【投資視角】啟示2023:中國鐵路機(jī)車及動(dòng)車組車輛及動(dòng)車組制造行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資匯總和兼并重組等)
行業(yè)主要上市公司:中國中車(601766)、晉西車軸(600495)、金鷹重工(301048)、內(nèi)蒙一機(jī)(600967)等
本文核心數(shù)據(jù):投融資及兼并重組事件
1、鐵路機(jī)車及動(dòng)車組車輛及動(dòng)車組制造行業(yè)投融資熱度不斷提升
行業(yè)融資的資金來源可分為內(nèi)源融資和外源融資。其中,內(nèi)源融資也稱內(nèi)部融資,是將作為融資主體的既有法人內(nèi)部的的資金轉(zhuǎn)化為投資的過程,例如,企業(yè)將經(jīng)營利潤投資于相關(guān)項(xiàng)目;而外源融資是指吸收融資主體外部的資金,即通過借款、發(fā)行股票、風(fēng)險(xiǎn)投資等外部渠道來獲得資金。
從投資事件數(shù)量變化情況來看,鐵路機(jī)車車輛及動(dòng)車組投融資事件起步時(shí)間較早。根據(jù)代表企業(yè)的投融資資料,2000-2021年中國鐵路機(jī)車及動(dòng)車組車輛及動(dòng)車組制造投融資事件數(shù)量呈現(xiàn)波動(dòng)增長的趨勢,行業(yè)投融資熱度近幾年不斷提升。
注:2023年數(shù)據(jù)截至4月25日。
2、鐵路機(jī)車及動(dòng)車組車輛及動(dòng)車組制造行業(yè)處于成熟期
近年來鐵路機(jī)車及動(dòng)車組車輛及動(dòng)車組制造行業(yè)的融資輪次分布總體偏向后期,投資機(jī)構(gòu)以私募基金公司等第三方投資機(jī)構(gòu)為主,結(jié)合行業(yè)增長速度判定,行業(yè)目前處于成熟期。從代表企業(yè)投融資輪次事件數(shù)量來看,截至2023年4月25日,定向增發(fā)事件最多,達(dá)到9起。
注:數(shù)據(jù)查詢?nèi)掌跒?023年4月25日。
3、鐵路機(jī)車及動(dòng)車組車輛及動(dòng)車組制造行業(yè)投融資集中在內(nèi)蒙古
從投融資事件的區(qū)域分布情況來看,截至2023年4月,鐵路機(jī)車及動(dòng)車組車輛及動(dòng)車組制造行業(yè)投融資事件主要分布在內(nèi)蒙古、北京、廣東、江蘇、湖南等地區(qū)。
注:數(shù)據(jù)查詢?nèi)掌跒?023年4月25日。
4、鐵路機(jī)車及動(dòng)車組車輛及動(dòng)車組制造行業(yè)投資者以投資類企業(yè)為主
中國鐵路機(jī)車及動(dòng)車組車輛及動(dòng)車組制造近年來步入成熟穩(wěn)定的發(fā)展階段,行業(yè)的投融資事件較少。截至2023年我國鐵路機(jī)車及動(dòng)車組車輛及動(dòng)車組制造行業(yè)代表企業(yè)的主要投融資事件如下:
注:資料統(tǒng)計(jì)截至2023年4月25日。
注:資料統(tǒng)計(jì)截至2023年4月25日。
根據(jù)對(duì)鐵路機(jī)車及動(dòng)車組車輛及動(dòng)車組制造行業(yè)投資主體的總結(jié),目前我國鐵路機(jī)車及動(dòng)車組車輛及動(dòng)車組制造行業(yè)的投資主體主要以投資類為主,代表性投資主體有紅杉資本、金沙江創(chuàng)投等;實(shí)業(yè)類的投資主體有鼎漢技術(shù)、中國中車等。
注:資料統(tǒng)計(jì)截至2023年4月25日。
5、鐵路機(jī)車及動(dòng)車組車輛及動(dòng)車組制造行業(yè)兼并重組以橫向整合為主
從鐵路機(jī)車及動(dòng)車組車輛及動(dòng)車組制造行業(yè)代表企業(yè)來看,中國鐵路機(jī)車及動(dòng)車組車輛及動(dòng)車組制造行業(yè)部分企業(yè)兼并與重組事件匯總?cè)缦拢?/p>
從中國鐵路機(jī)車及動(dòng)車組車輛及動(dòng)車組制造行業(yè)兼并重組交易類型來看,以橫向整合為主。代表企業(yè)橫向整合類型的兼并重組事件占比為90%。
目前鐵路機(jī)車及動(dòng)車組車輛及動(dòng)車組制造行業(yè)存在品牌、技術(shù)等行業(yè)壁壘,隨著中國中車的不斷整合,目前已成為行業(yè)的主要龍頭企業(yè)。由于行業(yè)被中國中車壟斷,因此,目前鐵路機(jī)車及動(dòng)車組車輛及動(dòng)車組制造行業(yè)的并購動(dòng)因主要是完善產(chǎn)業(yè)鏈,提升企業(yè)競爭力。從行業(yè)發(fā)展來看,中國鐵路機(jī)車及動(dòng)車組車輛及動(dòng)車組制造行業(yè)兼并與重組重點(diǎn)案例分析如下:
6、中國鐵路機(jī)車及動(dòng)車組車輛及動(dòng)車組制造投融資及兼并重組總結(jié)
整體來看,中國鐵路機(jī)車及動(dòng)車組車輛及動(dòng)車組制造行業(yè)發(fā)展起步較早,當(dāng)前已步入成熟階段,但行業(yè)熱度仍在不斷提升。行業(yè)經(jīng)過了多年的整合已經(jīng)形成了穩(wěn)定的競爭格局,龍頭效應(yīng)比較明顯,行業(yè)的兼并重組以橫向整合為主要方式。
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