預(yù)見2023：《2023年中國羽絨服裝行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：波司登(03998)、森馬股份(002563)、華孚時尚(002042)、海瀾之家(600398)、華茂股份(000850)、紅豆股份(600400)、美邦服飾(002269)、雅戈爾(600177)、七匹狼(002029)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國羽絨服進(jìn)出口額;羽絨服品牌關(guān)注度;羽絨價格;羽絨服產(chǎn)銷量

行業(yè)概況

1、定義：新標(biāo)準(zhǔn)助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

國家標(biāo)準(zhǔn)《羽絨服裝》(GB/T 14272-2021)將羽絨服裝定義為以羽絨為填充物，絨子含量明示值不低于50%的服裝。其中，絨子含量為朵絨、未成熟絨、類似絨與損傷絨在羽毛羽絨中的含量百分比。

2022年4月1日起正式實(shí)施的GB/T 14272-2021《羽絨服裝》將“含絨量”修改為“絨子含量”，“含絨量”指絨子和絨絲在羽毛羽絨中的質(zhì)量百分比，“絨子含量”為絨子在羽毛羽絨中的質(zhì)量百分比。由此可見，新國標(biāo)制定的絨子含量這一參數(shù)更能直觀地表征羽絨品質(zhì)，助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》(GB/T4754-2017)，我國將羽絨服裝制造分類為紡織服裝、服飾業(yè)(國統(tǒng)局代碼18)下分機(jī)織服裝制造(181)中的其他機(jī)織服裝制造(1819)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：羽絨服裝產(chǎn)業(yè)鏈中下游緊密交融

羽絨服制造的上游供應(yīng)商主要包括原材料供應(yīng)商與加工設(shè)備供應(yīng)商。其中，原材料主要包括棉布、縫紉線、鵝絨、鴨絨、紐扣、拉鏈等;加工設(shè)備主要包括充絨機(jī)、縫紉機(jī)、剪裁機(jī)、針刺機(jī)等。中游即為羽絨服裝的紡織加工及制造，根據(jù)羽絨服的相應(yīng)功能劃分，主要包括登山羽絨服裝、滑雪羽絨服裝、混合羽絨服裝、野外作業(yè)羽絨服裝等。下游的銷售渠道主要包括線上的電商平臺以及線下的專賣店、商場、超市等。目前絕大多數(shù)羽絨服裝制造商將企業(yè)布局延伸至下游銷售，通過線上或線下的渠道實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)自銷，故中下游環(huán)節(jié)逐漸融合。此外，悄然興起并且正逐漸成為行業(yè)熱榜的回收舊羽絨服市場也是我們不可忽視的下游重要環(huán)節(jié)。

行業(yè)發(fā)展歷程：國潮崛起對標(biāo)國際時尚品牌

我國的羽絨服裝市場于70年代萌芽。1975年上海飛達(dá)羽絨服裝廠誕生我國第一個羽絨服品牌，彼時因設(shè)計單一、面料粗糙被戲稱為“面包服”。2001年至2011年，隨著羽絨服的逐漸普及，消費(fèi)者的需求與日俱增。波司登在市場中快速崛起并占據(jù)市場份額成為行業(yè)龍頭。此外，雅鹿、雪中飛、鴨鴨等羽絨服裝廠同樣為行業(yè)的中堅力量，市場格局基本形成。2012年始，隨著市場的逐漸擴(kuò)大，更多資本嗅到紅利，運(yùn)動品牌、快時尚品牌等爭相進(jìn)入市場，消費(fèi)者對羽絨服的需求逐漸提高，豐富多元的羽絨服不斷推陳出新侵占市場份額，本土的羽絨服品牌受到?jīng)_擊，龍頭企業(yè)波司登同樣受到嚴(yán)厲打擊。2016年至今，高奢品牌加拿大鵝等進(jìn)入中國市場，進(jìn)一步提高了消費(fèi)者對羽絨服時尚性和功能性的要求，市場在激烈的競爭中逐漸趨于成熟。

