產(chǎn)商;中游包括交換機(jī)、路由器、WLAN設(shè)備等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備;下游則主要是通信、工業(yè)、醫(yī)療、交通等領(lǐng)域。

從計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造行業(yè)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來看，上游企業(yè)包括中興、新華三、華為等硬件設(shè)計(jì)制造企業(yè);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造中游的企業(yè)則由紫光股份、中興通訊、浪潮信息等企業(yè)構(gòu)成。

行業(yè)發(fā)展歷程：興起于上世紀(jì)80年代

計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)歷了由單一網(wǎng)絡(luò)向互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的過程。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展越來越成為當(dāng)今世界高新技術(shù)發(fā)展的核心之一。相較于發(fā)達(dá)國(guó)家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展進(jìn)程，我國(guó)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展較晚，起步于20世紀(jì)80年代：

行業(yè)政策背景：網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè)的重點(diǎn)行業(yè)

計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造行業(yè)是我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的重點(diǎn)行業(yè)。近年來，我國(guó)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造行業(yè)政策不斷豐富，政策體系的不斷完善推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，進(jìn)而提升行業(yè)整體的競(jìng)爭(zhēng)力，引導(dǎo)行業(yè)內(nèi)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造行業(yè)政策發(fā)展歷程如下：

計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造行業(yè)是國(guó)家發(fā)展高科技裝備制造業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的前沿科技行業(yè)，一直受到國(guó)家政策大力支持，政策主要以支持類為主。截至2023年6月我國(guó)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造行業(yè)重點(diǎn)政策如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來我國(guó)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，且增速高于全球市場(chǎng)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年以來，我國(guó)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模平穩(wěn)增張，2022年，全國(guó)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模超過96億美元。

目前，我國(guó)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)主要由交換機(jī)、路由器以及WLAN無線產(chǎn)品構(gòu)成，其中交換機(jī)市場(chǎng)規(guī)模排第一，市場(chǎng)份額超過50%，路由器次之，WLAN產(chǎn)品位列第三。

1、細(xì)分市場(chǎng)一：交換機(jī)市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)

據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年以來，我國(guó)交換機(jī)市場(chǎng)規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)，在經(jīng)歷了運(yùn)營(yíng)商、政府等部門2018 年的規(guī)模采購后，國(guó)內(nèi)以太網(wǎng)交換機(jī)行業(yè)增速在2019-2020年有所放緩，隨后在2021-2022年增長(zhǎng)迅速。2022年，中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)行業(yè)相比2021年增長(zhǎng)9.2%，達(dá)到近50億美元規(guī)模。

2、細(xì)分市場(chǎng)二：企業(yè)級(jí)路由器市場(chǎng)略有下滑

路由器是連接因特網(wǎng)中各局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)通訊關(guān)鍵設(shè)備。路由器類似于互聯(lián)多個(gè)網(wǎng)絡(luò)或網(wǎng)段的樞紐，它能將不同網(wǎng)絡(luò)或網(wǎng)段之間的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行“翻譯”，以使它們能夠相互“讀懂”對(duì)方數(shù)據(jù)，從而構(gòu)成一個(gè)更大的網(wǎng)絡(luò)。路由器的處理速度是網(wǎng)絡(luò)通信的主要瓶頸之一，其穩(wěn)定性與可靠性直接影響網(wǎng)絡(luò)互連的質(zhì)量。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商在2017、2018年進(jìn)行大規(guī)模采購后，2019-2022年國(guó)內(nèi)路由器市場(chǎng)規(guī)模有所下降。2022年，我國(guó)企業(yè)級(jí)路由器市場(chǎng)規(guī)模約為31億美元，同比下跌6.7%。

3、細(xì)分市場(chǎng)三：企業(yè)級(jí)WLAN快速推進(jìn)

無線局域網(wǎng)若要連接互聯(lián)網(wǎng)，需要通過一個(gè)連接互聯(lián)網(wǎng)的終端，這個(gè)終端可以是無線AP或無線路由器。隨著無線應(yīng)用越來越廣泛，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶呈線性增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年以來，隨著設(shè)備技術(shù)的快速發(fā)展，WLAN無線產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)?？焖偬嵘?，2021年國(guó)內(nèi)無線產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)47.2%。2022年中國(guó)企業(yè)級(jí)WLAN無線產(chǎn)品規(guī)模增長(zhǎng)16%，市場(chǎng)規(guī)模接近15億美元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：龍頭地位顯著

從計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來看，我國(guó)主要網(wǎng)路設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)集中在新華三、華為、思科以及銳捷網(wǎng)絡(luò)等企業(yè)中，其中在交換機(jī)市場(chǎng)，已初步形成以新華三和華為兩大巨頭占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，銳捷網(wǎng)絡(luò)和思科等企業(yè)加緊追趕的市場(chǎng)格局;在路由器市場(chǎng)，華為與新華三占據(jù)領(lǐng)先地位，市場(chǎng)份額遠(yuǎn)超其他企業(yè);在WLAN無線產(chǎn)品市場(chǎng)，新華三、銳捷網(wǎng)絡(luò)與華為目前市場(chǎng)份額占比較大。

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：以廣東省為中心

從企查貓以“計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造企業(yè)區(qū)域分布。從企業(yè)地區(qū)分布上來看，目前中國(guó)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造企業(yè)主要分布在廣東省。截至2023年6月10日，廣東共有相關(guān)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造企業(yè)數(shù)2000余家。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2023年6月10日

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、行業(yè)發(fā)展前景：年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.95%

隨著我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、郵政體制改革、電子政務(wù)、智慧城市等一系列重大行業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的實(shí)施，將產(chǎn)生新一輪的IT設(shè)備采購浪潮，為計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商帶來廣闊的新增市場(chǎng)空間。根據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2028年我國(guó)主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將超過135億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.95%。

2、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：數(shù)字經(jīng)濟(jì)、5G等將促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求

近年來，數(shù)字經(jīng)濟(jì)在世界范圍內(nèi)蓬勃發(fā)展，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、生產(chǎn)生活方式及國(guó)際生產(chǎn)格局產(chǎn)生了重要影響，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為各國(guó)高度關(guān)注的重要問題。目前，我國(guó)正處于從經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變的歷史關(guān)鍵時(shí)期，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、5G商用、數(shù)據(jù)中心建設(shè)對(duì)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和培育增長(zhǎng)新動(dòng)能具有重要作用，也將拉動(dòng)對(duì)新一代計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的需求。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造行業(yè)市場(chǎng)需求前景及投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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