【行業(yè)深度】洞察2023:中國(guó)生物科研試劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等)
行業(yè)主要上市公司:義翹神州(301047);諾唯贊(688105);阿拉丁(688179);百普賽斯(301080);優(yōu)寧維(301166);泰坦科技(688133)等
本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)生物科研試劑市場(chǎng)份額;中國(guó)生物科研試劑產(chǎn)品格局;中國(guó)生物科研試劑區(qū)域格局
生物科研試劑行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品格局
從細(xì)分產(chǎn)品占比來看,2020年,分子生物學(xué)試劑、蛋白類生物試劑以及細(xì)胞生物學(xué)試劑分別占中國(guó)生物試劑市場(chǎng)的49.5%、31.2%及19.3%,分子生物學(xué)試劑市場(chǎng)是最大的細(xì)分市場(chǎng)。隨著基因組學(xué)、基因編輯在下游分子診斷、mRNA疫苗研發(fā)等領(lǐng)域的應(yīng)用,分子生物學(xué)試劑市場(chǎng)處于高速發(fā)展期,預(yù)計(jì)未來仍將是最大的細(xì)分市場(chǎng)。細(xì)胞生物學(xué)試劑是占比較小的細(xì)分市場(chǎng),但受益于外泌體、干細(xì)胞以及細(xì)胞治療等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化,細(xì)胞生物學(xué)試劑市場(chǎng)迎來快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2025年,分子生物學(xué)試劑在中國(guó)生物試劑市場(chǎng)中的份額分別增加至50.8%。
注:內(nèi)圈為2020年數(shù)據(jù),外圈為2025年預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。
生物科研試劑行業(yè)代表性企業(yè)入場(chǎng)進(jìn)程
從生物科研試劑行業(yè)的代表性企業(yè)入場(chǎng)進(jìn)程來看,注冊(cè)資本較高的是諾唯贊,達(dá)4億元,而成立時(shí)間較早的優(yōu)寧維。企業(yè)稱號(hào)方面,生物科研試劑行業(yè)屬于技術(shù)型行業(yè),企業(yè)若想在行業(yè)中獲取一定的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),技術(shù)能力需處于行業(yè)前列,因此生物科研試劑行業(yè)上市企業(yè)主要獲得高新技術(shù)企業(yè)、專精特新、企業(yè)技術(shù)中心等稱號(hào)。
生物科研試劑行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
從產(chǎn)品布局來看,我國(guó)生物科研試劑上市企業(yè)均有千種以上的產(chǎn)品儲(chǔ)備,各企業(yè)也正積極進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā),行業(yè)產(chǎn)品供給能力不斷提升。如義翹神州擁有重組蛋白產(chǎn)品超過6000種,抗體約13000種;生物科研試劑經(jīng)銷商優(yōu)寧維擁有的SKU數(shù)量超過718萬種。
從市場(chǎng)份額來看,F(xiàn)rost & Sullivan統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在科研機(jī)構(gòu)用戶市場(chǎng)中,外資品牌憑借多年積累的優(yōu)勢(shì)占據(jù)主導(dǎo)地位,賽默飛、凱杰、安迪生物等國(guó)外品牌占據(jù)90%的市場(chǎng)份額。
而從國(guó)內(nèi)廠家市場(chǎng)份額來看,國(guó)內(nèi)生物試劑科研市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散,國(guó)產(chǎn)品牌主要包括諾唯贊、翌圣生物、義翹神州、康為世紀(jì)和百普賽斯等。其中,諾唯贊、翌圣生物、義翹神州在國(guó)內(nèi)品牌中市場(chǎng)份額位居前列,分別為24.2%、12.1%和7.1%,前五大廠商市場(chǎng)占比總和為44.6%。
生物科研試劑行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局
從上市公司歸屬地來看,上海、江蘇和浙江一帶的生物科研試劑上市公司較多,北京地區(qū)也有較多生物科研試劑企業(yè)。其中,上海地區(qū)上市企業(yè)分布最密集,代表企業(yè)有畢得醫(yī)藥、泰坦科技、阿拉丁、優(yōu)寧維等;江蘇省則有諾唯贊、近岸蛋白等企業(yè)。
生物科研試劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
從五力模型來看,綜合生物科研試劑的上游原材料供需情況,行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度以及行業(yè)企業(yè)前向一體化能力來看,其上游供應(yīng)商議價(jià)能力較弱;因市場(chǎng)主要被進(jìn)口品牌占據(jù),國(guó)產(chǎn)生物科研試劑對(duì)下游客戶的議價(jià)能力有限,且因國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額較低,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;雖然生物科研試劑行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高,但其蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)吸引了許多躍躍欲試的其他與生命科學(xué)密切相關(guān)的企業(yè),生物科研試劑行業(yè)仍存在一定的潛在進(jìn)入者威脅;生物科研試劑目前暫無能夠?qū)ζ洚a(chǎn)生一定替代威脅的產(chǎn)品,其產(chǎn)品的替代多為不同類別的生物科研試劑產(chǎn)品在某一類型科學(xué)研究中的相互替代。
根據(jù)以上分析對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化,5代表最大,1代表最小,我國(guó)生物科研試劑行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示:
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