行業(yè)政策背景：政策助力規(guī)范市場競爭

國際品牌的涌入與國內(nèi)本土品牌群的不斷發(fā)展孕育了新經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件下的競爭浪潮，與此同時，國家陸續(xù)出臺產(chǎn)業(yè)新政策助力服裝、紡織行業(yè)的發(fā)展，為我國服裝行業(yè)在國際舞臺的布局提供全新機(jī)會。

2021年，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布《紡織行業(yè)“十四五”科技發(fā)展指導(dǎo)意見》，提出應(yīng)積極推進(jìn)紡織科技成果化，打造行業(yè)發(fā)展新引擎;此外，在國家提倡環(huán)保的背景下，深入推進(jìn)廢舊紡織品循環(huán)再生體系構(gòu)建同樣被列入發(fā)展重點(diǎn)方向。

2022年中華人民共和國中央人民政府發(fā)布的《進(jìn)一步提高產(chǎn)品、工程和服務(wù)質(zhì)量行動方案(20202-2025年)》中明確要求加強(qiáng)數(shù)字化試衣、智能服裝等新技術(shù)新產(chǎn)品的研發(fā)，此外羽絨制品、服裝等領(lǐng)域的質(zhì)量分級同樣備受關(guān)注;中華人民共和國中央人民政府同年出臺《關(guān)于新時代推進(jìn)品牌建設(shè)的指導(dǎo)意見》，鼓勵消費(fèi)品行業(yè)發(fā)展個性化定制、規(guī)模定制，加快在紡織服裝、消費(fèi)類電子、家用電器等行業(yè)培育一批高端品牌、“專精特新”企業(yè)。

政策的加持與引導(dǎo)深刻改變著羽絨服裝行業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局，促進(jìn)行業(yè)的優(yōu)勝劣汰與轉(zhuǎn)型升級，催生羽絨服裝行業(yè)新業(yè)態(tài)的誕生與價值延伸，從而不斷提升羽絨服裝產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營能力與資源配置高效化。未來，數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐的加快將進(jìn)一步助推羽絨服產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)浪潮下的價值創(chuàng)造模式變革。

此外，羽絨服新國標(biāo)GB/T 14272-2021《羽絨服裝》于2022年4月1日實(shí)施，《羽絨服裝》國家標(biāo)準(zhǔn)的重新修訂在考慮消費(fèi)者穿著體驗(yàn)感的前提下進(jìn)行大量科學(xué)試驗(yàn)，本著“技術(shù)先進(jìn)，符合國情”的原則，吸納了國際標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范了市場秩序，引導(dǎo)企業(yè)綠色健康得運(yùn)行，促進(jìn)羽絨服裝行業(yè)更加高效發(fā)展，提升我國羽絨服裝在國際舞臺適應(yīng)力。下表為修訂前后重點(diǎn)變化。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、國內(nèi)外高端品牌交匯，誰將站在浪潮之巔?

2016年以來，歐美高端品牌逐漸打開我國羽絨服裝市場，本土企業(yè)自歐美品牌入侵后備受震蕩。加拿大鵝、盟可睞等品牌的進(jìn)入為國內(nèi)羽絨服行業(yè)打開了新思路，消費(fèi)者逐漸對羽絨服從保暖御寒的要求轉(zhuǎn)而尋求多樣化的功能，時尚化、高端化的品牌概念逐漸為消費(fèi)者所追求。國外品牌對消費(fèi)者市場偏好的重塑倒逼本土龍頭企業(yè)波司登進(jìn)行產(chǎn)品升級，在高奢市場中立住腳跟，羽絨服裝行業(yè)發(fā)展進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級的軌道。

