【行業(yè)深度】洞察2023：中國工程機械制造行業(yè)競爭格局及市場份額(附競爭格局、競爭狀態(tài)總結(jié)等)

行業(yè)主要上市公司：徐工機械(000425)、三一重工(600031)、中聯(lián)重科(000157)、柳工(000528)、中國龍工(03339.HK)、鐵建重工(688425)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、廈工股份(600815)、浙江鼎力(603338)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國工程機械制造行業(yè)企業(yè)營業(yè)收入;中國工程機械行業(yè)企業(yè)市場份額

1、中國工程機械制造行業(yè)競爭梯隊

根據(jù) KHL發(fā)布的2022全球工程機械制造商50強排行榜，按照企業(yè)營業(yè)收入，前瞻將工程機械行業(yè)企業(yè)劃分為三個梯隊，其中徐工、三一重工和中聯(lián)重工為第一梯隊;柳工機械為第二梯隊;鐵建重工集團、山推股份、中國龍工、山河智能為第三競爭梯隊。

目前，我國工程機械產(chǎn)業(yè)中游上市企業(yè)主要包括徐工機械(000425)、三一重工(600031)、中聯(lián)重科(000157)、中國龍工(000903)等。

2022年，中國工程機械制造行業(yè)上市企業(yè)營業(yè)收入情況如下：

據(jù)各公司公報數(shù)據(jù)，2022年上半年，三一重工(600031)工程機械營業(yè)收入最高，為387.77億元。詳細匯總情況如下：

2、中國工程機械行業(yè)市場份額

據(jù)Yellow Table發(fā)布的“2022全球工程機械制造商50強”榜單，徐工機械在全球工程機械行業(yè)市場份額占比為7.86%;三一重工在全球工程機械制造行業(yè)市場份額占比為6.9%;其次為中聯(lián)重科，在全球工程機械制造行業(yè)市場份額占比為6.9%。

3、中國工程機械制造行業(yè)區(qū)域競爭

根據(jù)國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(2019修訂版)》標準，工程機械制造隸屬于“C、制造業(yè)”中的“35、專用設(shè)備制造業(yè)”。結(jié)合此分類，前瞻在企查貓中進行企業(yè)分布篩選，結(jié)果顯示截止2022年4月14日，中國工程機械累計注冊企業(yè)在河北省分布企業(yè)最多，山東省、江蘇省等地工程機械注冊企業(yè)分布數(shù)量也較多。

從工程機械行業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，北京、浙江和湖南工程機械行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，其中高空作業(yè)平臺領(lǐng)軍企業(yè)之一浙江鼎力(603338)就位于江蘇。江蘇、福建和遼寧等地區(qū)工程機械行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，有徐工機械(000425)、廈工股份(600815)和大連重工(002204)等上市企業(yè)。

4、中國工程機械行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從波特五力模型來分析，我國工程機械行業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多，導(dǎo)致市場競爭日趨激烈，優(yōu)勝劣汰趨勢更加明顯。龍頭企業(yè)占據(jù)主要市場，具有較高的市場占有率，并且具有價格控制能力，市場留給新進入者的空間很小，所以新進入者威脅較小。鋼、鐵價格的漲跌直接影響到工程機械制造企業(yè)的生產(chǎn)成本，進而關(guān)乎工程機械制造企業(yè)的盈利能力，因此上游供應(yīng)商的議價能力較強。工程機械行業(yè)下游涉及房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電力行業(yè)、煤炭、鐵礦石、水泥等眾多領(lǐng)域，其中拉動作用較為明顯的有房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)。下游應(yīng)用行業(yè)廣泛，客戶眾多，行業(yè)對下游議價能力較強。工程機械與其他的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，帶動性強，產(chǎn)業(yè)鏈較長，對國民經(jīng)濟的影響較大，建造后的工程機械主要用于房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、采礦業(yè)等領(lǐng)域。因此不存在替代品威脅。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，工程機械制造行業(yè)的競爭情況如下圖所示。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國工程機械制造行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。