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【投資視角】啟示2023:中國電子競技行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資匯總和兼并重組等)

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20 盧敏 ? 2023-07-02 09:00:53  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E7446G0

行業(yè)主要上市公司:騰訊控股(00700.HK);網(wǎng)易(NTES.NASDAQ);巨人網(wǎng)絡(luò)(002558);完美世界(002624)等

本文核心數(shù)據(jù):電子競技投融資規(guī)模;電子競技投融資分布

1、電子競技行業(yè)熱度有所降溫

根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)庫,2014-2017年,我國電子競技投資數(shù)量年年攀升,投資金額也處于上漲趨勢,2017年共發(fā)生投資事件79起,投資金額達(dá)45.15億元,2018年投資金額達(dá)到頂峰71.3億元,2019-2022年,投資事件數(shù)量開始呈下降趨勢,投資金額波動(dòng)變化,2023年行業(yè)投資熱度有所回升,截止2023年4月17日,我國電子競技行業(yè)發(fā)生融資事件6起,融資金額為20.9億元,總體來看,目前我國電子競技賽道熱度較前幾年相比有所降溫。

圖表1:2014-2023年中國電子競技行業(yè)融資整體情況(單位:億元,起)

注:數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)日期截至2023年4月17日,下同。

2、電子競技行業(yè)投融資處于早中期階段

從單筆融資金額來看,2017-2022年,行業(yè)平均單筆融資金額均在2億元以下,其中2018年達(dá)1.78億元,總體來看處于較低水平。截至2023年4月17日,2023年電子競技單筆投融資金額為3.48億元,較往年發(fā)生大幅提升。

圖表2:2014-2023年中國電子競技行業(yè)投融資單筆融資情況(單位:億元)

從電子競技的投資輪次分析,目前電子競技行業(yè)的融資輪次處于早中期階段,C輪后的融資事件除戰(zhàn)略投資外寥寥無幾。根據(jù)前文的分析,2023年盡管電子競技行業(yè)的融資事件和融資金額水漲船高,但是結(jié)合輪次分析來看,2023年主要由于電子競技行業(yè)正處于“風(fēng)口”,普遍存在融資的早期創(chuàng)業(yè)公司融資上漲的情況。

圖表3:截至2023年中國電子競技行業(yè)投融資輪次情況(單位:起)

3、電子競技行業(yè)投融資集中在上海和北京

從電子競技行業(yè)的企業(yè)融資區(qū)域來看,目前上海的融資企業(yè)最多,截至2023年4月17日累計(jì)達(dá)到98起,其次是北京市發(fā)生86起,分別占據(jù)行業(yè)總體融資事件數(shù)量的26.92%和23.63%,合計(jì)占比超50%,上海和北京區(qū)域的電子競技投融資活躍度可見一斑,此外分別是廣東和浙江地區(qū)。

圖表4:截至2023年中國電子競技行業(yè)投融資區(qū)域分布(單位:起)

4、電子競技行業(yè)投融資集中在企業(yè)方面電子競技技術(shù)研發(fā)

2020-2023年我國電子競技行業(yè)的主要投融資事件如下:

圖表5:2020-2023年中國電子競技行業(yè)投融資事件匯總(一)

圖表6:2020-2023年中國電子競技行業(yè)投融資事件匯總(二)

圖表7:2020-2023年中國電子競技行業(yè)投融資事件匯總(三)

行業(yè)目前投融資主要集中于游戲行業(yè)和電競體育方面,其中游戲行業(yè)占比達(dá)46%,電競體育行業(yè)占比33%,體現(xiàn)出在電子競技行業(yè)中主營游戲業(yè)務(wù)的企業(yè)較主營電競體育業(yè)務(wù)的企業(yè)更受資本青睞。

圖表8:2020-2023年中國電子競技行業(yè)投融資領(lǐng)域分布(單位:%)

5、電子競技行業(yè)的投資者以投資類企業(yè)為主

根據(jù)對電子競技行業(yè)投資主體的總結(jié),目前我國電子競技行業(yè)的投資主體主要以投資類為主,代表性投資主體有騰訊投資、經(jīng)緯創(chuàng)投等等;實(shí)業(yè)類的投資主體有虎牙直播、網(wǎng)易、嗶哩嗶哩bilibili等。

圖表9:2020-2023年中國電子競技行業(yè)投資主體分布(單位:%)

6、電子競技產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合加速

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至2023年4月17日,中國電競市場的并購及合并事件總數(shù)達(dá)23起,2020年以前多為外部企業(yè)為快速進(jìn)入電競產(chǎn)業(yè)鏈而進(jìn)行的并購事件,2020年以后多為產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)橫向并購或縱向并購,進(jìn)行電競資源整合、業(yè)務(wù)模式拓展成為電競市場發(fā)展的主流趨勢,以電競資源整合來拓展多元業(yè)務(wù)模式,最終擴(kuò)大自身電競品牌的整體競爭力和影響力。

圖表10:截至2023年電子競技行業(yè)兼并重組案例分析

7、電子競技行業(yè)投融資及兼并重組總結(jié)

圖表11:電子競技行業(yè)投融資及兼并重組總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國電子競技行業(yè)市場前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商產(chǎn)業(yè)圖譜智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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作者 盧敏
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