根據(jù)中國品牌評級權(quán)威機(jī)構(gòu)Chnbrand發(fā)布的2023年(第十三屆)中國品牌力指數(shù)SM(C-BPI)羽絨服/棉衣品牌榜排行，波司登以C-BPI得分563.7分排名第一，且其已經(jīng)榜上蟬聯(lián)5年。分列二三的為休閑運(yùn)動品牌耐克、阿迪達(dá)斯。

羽絨服/棉衣品牌榜排名前十二的企業(yè)中可以看出，優(yōu)衣庫、北面、加拿大鵝、耐克、阿迪達(dá)斯五家為外國品牌，其余七家為中國本土企業(yè)。國產(chǎn)羽絨服在國外品牌的沖擊下逐漸調(diào)整定位對標(biāo)海外品牌，由此大大提升了消費(fèi)者對其產(chǎn)品的認(rèn)可度，這些品牌逐漸構(gòu)成行業(yè)發(fā)展的中堅力量。

2、進(jìn)口漸高端化，出口以中低端產(chǎn)品為主

2022年以前，海關(guān)總署將我國羽絨服行業(yè)進(jìn)出口稅目分為棉制男式羽絨大衣(稅則號62011210)、化纖制男式羽絨大衣(稅則號62011310)、棉制男士羽絨短上衣(稅則號62019210)、化纖制男士羽絨短上衣(稅則號62019310)、棉制女士羽絨大衣(稅則號62021210)、化纖制女式羽絨大衣(稅則號62021310)、棉制女士羽絨短上衣(稅則號62029210)、化纖制女士羽絨短上衣(稅則號62029310)八大類，2022年以后，海關(guān)總署將我國羽絨服行業(yè)進(jìn)出口稅目分為棉制男式羽絨服(稅則號62013010)、化學(xué)纖維制男式羽絨服(稅則號62014010)、棉制女式羽絨服(稅則號62023010)、化學(xué)纖維制女式羽絨服(稅則號62024010)，下文所述進(jìn)出口規(guī)模分別為不同年份相應(yīng)稅目加總而得。

由中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計可看出，我國羽絨服裝進(jìn)出口情況有較大的差異。數(shù)據(jù)顯示，2018-2023年4月，羽絨服裝進(jìn)口量在2019年下降之后又于2021年增長至602.18萬件，2021年同比去年增長21.90%;2022年羽絨服裝進(jìn)口縮減至497.25萬件，同比下降17.43%。但從進(jìn)口金額來看，2021年進(jìn)口羽絨服裝8.24億美元，同比增長66.87%;2022年進(jìn)口羽絨服裝7.33億美元，同比下降11.13%。由此可見，我國羽絨服裝進(jìn)口金額增速高于進(jìn)口數(shù)額，羽絨服裝進(jìn)口單價正在大幅上漲，消費(fèi)者對于國外羽絨服更傾向于選擇高端時尚、年輕潮流的品牌。

在出口方面，我國羽絨服裝出口數(shù)額在2019年達(dá)到峰值后，在2020-2022年間穩(wěn)定地維持在7000多萬件。2021年出口7777.14萬件，較上一年同比增長6.37%;2022年出口7150.22萬件，較上一年稍有減少，同比下降8.06%。然而從出口金額來看，2021年出口羽絨服裝19.75億美元，同比增長14.74%;2022年進(jìn)口羽絨服裝20.20億美元，同比增長2.29%。我國羽絨服裝出口金額增速高于出口數(shù)額，羽絨服裝出口單價同樣也有明顯漲幅，但出口羽絨服平均單價相較于進(jìn)口平均單價而言較低，可以看出我國出口羽絨服主要以中低端產(chǎn)品為主。

3、羽絨服供給端逐漸反彈，需求端穩(wěn)步增長

我國相較于發(fā)達(dá)國家如日本、德國等歐美國家而言，羽絨服滲透率水平較低，但伴隨著居民可支配收入的穩(wěn)步增長，中國消費(fèi)者的消費(fèi)觀念與經(jīng)濟(jì)水平同樣發(fā)生了變化，羽絨服裝的居民滲透率逐漸加深，市場總量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的特征。據(jù)中國服裝協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2017年我國羽絨服裝市場規(guī)模達(dá)到964億元，2018年市場規(guī)模達(dá)到1068億元，同比增長10.78%;2021年羽絨服市場規(guī)模已達(dá)1562億元，同比上年增長12.77%。根據(jù)羽絨服裝行業(yè)增長情況及未來發(fā)展前景，估計我國2022年羽絨服市場規(guī)模達(dá)到1762.40億元。

從我國羽絨服產(chǎn)量方面來看，近幾年來，我國羽絨服裝產(chǎn)量逐年下降，2017年中國羽絨服全年產(chǎn)出2.86億件，2018年下降至1.96億件，同比下降31.46%;2019年產(chǎn)出進(jìn)一步下降至1.53億件，同比下降21.93%;2020年產(chǎn)出1.28億件，同比下降16.34%，直至2021年，中國羽絨服產(chǎn)量同比增長3.51%。根據(jù)羽絨服裝行業(yè)增長情況及未來發(fā)展前景，估計2022年我國羽絨服裝產(chǎn)量為1.36億件。其中我國羽絨服產(chǎn)量大幅縮水的主要原因是高庫存疊加疫情影響，作為紡織品出口大國，疫情的擴(kuò)散使得我國羽絨服廠商喪失海外市場，開工率的下降使得廠商勞動力緊缺，物流受限、消費(fèi)需求減弱使得產(chǎn)量下降;2021年疫情管控的結(jié)束拉動消費(fèi)需求增長，工人逐漸出現(xiàn)返工潮，由此羽絨服裝的產(chǎn)量得以提升。2022年以來，我國政府高效統(tǒng)籌疫情防控，經(jīng)濟(jì)逐漸上行，消費(fèi)政策的繼續(xù)發(fā)力逐漸拉動需求增長，估計2022年我國羽絨服裝產(chǎn)量進(jìn)一步窄幅上升。

4、舊羽絨服回收行業(yè)利潤空間可觀

2022年4月，國家發(fā)展改革委、商務(wù)部、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)廢舊紡織品循環(huán)利用的實(shí)施意見》，鼓勵加快推進(jìn)廢舊紡織品的循環(huán)利用，構(gòu)建廢舊物資循環(huán)利用體系;《再生羽絨羽毛及制品生產(chǎn)管理規(guī)范》也將在不久后出臺。2022國際羽絨羽毛局(IDFB)年會明確強(qiáng)調(diào)了再生羽絨具有天然、綠色、可持續(xù)的特點(diǎn)，從可持續(xù)發(fā)展的角度看，再生羽絨應(yīng)當(dāng)?shù)玫叫麄髋c鼓勵。

而在我國產(chǎn)生的居民端廢紡中，大概只有10%能夠被回收重新利用，舊衣物的升級再造具有龐大的市場，其利潤多為50%以上。據(jù)據(jù)上海東隆集團(tuán)測算，每年平均有1000萬件羽絨服被拋棄，其中大約有1000噸左右的60%絨原材料。舊羽絨服中的羽絨具有較高的回收價值，由此回收舊羽絨服利潤更是翻倍。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：羽絨服裝產(chǎn)業(yè)聚集東南沿海一帶

我國主要的羽絨服裝制造廠商分布在東南沿海一帶，浙江、江蘇、廣東為重點(diǎn)羽絨服生產(chǎn)企業(yè)聚集地，行業(yè)龍頭波司登、雪中飛產(chǎn)業(yè)基地同樣位于江蘇。河南、山東、安徽、河北的羽絨服裝制造廠商數(shù)量次之。

浙江作為羽絨服行業(yè)的產(chǎn)業(yè)先鋒，充分利用其在地域、勞動力、政策方面的優(yōu)勢，為全國羽絨服行業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)勁的保障。其著名的專注羽絨服生產(chǎn)基地浙江嘉興小城“平湖”擁有2000多家服裝加工廠，聚焦在服裝業(yè)市占率僅3%的羽絨服制造業(yè)。因其距離蘇州、杭州、上海、寧波四座城市均只有1個多小時的車程，極大的地緣優(yōu)勢使其成為中國最大的羽絨服制造基地。

綜合來看，珠三角地區(qū)、長三角地區(qū)的羽絨服制造產(chǎn)業(yè)較為密集。其中，長三角地區(qū)的羽絨服生產(chǎn)力處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，眾多國內(nèi)龍頭品牌在長三角地區(qū)設(shè)有生產(chǎn)基地，產(chǎn)業(yè)集中度整體較高;珠三角地區(qū)以廣州、佛山為核心，不斷推動羽絨服裝在高功能化的探索。中西部地區(qū)由于羽絨服裝制造業(yè)發(fā)展落后，與東部地區(qū)則存在不小差距。下圖為部分國內(nèi)代表性企業(yè)的區(qū)域分布熱力圖，可以看出，長三角、珠三角地區(qū)企業(yè)集聚度更大，中西部地區(qū)羽絨服裝行業(yè)發(fā)展力有待提高。

2、企業(yè)競爭：本土企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，市場份額競爭激烈

海外品牌的加速擴(kuò)張使得本土企業(yè)轉(zhuǎn)型升級搶占市場份額。目前，我國羽絨服裝制造企業(yè)已經(jīng)形成規(guī)模化和產(chǎn)業(yè)基地化的業(yè)態(tài)。市場上本土羽絨服裝相關(guān)品牌達(dá)100多個，主要品牌有波司登、雅鹿、艾萊依、雪馳、鴨鴨、雪中飛等。

我國羽絨服市場已經(jīng)逐漸形成四個派系。第一類是以加拿大鵝、盟可睞為代表的國際高端品牌，主打高奢路線，其羽絨服售價普遍在10000元以上;第二類是快時尚品牌，以優(yōu)衣庫、ZARA為代表，主打輕奢路線;第三類是休閑運(yùn)動品牌，以安踏、阿迪達(dá)斯為代表;第四類是本土專注羽絨服品牌，以波司登、雪中飛、鴨鴨等為代表。

2022年，波司登營業(yè)收入162.14億元，毛利潤達(dá)到97.37億元，同比增加22.9%;國產(chǎn)品牌鴨鴨2022年營業(yè)收入同樣扭虧為盈，并且攻破百億大關(guān)。目前，波司登羽絨服銷量超加拿大鵝、盟可睞，銷售額重回巔峰，本土品牌品牌波司登等行業(yè)龍頭的市場份額逐漸穩(wěn)固。

此外，羽絨服裝中低端市場競爭相對激烈，行業(yè)參與者眾多，主打產(chǎn)品以1000元以下的羽絨服為主。隨著龍頭企業(yè)在羽絨服細(xì)分賽道品牌號召力的逐漸強(qiáng)大，行業(yè)壁壘逐漸形成，生產(chǎn)技術(shù)水平落后的小企業(yè)在競爭中逐漸退出市場。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢

1、2025年中國羽絨服裝整體市場有望突破2400億

從整體市場規(guī)模來看，2017-2021年，中國羽絨服裝市場規(guī)模呈逐年上升趨勢，增速有所放緩。2021年羽絨服市場規(guī)模達(dá)1562億元，同比增長12.77%。目前我國羽絨服裝普及率尚處低位，消費(fèi)端仍有較大消費(fèi)潛力待激發(fā)。在我國對紡織服飾品牌化、高質(zhì)量化的政策規(guī)劃下，羽絨服裝供應(yīng)商逐漸加強(qiáng)品質(zhì)和功能的提升以滿足消費(fèi)者對羽絨服裝日益提高的預(yù)期。中國羽絨服裝市場逐漸呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展且增量廣闊，行業(yè)滲透率有望進(jìn)一步提升，預(yù)計到2028年中國羽絨服裝整體市場有望突破3300億規(guī)模。

2、技術(shù)創(chuàng)新加快推進(jìn)羽絨服產(chǎn)業(yè)變革

隨著青年消費(fèi)者購買力的崛起，消費(fèi)群體和需求也在逐漸發(fā)生變化?，F(xiàn)如今，羽絨服不再作為御寒功能性服裝出現(xiàn)。而是變得更加追求輕薄、設(shè)計感元素不斷提升，并且能夠適應(yīng)通勤、商務(wù)、休閑、出游等多種生活場景。推陳出新的羽絨服行業(yè)不斷創(chuàng)造新品，市場上逐漸出現(xiàn)加熱元件、拒水原件、戶外機(jī)能等融入羽絨服，而這類產(chǎn)品由于原料、環(huán)保、工藝的要求較高，主要集中在知名品牌和工業(yè)巨頭手里。隨著消費(fèi)者的偏好逐漸提高，未來市場上對羽絨服功能的需求將會逐漸嚴(yán)格，而這也將拉動羽絨服市場的競爭加劇，淘汰技術(shù)產(chǎn)品尚不到位的企業(yè)。多數(shù)企業(yè)針對羽絨服產(chǎn)品進(jìn)行了不同程度的突破與創(chuàng)新。

以波司登為例，深耕羽絨服行業(yè)46年，不斷用科技創(chuàng)新引領(lǐng)羽絨服行業(yè)革命，堅持用科技賦能融入到羽絨服品牌的研發(fā)與生產(chǎn)，其研發(fā)的登峰系列羽絨服獲“中國優(yōu)秀工業(yè)設(shè)計獎”金獎。戶外羽絨服、登山羽絨服、滑雪羽絨服的不同功能定位中，波司登均保持較高頻率的創(chuàng)新突破。針對不同市場定位和不同時尚風(fēng)格，波司登根據(jù)客戶的客觀需求，正在穩(wěn)步推進(jìn)強(qiáng)專業(yè)性、高品質(zhì)的產(chǎn)品研發(fā)。下表為波司登部分羽絨服的產(chǎn)品性能，以登山羽絨服為最佳，匯聚多個首創(chuàng)中國高新科技。

3、產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步規(guī)范，舊羽絨服回收逐漸形成產(chǎn)業(yè)聚集

據(jù)中國羽絨工業(yè)協(xié)會表示，我國目前正在加速推進(jìn)《再生羽絨羽毛及制品生產(chǎn)管理規(guī)范》的制定，國際上也同樣正對再生羽絨相關(guān)產(chǎn)品和定義制定更規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)和要求。再生羽絨的市場價值逐漸被挖掘并利用。

《中國廢舊紡織品再生利用技術(shù)進(jìn)展白皮書》發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，我國每年產(chǎn)生的廢舊紡織品達(dá)2000萬噸，但其再生利用率不及20%。我國發(fā)改委等部門于2022年4月針對廢舊紡織品的再生利用發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)廢舊紡織品循環(huán)利用的實(shí)施意見》。意見提出，預(yù)計到2025年，我國廢舊紡織品循環(huán)利用體系初步建立，使廢舊紡織品循環(huán)利用率達(dá)到25%，廢舊紡織品再生纖維產(chǎn)量達(dá)到200萬噸;到2030年，廢舊紡織品循環(huán)利用體系應(yīng)較為完善，使廢舊紡織品循環(huán)利用率突破30%，其再生纖維產(chǎn)量達(dá)到300萬噸。

目前已有企業(yè)陸續(xù)參與“羽絨制品的循環(huán)利用”試點(diǎn)工作，上海東隆集團(tuán)已建立國內(nèi)首條GRS認(rèn)證的再生羽絨生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)再生羽絨400噸。此外，河南、河北、山東等部分地區(qū)也已經(jīng)悄然興起舊羽絨服回收熱并形成產(chǎn)業(yè)聚集。

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